Elementi di un kiosk

1. Schermata
   
2. Decisione
   
3. Azione
   

Schermata

Elementi di visualizzazione

Testo

Query 

KioskRecords

GetRecords

CreatedRecords

Zia Insights

1. Field prediction
   
2. Competitor mentions
   
3. Churn prediction
   
4. Next best experience
   
5. Zia score
   
6. 
7. Recommendation
   
8. Similarity recommender
   
9. 
10. Best time
    

Campi

Pulsanti 

Nota

1. È possibile aggiungere un massimo di 20 campi in una schermata.
   
2. È possibile aggiungere un massimo di quattro pulsanti per schermata.
   
3. Gli elementi di visualizzazione e i campi possono essere riordinati.
   

Kiosk Field 

Kiosk Field raggruppa i campi aggiunti nelle schermate e i campi generati dalle azioni.

Action Fields

 Decisione   

Azione

1. Aggiornamento campo,
   
2. Assegna proprietario,
   
3. Tag < Assegnazione tag o Rimozione tag,
   
4. Notifiche email,
   
5. Aggiungi nota
6. Attività < Aggiungi attività, Pianifica una chiamata o Aggiungi riunione,
   
7. Crea record < Configurazione predefinita o Tramite input utente,
   
8. Converti,
   
9. Webhook,
   
10. Funzioni,
    
11. Apri record,
    
12. Apri link
    

Crea record 

1. Durante la configurazione del Kiosk, selezionare Crea record > Tramite input utente.
   
2. Inserire il nome dell'azione, quindi scegliere il Modulo e il Layout.
   
3. Durante l'esecuzione, apparirà il layout di Creazione rapida per il modulo selezionato.
   
4. È disponibile un'opzione per precompilare i valori dei campi utilizzati frequentemente durante la configurazione.
   
5. Ora gli utenti possono inserire i dettagli direttamente mentre il Kiosk è in esecuzione.
   
6. Nota: Se un utente non dispone dell'autorizzazione Crea per un modulo, questo passaggio viene saltato e i valori correlati verranno mostrati come nulli.
   

Azione sequenziale

Nota:

1. Per impostazione predefinita, la maggior parte delle azioni avrà questa opzione abilitata automaticamente. Le azioni per le quali questa opzione deve essere abilitata manualmente sono: Attività (Attività/Chiamate/Riunioni), Crea record, Webhook e Funzioni.
   
2. Se questa opzione non è abilitata, i Kiosk verranno eseguiti senza attendere il completamento delle azioni e le risposte di tali azioni non potranno essere utilizzate nelle schermate successive.
   

Nota: Se un Kiosk viene modificato e i componenti vengono aggiornati o eliminati, se non viene risincronizzato la risposta delle azioni non verrà catturata.

Nota sull'uso delle funzioni nelle azioni sequenziali

1. Quando si configurano le Funzioni come Azioni sequenziali, si applicano determinati vincoli di formato della risposta e di esecuzione per garantire che gli output possano essere riutilizzati nelle schermate o azioni successive.
   
2. Se l'output della funzione non viene salvato, i campi non vengono generati o l'azione passa a un percorso di errore inaspettatamente, di solito è dovuto a questi vincoli.
   
3.  Per saperne di più, consultare la nostra documentazione API.
   
4.  Scopri di più sulle Funzioni.
   

Dati nei kiosk

CurrentRecords    

1. La pagina di visualizzazione dettaglio del record e
   
2. La pagina di visualizzazione elenco del modulo (per ciascun record).
   

GetRecords

1. Output record singolo: Un singolo record verrà visualizzato all'utente. I valori dei suoi campi possono essere utilizzati nelle schermate successive, nei criteri decisionali e nelle azioni.
   
2. Output record multipli: Verranno recuperati più record in base ai criteri scelti.
   
1. Con selezione singola: Anche se vengono recuperati più record, l'utente potrà selezionare un solo record. I suoi campi possono essere utilizzati ovunque vengano utilizzati i campi dell'output record singolo.
   
