Comprendere il Generatore di Modelli Email
Componenti del Generatore di Modelli
Le tre operazioni di base comuni a tutti i componenti, dopo aver cliccato sul pulsante delle impostazioni che appare quando si aggiunge un componente:
- Riordinare i componenti cliccando sulla freccia
e trascinandola dove necessario.
- Clonare un componente.
- Eliminare un componente non necessario.
Testo
Per aggiungere del testo al modello, è sufficiente trascinare e rilasciare il componente testo dove necessario. I diversi tipi di componenti testo disponibili sono due diversi componenti intestazione e un componente testo. Le proprietà di questi componenti possono essere modificate in base alle proprie esigenze utilizzando la barra degli strumenti che appare nella parte superiore dell'editor quando si clicca sul componente.
- Scegliere il font predefinito
È possibile selezionare un font predefinito per tutti i modelli email. Questo font selezionato sarà disponibile solo per i componenti Testo e Immagine + Testo. È possibile impostare un font come predefinito cliccando l'icona Stella accanto al nome del font nel generatore di modelli. Si noti che la selezione di un font predefinito non modificherà il font dei modelli Email Templates predefiniti nella Galleria.
Immagine
Questo componente viene utilizzato per inserire immagini nel modello. È possibile caricare un'immagine dal proprio computer o inserire l'URL dell'immagine.
Le tre diverse opzioni disponibili per l'inserimento di immagini sono:
- Immagine singola
- Due immagini in una riga
- Tre immagini in una riga
Per aggiungere un'immagine, è sufficiente trascinare e rilasciare un componente immagine e aggiungere un'immagine. Nel caso in cui sia necessario modificarla, basta passare il mouse sopra l'immagine e cliccare sull'icona Modifica.
Spaziatore
Uno spaziatore può essere utilizzato per migliorare la leggibilità del modello. Quando si desidera inserire uno spazio vuoto nel modello è possibile utilizzare il componente spaziatore. Sono disponibili tre spaziatori predefiniti e l'altezza dello spaziatore può essere regolata trascinando il margine inferiore del componente.
Immagine + Testo
Con opzioni predefinite per posizionare immagini e testi, è ora possibile creare modelli più facilmente. Questo aiuta a definire come il testo e le immagini appariranno insieme in una riga.
Esistono quattro diversi modi predefiniti in cui il componente testo + immagine può essere utilizzato:
- Immagine singola e testo: le due possibili variazioni sono disponibili, ma è anche possibile scambiare la posizione del testo e dell'immagine.
- Due componenti testo con un'immagine al centro
- Due immagini con un componente testo al centro
Pulsanti
Questo componente viene utilizzato per inserire pulsanti nel modello. I pulsanti possono essere utilizzati per indirizzare il destinatario del modello verso una pagina web e sono disponibili tre diversi stili tra cui scegliere quello più adatto.
Per aggiungere un pulsante, trascinare e rilasciare il pulsante necessario. Fornire un nome per il pulsante e il link che deve apparire una volta cliccato il pulsante.
Dopo aver creato un pulsante è possibile modificarne le proprietà.
- Cliccare sull'icona Impostazioni che appare quando si clicca sul componente pulsante.
- Cliccare su Proprietà Pulsante.
- Nella sezione Pulsante è possibile rinominare il pulsante o modificare il link a cui porta.
Colonne
Per rendere il modello più accattivante visivamente e per creare modelli con formati come newsletter, potrebbe essere necessario avere delle colonne nel modello. Cinque diverse opzioni di colonna sono fornite nel componente colonna. È possibile avere colonne con diverse combinazioni di componenti testo e immagine.
Tabella
Per inserire una tabella nel modello, trascinare e rilasciare il componente tabella. Sono disponibili due opzioni: Base e Sottomodulo.
Per modificare le proprietà della tabella:
- Cliccare sull'icona Impostazioni che appare quando si seleziona il componente tabella.
- Cliccare su Proprietà Tabella
-
Nella sezione Imposta una Tabella:
- Inserire i dettagli appropriati per righe, colonne, larghezza e allineamento. (È possibile ridimensionare (aumentare/diminuire) la larghezza della colonna trascinando il bordo della colonna).
- Specificare l'intestazione e il colore dell'intestazione se necessario.
- Scegliere il colore delle righe e quali bordi della tabella sono necessari.
- Inserire i dettagli appropriati per righe, colonne, larghezza e allineamento. (È possibile ridimensionare (aumentare/diminuire) la larghezza della colonna trascinando il bordo della colonna).
- Cliccare su Modifica Righe e colonne per inserire o rimuovere righe e colonne.
- Cliccare su Clona per creare una copia della tabella.
- Cliccare su Elimina per rimuovere la tabella dal modello.
Sottomodulo: I dati di un sottomodulo possono essere aggiunti al modello. Ogni sottomodulo sarà rappresentato sotto forma di tabella. È possibile aggiungere fino a 5 tabelle sottomodulo in un modello.
