Kiosk Studio - Una panoramica
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Kiosk Studio è uno strumento di personalizzazione no-code in Zoho CRM. Consente agli amministratori di semplificare il lavoro per i propri utenti, clienti e fornitori creando e integrando funzionalità personalizzate (chiamate kiosk) in tutto il CRM.
Il problema
Un CRM nuovo di zecca viene fornito con un set di moduli e configurazioni standard. Questa configurazione predefinita costituisce un ottimo punto di partenza per la maggior parte delle organizzazioni. Tuttavia, ogni organizzazione ha il proprio modo di modellare le relazioni con i clienti e svolgere attività correlate ai clienti. Per ottenere il massimo valore da Zoho CRM, gli amministratori possono apportare modifiche alla configurazione standard configurando moduli personalizzati, campi personalizzati, pipeline multiple, pagine Canvas, wizard, traduzioni e altro ancora. Personalizzare il CRM in questo modo è qualcosa con cui la maggior parte degli amministratori ha familiarità.
Quando si tratta di personalizzare il CRM aggiungendo funzionalità, la situazione è diversa. In questi casi, gli amministratori devono investire molto impegno e tempo nello sviluppo per soddisfare le proprie esigenze. Questo rappresenta un ostacolo per gli amministratori e rallenta il processo di potenziamento del CRM per i propri utenti, clienti, fornitori e altre parti interessate. Rallenta inoltre il processo di apportare modifiche alle funzionalità aggiunte.
La nostra soluzione
Gli amministratori possono creare rapidamente funzionalità personalizzate (chiamate kiosk) e renderle disponibili per tutti gli utenti del CRM. Possono farlo utilizzando Kiosk Studio, un'interfaccia no-code che consente agli utenti di costruire funzionalità utilizzando alcuni elementi di base.
La facilità di costruzione di un kiosk non significa che ci sia un compromesso in termini di potenza. Infatti, un kiosk può importare dati da tutti i moduli del CRM, avere schermate personalizzate con campi non disponibili nel CRM, eseguire azioni sui record in tutto il CRM, attivare webhook ed eseguire funzioni personalizzate. Una volta costruiti, i kiosk possono essere ospitati in più posizioni all'interno del CRM. Questo offre agli amministratori molte opzioni quando si tratta di condividere queste funzionalità con chiunque sia collegato a un'organizzazione.
Ecco una rapida panoramica di Kiosk Studio:
Casi d'uso
Alcuni casi d'uso includono:
- Un kiosk per inviare rapidamente voucher ai clienti di una banca.
- Un concessionario auto ha aggiunto un kiosk alla homepage del proprio CRM per aggiungere un lead e prenotare un test drive in un'unica operazione.
- Questo kiosk raccoglie tutti i dati rilevanti dal CRM per rendere più semplice il rinnovo delle polizze assicurative.
- Il CRM di una società di consulenza educativa dispone di un kiosk per compilare un'unica domanda, lasciando al CRM il compito di creare record nei vari moduli, inviare email e così via.
- Un kiosk per i rappresentanti dello sviluppo vendite per completare le azioni post-chiamata.
- Un kiosk ricco di funzionalità utili per gli amministratori del CRM.
- Un kiosk playbook di vendita che fornisce indicazioni personalizzate ai rappresentanti commerciali.
Cercate altre idee? Consultate (e seguite) i nostri post delle sessioni di Kiosk Studio nella community Zoho!
Sessione #1 illustra come visualizzare i clienti dello stesso settore.
Sessione #2 illustra come costruire un kiosk per script di chiamata.
Sessione #3 esamina la semplificazione degli appuntamenti.
Sessione #4 mostra come i kiosk possono semplificare le vendite per i dipendenti bancari.
Sessione #5 aiuta a esaminare rapidamente le richieste di prestito.
Sessione #6 racchiude un intero flusso di lavoro per richieste di assistenza in un unico kiosk.
Sessione #7 aiuta a creare la propria funzione di conversione.
Sessione #8 illustra come visualizzare le voci dei sottomoduli (come gli articoli fatturati) senza aprire un record.
Sessione #1 illustra come visualizzare i clienti dello stesso settore.
Sessione #2 illustra come costruire un kiosk per script di chiamata.
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Sessione #5 aiuta a esaminare rapidamente le richieste di prestito.
Sessione #6 racchiude un intero flusso di lavoro per richieste di assistenza in un unico kiosk.
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Per saperne di più sui kiosk, consultare:
Kiosk Studio è uno strumento di personalizzazione no-code in Zoho CRM. Consente agli
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