2. Con selezione multipla: Consentono la selezione di più record. I record selezionati possono essere utilizzati nei criteri decisionali o nei modelli di notifica email (Nel generatore di modelli email, sotto Tabella > GetRecords).
   

CreatedRecords

Campi di unione

1. Campi di GetRecords (campi del record CRM)
   
2. Campo della schermata precedente
   
3. Campi del record corrente
   
4. Campi di CreatedRecord
   
5. Un campo del modulo Utente (per i dati relativi all'utente che accede al kiosk)
   
6. Campi dell'organizzazione
   

1. All'interno delle schermate: Abilitare Unisci da modulo e premere # per selezionare il campo. Questo consente di personalizzare le istruzioni (all'interno dell'elemento di visualizzazione testo in una schermata), visualizzare i dati dei campi CRM come riferimento, e così via.
   
2. Modelli email: Quando si crea un modello email, è possibile utilizzare i campi di unione per personalizzare la notifica. 

Query  

1. Schermata: Aggiungere una query alla schermata per recuperare i dati inseriti nelle schermate precedenti del Kiosk.
   
2. Decisione: Aggiungere una query al componente criteri per prendere decisioni dai dati recuperati tramite query nelle schermate. Si noti che è possibile aggiungere query a un criterio di un componente decisionale solo se è stato recuperato nella schermata precedente del Kiosk.
   

Aggiungere query alla schermata del Kiosk   

1. Fare clic su + per aggiungere un elemento.
   
2. Selezionare Schermata e fare clic su AGGIUNGI.
   
3. Selezionare Ottieni dati tramite Query.
   
4. Fare clic su Nuova query.
   
5. Selezionare una query dall'elenco.
     
6. Per aggiungere una nuova query, fare clic su Aggiungi query e inserire i dettagli.
   -- Origine: Scegliere l'origine da cui recuperare i record. Dal CRM-Modulo o CRM-COQL. È anche possibile aggiungere la propria origine.
   
   -- Informazioni: Inserire il nome della query; il nome API verrà compilato automaticamente. Selezionare il modulo e il modulo correlato se necessario e scegliere i campi.
   
   -- Criteri: Inserire i criteri in base ai quali i record devono essere recuperati.
   
   -- Serializzatore: Il serializzatore consente di modificare la risposta utilizzando JavaScript per utilizzarla per un'ulteriore elaborazione. Inserire il serializzatore e fare clic su Salva.
   
   -- Scegliere se aggiungere condizioni avanzate e fare clic su Avanti.
   
7. Una volta selezionata la query, fare clic su Avanti. Nel pop-up successivo, modificare il nome della query e scegliere i campi da recuperare.
   
8. Inserire le preferenze dei record, se recuperare record singoli o multipli. Se l'utente desidera recuperare un singolo record, scegliere i campi da visualizzare e fare clic su Salva.
   
9. Se l'utente desidera recuperare più record, deve anche scegliere gli Identificatori. Gli identificatori sono campi univoci utilizzati per identificare qualsiasi dato recuperato da record multipli.
   Ad esempio, se un utente ha recuperato più record, è possibile utilizzare gli identificatori per identificare ciascun record/dato, ovvero per scoprire quale record viene utilizzato. L'utente deve scegliere un campo univoco - può essere l'ID Lead o il N. progressivo, ecc. L'ID Lead è l'identificatore per recuperare i dati dei Lead. Inserire un limite di selezione, scegliere l'identificatore, scegliere i campi da visualizzare e fare clic su Salva.
    

Aggiungere query al componente Decisione del Kiosk
   

1. Fare clic su + per aggiungere un elemento.
   
2. Selezionare Decisione e fare clic su Aggiungi condizioni basate su.
   
3. Selezionare Query dal menu a discesa.
   
4. Selezionare una Query dal menu a discesa, selezionare un criterio e fare clic su Fatto.
   

Limiti dei campi delle query