Svennis Partner Zoho Italia Logo

Lavorare con Kiosk Studio

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Cercate altre idee? Consultate (e seguite) i nostri post delle sessioni di Kiosk Studio nella community di Zoho!

    Sessione #1 spiega come visualizzare i clienti dello stesso settore.
    Sessione #2 spiega come creare un kiosk per script di chiamata.
    Sessione #3 analizza la semplificazione degli appuntamenti. 
    Sessione #4 mostra come i kiosk possono semplificare le vendite per i dipendenti bancari.
    Sessione #5 aiuta a esaminare rapidamente le richieste di prestito.
    Sessione #6 racchiude un intero flusso di lavoro per richieste di assistenza in un singolo kiosk.
    Sessione #7 aiuta a creare la propria funzione di conversione.
    Sessione #8 spiega come visualizzare le voci dei sottomoduli (come gli articoli fatturati) senza aprire un record.

I kiosk non sono solo comodi per gli utenti del CRM, ma sono anche facili da creare utilizzando il Kiosk Studio senza codice in Zoho CRM. Prima di iniziare a creare un kiosk in Zoho CRM, è utile avere un'idea chiara della funzionalità che si desidera offrire. È importante porsi domande come:
  1. Qual è lo scopo del kiosk?
  2. Come svolge attualmente questo lavoro l'utente? Quali sono i punti critici?
  3. Dove può essere posizionato il kiosk per renderlo comodo per le persone?
  4. Quali sono i passaggi nel flusso del kiosk? Quali dettagli devono essere visualizzati o raccolti in ciascuno?
  5. Cosa deve essere automatizzato e quando devono essere attivate le azioni automatiche? Gli aggiornamenti devono avvenire dopo ogni passaggio o è preferibile che vengano eseguiti tutti alla fine?
  6. Come testerò il kiosk?
Una volta che si ha un'idea chiara di come il kiosk deve funzionare, è possibile iniziare il processo di creazione nel CRM.

Gestire i kiosk

È possibile creare nuovi kiosk e gestire quelli esistenti navigando in Configurazione > Personalizzazione > Kiosk Studio.

In questa pagina, troverete quanto segue:
  1. Create Kiosk: Fare clic su questo pulsante per creare un nuovo kiosk.
  2. Kiosk list: Questo elenco conterrà tutti i kiosk esistenti con dettagli come:
    1. Name: Un nome per identificare il kiosk.
    2. Description: Una descrizione del kiosk.
    3. Modified by: L'utente che ha effettuato l'ultima modifica insieme alla data e all'ora in cui è stata eseguita. Passando il mouse su di esso, verrà visualizzato l'utente che ha creato il kiosk e quando è stato creato.
    4. Status: Può essere attivo, inattivo o bozza. Una volta pubblicato, è possibile attivare o disattivare un kiosk tramite il pulsante qui presente. Si ricordi che è possibile disattivare un kiosk solo se non è associato ad alcuna home page, pulsante personalizzato o pagina di configurazione.

Kiosk Studio

Il Kiosk Studio è dove vengono creati i kiosk. Si presenta così:

All'interno del Kiosk Studio, è possibile:
  1. Fare clic su + per aggiungere un elemento (Schermata, Decisione, Azione) e iniziare a configurarlo.
  2. Set Module se il kiosk verrà principalmente utilizzato dal record individuale di un modulo. Una volta fatto clic, si sceglierà un modulo.
    1. Una volta scelto il modulo, la variabile Current Record sarà disponibile nel Kiosk Studio. Questo consente di accedere ai campi del record individuale da cui verrà utilizzato il kiosk.
    2. Nel caso in cui si acceda al kiosk al di fuori di una pagina di dettaglio del record o di una vista elenco del modulo (per ogni record), la variabile Current Record sarà nulla.
  3. Tutti i componenti GetRecords configurati sono elencati qui. È possibile modificarli e visualizzarli in anteprima da qui.
  4. Tutte le Queries relative a questo Kiosk saranno elencate qui.
  5. Fare clic su Publish per pubblicare il kiosk.
  6. Fare clic su Test Run  per accedere al kiosk dall'interno del Kiosk Studio. È possibile inserire un ID record per fare riferimento al record corrente.
  7. Fare clic su More per visualizzare altre opzioni come l'eliminazione di un kiosk. Le opzioni qui dipenderanno dal fatto che si stia creando o modificando un kiosk.
AlertQuando si fa clic su Test Run, si accede a quel kiosk dall'interno del Kiosk Studio. Tutte le azioni verranno eseguite come specificato. Per testare i kiosk in sicurezza, crearli nella sandbox e poi distribuirli nell'ambiente di produzione.

Quando si apre un kiosk esistente, il Kiosk Studio si presenterà così:

È possibile:
  1. Passare dalla versione pubblicata alla versione bozza.
  2. Visualizzare il modulo corrente e altri componenti come GetRecords facendo clic qui.
  3. Visualizzare le diverse posizioni nel CRM associate a questo kiosk. Questo pulsante sarà visibile solo quando si è selezionata la versione pubblicata.
  4. Eseguire il test del kiosk.
  5. Visualizzare altre opzioni come Modifica, Clona, Disattiva ed Elimina facendo clic su questo pulsante.
Nota
Una volta iniziata la modifica del kiosk, è possibile:
  1. Fare clic su  + per aggiungere un elemento in qualsiasi ramo.
  2. Fare clic su un elemento esistente per modificarlo o eliminarlo. Per l'elemento schermata, sarà anche possibile visualizzarne l'anteprima.
  3. Fare clic sulla scheda a sinistra per modificare il modulo del record corrente o modificare/eliminare un componente GetRecords.