Per modificare le proprietà della tabella
Cliccare sulla tabella e selezionare l'icona Impostazioni per aprire le Proprietà della tabella.
Nella sezione Imposta una Tabella, procedere come segue:
Inserire i dettagli appropriati per righe, colonne, larghezza e allineamento. (È possibile ridimensionare (aumentare/diminuire) la larghezza della colonna trascinando il bordo della colonna).
Specificare l'intestazione e il colore dell'intestazione se necessario.
Scegliere il colore delle righe e quali bordi della tabella sono necessari.
Cliccare su Modifica Righe e colonne per inserire o rimuovere righe e colonne.
È possibile inserire i dettagli desiderati nelle righe e nelle colonne.
Cliccare su Elimina per rimuovere la tabella Sottomodulo dal modello.
- Ridimensiona la larghezza delle colonne della tabella è fornito per aumentare o diminuire la larghezza della colonna trascinando il bordo della colonna.
- Modifica righe e colonne della tabella è abilitato per aggiungere righe in alto/in basso di qualsiasi riga e colonne prima/dopo di qualsiasi colonna in una tabella esistente.
- Non è possibile clonare una tabella Sottomodulo.
Sfondo
Per rendere il modello più accattivante visivamente, è possibile aggiungere colori di sfondo al modello. È possibile specificare un colore interno e un colore esterno per il modello. Nel caso in cui si necessiti di un tema per l'area esterna del modello, è possibile utilizzare il componente tema esterno. È possibile selezionare il colore inserendo il codice esadecimale del colore nella tavolozza dei colori.
Campi Unione
I campi unione vengono utilizzati nei punti in cui il valore di quel particolare testo cambia continuamente. Ad esempio, nella sezione di saluto del modello il nome della persona cambierà a seconda del destinatario. In questi casi, il campo unione recupera i dati in base al valore. Ecco un elenco dei Campi Unione Standard .
Per far apparire l'elenco dei campi unione, digitare # nell'area di testo e scegliere il campo unione necessario dall'elenco a discesa.
Nel caso in cui si desideri un campo unione specifico, ad esempio il nome dell'utente, digitare #first e si otterrà il campo unione pertinente nell'elenco a discesa.
- Firma è ora fornita come campo unione. Pertanto la firma del mittente può essere aggiunta dove necessario, anziché doverla configurare alla fine del modello.
- Logo aziendale è anch'esso fornito come campo unione in modo da poterlo inserire dove necessario.
Campi Unione Non Supportati
Se il modello email contiene ancora il valore del campo unione di un campo eliminato, verrà elencato come campo unione non supportato.
Se il modello email ha un campo unione inserito da un lookup [Modulo] e successivamente il campo viene eliminato, verrà elencato come campo unione non supportato.
Ad esempio, supponiamo di avere un Lead-lookup nel modulo Potentials. Un modello email creato per il modulo Potentials include un valore di campo unione dal modulo Leads, popolato tramite il lookup. Se si elimina quel campo da Leads, verrà elencato nel modello come campo unione non supportato.
Se è stato utilizzato un campo unione non correlato al modulo per il quale si sta creando il modello, verrà elencato come campo unione non supportato.
Ad esempio, se si inserisce il valore del campo unione ${Leads.Lead Id} in un modello email per il modulo Potentials, verrà elencato come campo unione non supportato.
Quando una funzionalità o un'integrazione è stata disabilitata per il proprio account, anche i campi creati come parte dell'integrazione non saranno più disponibili per l'account dopo la disattivazione. Se un valore di campo unione di tale campo è stato inserito nel modello email, verrà elencato come campo unione non supportato. Questo si applica alle seguenti funzionalità/integrazioni.
- Integrazione Google Ads - I campi Google AdWords che non sono più disponibili a causa della disattivazione non saranno supportati nel modello.
- Tracciamento Visitatori (Integrazione Zoho SalesIQ): I campi di Tracciamento Visitatori che non sono più disponibili a causa della disattivazione non saranno supportati nel modello.
- I campi unione non supportati possono essere presenti nell'oggetto, nel corpo e nel piè di pagina dei modelli email. Assicurarsi che questi valori vengano rimossi da queste sezioni in un modello email.
Anteprima e test dei modelli email
A volte si potrebbe voler vedere come è risultato il modello e apportare le modifiche necessarie. A questo scopo è possibile utilizzare l'opzione di anteprima per verificare come i modelli appariranno ai propri clienti quando visualizzati su desktop o dispositivo mobile. Inoltre, è possibile inviare email di test a un massimo di 5 utenti per vedere come appaiono i modelli prima di utilizzarli.
- Dopo aver creato o modificato un modello, cliccare su Preview.
- Nella pagina di anteprima è possibile vedere il nome del modello, l'oggetto e come apparirà il modello una volta inviato.
È possibile passare dalla visualizzazione Desktop a quella Mobile per verificare.
- Cliccare su Send Test Email in alto a destra.
- Chiudere l'anteprima.
Nota
- L'email di test può essere inviata solo alla casella di posta dell'utente corrente.
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