Impostazioni delle Schede

Le schede rappresentano i diversi moduli offerti in Zoho CRM. Sono disponibili 18 moduli, ciascuno dei quali rappresenta un insieme di funzioni. È possibile personalizzare l'interfaccia utente di Zoho CRM in base ai processi aziendali della propria organizzazione (vendite, marketing, supporto e gestione dell'inventario). Queste impostazioni delle schede sono specifiche dell'organizzazione, pertanto solo gli utenti con privilegi di Amministratore possono effettuare la personalizzazione. Si noti che nell'Edizione Gratuita i moduli Inventario (Prodotti, Preventivi, Ordini di Acquisto, ecc.) non saranno disponibili.

Organizzare i Moduli

L'opzione per organizzare le schede consente alle organizzazioni di visualizzare solo il numero di moduli pertinenti e nascondere quelli non necessari. Ad esempio, un'organizzazione educativa che utilizza Zoho CRM potrebbe non aver bisogno dei Preventivi o delle Fatture, quindi questi moduli possono essere nascosti. È inoltre possibile modificare l'ordine dei moduli spostandoli verso l'alto o verso il basso nell'elenco.

Per organizzare le schede

1. Accedere a Zoho CRM con privilegi amministrativi.
   
2. Andare su Setup > Customization > Modules and Fields.
   
3. Nella pagina List of Modules , fare clic su Organize Modules.
   
4. Selezionare i moduli che si desidera visualizzare nella scheda. Deselezionare quelli che si desidera nascondere. 
   È inoltre possibile spostare le barre dei moduli per riorganizzare l'ordine in cui vengono visualizzati i nomi dei moduli. 
5. Fare clic su Save.
   

Rinominare i Moduli

Zoho CRM offre la possibilità di rinominare i nomi delle schede in base alla terminologia specifica del settore. Ad esempio, la scheda "Leads" può essere rinominata in "Candidati" in un istituto scolastico. Gli utenti con privilegi di Amministratore possono modificare i nomi delle schede. Queste modifiche si riflettono in tutte le pagine standard dell'interfaccia utente.

La tabella seguente mostra i nomi delle schede specifici per settore confrontati con le schede standard di Zoho CRM:

Per rinominare le schede

1. Accedere a Zoho CRM con privilegi amministrativi.
   
2. Andare su Setup > Customization > Modules and Fields.
   
3. Spostare il puntatore del mouse sul modulo che si desidera rinominare.
   
4. Fare clic sull'icona More , quindi fare clic su Rename.
   
   
5. Inserire le forme singolare e plurale del nome del modulo nelle rispettive caselle di testo.
   
6. Selezionare il/i profilo/i. Gli utenti nei profili selezionati avranno accesso al modulo.
   
7. Fare clic su Save.
   

Raggruppare i Moduli

I diversi reparti della propria organizzazione possono utilizzare moduli (schede) diversi in Zoho CRM. I gruppi di schede consentono di organizzare le schede disponibili nel proprio account Zoho CRM. È possibile raggruppare le schede relative a Vendite, Marketing, Supporto e Inventario e condividere i gruppi di schede con gli utenti dei profili corrispondenti in CRM.

Ad esempio, il gruppo Vendite potrebbe utilizzare solo le schede Leads, Contacts, Accounts, Deals, Reports e Dashboards . È quindi possibile creare un gruppo di schede Vendite e fornire l'accessibilità solo al profilo Vendite. Si noti che gli utenti potranno accedere alle schede di un Gruppo di Schede in base alle Autorizzazioni a livello di Modulo nel proprio profilo.

Per creare gruppi di schede

1. Andare su Setup > Customization > Modules and Fields > Tab Groups.
   
2. Fare clic su Create Tab Group.
   
3. Nel pop-up Tab Group , eseguire le seguenti operazioni:
   
   • Inserire un Name per il gruppo di schede
     
   • Selezionare le schede dall'elenco.
     
   • Selezionare i profili dall'elenco.
     Gli utenti dei profili selezionati avranno accesso al gruppo di schede.
4. Fare clic su Save.

Le schede rappresentano i diversi moduli offerti in Zoho CRM. Sono disponibili 18 moduli, ciascuno dei quali rappresenta un insieme di funzioni. È possibile personalizzare l'interfaccia utente di Zoho CRM in base ai processi aziendali della propria organizzazione (vendite, marketing, supporto e gestione dell'inventario). Queste impostazioni delle schede sono specifiche dell'organizzazione, pertanto solo gli utenti con privilegi di Amministratore possono effettuare la personalizzazione. Si noti che nell'Edizione Gratuita i moduli Inventario (Prodotti, Preventivi, Ordini di Acquisto, ecc.) non saranno disponibili.