Per creare un kiosk

Per testare i kiosk in sicurezza, crearli nella sandbox e poi distribuirli nell'ambiente di produzione.
  1. Navigare in Configurazione > Personalizzazione > Kiosk Studio.
  2. Fare clic su Create Kiosk.
  3. Nel popup Create kiosk, inserire il Kiosk Name e la Description.
  4. Nel Kiosk Studio, fare clic sull'icona + e iniziare a costruire il kiosk. Si noti che i nomi dei diversi elementi e schermate verranno utilizzati come riferimento in altre parti del kiosk. Pertanto, questi nomi devono essere univoci.


  5. In qualsiasi momento, è possibile testare il kiosk facendo clic su Test Run. Si noti che questo eseguirà le azioni configurate.
  6. Una volta soddisfatti, fare clic su Publish.
  7. Qui è possibile scegliere di ospitare il Kiosk in più posizioni, come nella Home page, nella pagina di Configurazione, aggiungerlo come Pulsanti Personalizzati, nella Vista Dettaglio Record, in Blueprint o Canvas del CRM direttamente dal Kiosk Studio.  Se sono già stati associati dei Kiosk nell'account CRM, è possibile visualizzarli anche in questo popup. 

Il kiosk è ora pronto per l'uso. Aggiungerlo nelle posizioni in cui si desidera che gli utenti vi accedano.

Per associare un kiosk

Un kiosk può essere utilizzato in più posizioni nel CRM. Vediamo i passaggi per aggiungerli in:

Home page

  1. Andare alla home page.
  2. Selezionare la vista della home page in cui si desidera aggiungere il kiosk.
  3. Fare clic sull'icona altro (...) e selezionare Add Component.
  4. Nel popup Add Component, selezionare Kiosk.
  5. Fare clic su Next.
  6. Nel popup Kiosk, fare clic su Use accanto al kiosk desiderato.
  7. Nel popup Add Component, inserire il Component Name.
  8. Fare clic su Save.
Per impostazione predefinita, il componente kiosk verrà aggiunto verso la parte inferiore della pagina. È possibile fare clic sull'icona altro (...) e selezionare Reorder per posizionarlo dove necessario nella pagina.

Pulsanti personalizzati

  1. Navigare in Configurazione > Personalizzazione > Moduli e Campi.
  2. Nella scheda Moduli, fare clic sul modulo in cui si desidera posizionare il kiosk.
  3. Fare clic sulla scheda Pulsanti.
  4. Fare clic su +New Button.
  5. Nella pagina Create Your Button, inserire il nome e la descrizione del pulsante.
  6. Nell'elenco a discesa Where would you like to place the button?, scegliere la posizione del pulsante per accedere al kiosk. Al momento, i kiosk sono supportati in queste posizioni: Details Page, List View - Utility Menu e List View - Each Record.
  7. Nel menu a discesa What action would you like the button to perform?, selezionare Kiosk.
  8. Nel popup Kiosk, fare clic su Use accanto al kiosk desiderato.
  9. Aggiungere i profili che devono accedere a questo kiosk.
  10. Fare clic su Save.
Poiché i pulsanti personalizzati sono disponibili in Canvas, è possibile accedere ai kiosk anche nelle pagine Canvas utilizzandoli.

Pagina di configurazione

  1. Andare in Setup.
  2. Fare clic su Customize Setup.
  3. Nel Setup Layout Editor, fare clic su + Menu in un gruppo nuovo o esistente.
  4. Nel popup Menu Properties, inserire il nome del sottomenu.
  5. Fare clic sull'elenco a discesa sotto la colonna Source e selezionare Kiosk.
  6. Fare clic sull'icona link sotto la colonna Action.
  7. Nel popup Kiosk, fare clic su Use accanto al kiosk desiderato.
  8. Fare clic su Done.
Una volta associato, gli utenti del CRM possono accedere al kiosk da qualsiasi di queste posizioni. È possibile posizionare un singolo kiosk in più posizioni se si desidera.

Pagina di dettaglio record Canvas

  1. All'interno del Canvas Builder, selezionare la scheda Data.
  2. Sotto Kiosk, troverete un elenco di kiosk. Trascinare e rilasciare un kiosk sulla pagina canvas.

  3. Fare clic su Save.

Durante la transizione di Blueprint

  1. Navigare in Impostazioni e selezionare Blueprint sotto Gestione Processi.
  2. Fare clic su +Create Blueprint.
  3. Inserire il nome del blueprint, scegliere un modulo, un layout e un campo elenco di selezione. Inserire i criteri e fare clic su Next.
  4. Aggiungere gli stati e collegarli.
  5. Aggiungere le transizioni e configurarle per essere visualizzate come pulsanti.
    a. Configurare Before transition per scegliere chi sarà responsabile dell'esecuzione di questa transizione.
    b. Configurare During transition per rendere obbligatori i Kiosk. Fare clic su +Add e selezionare Kiosk. Successivamente, fare clic su Associate per aggiungere il Kiosk al blueprint.

    d. Configurare After transition per impostare le azioni da eseguire.
  6. Fare clic su Publish per salvare un blueprint.

Vista Dettaglio Record

  1. Navigare in Lead / Contact e selezionare il record al quale si desidera aggiungere un kiosk.
  2. Fare clic sull'opzione altro (...) in alto a sinistra nella pagina di dettaglio del contatto.
  3. Selezionare Add Kiosk e fare clic su Associate per aggiungere il kiosk alla vista dettaglio del record.

Per modificare un kiosk

  1. Navigare in Configurazione > Personalizzazione > Kiosk Studio.
  2. Fare clic sul kiosk che deve essere modificato.
  3. Nel Kiosk Studio, fare clic sul pulsante Edit.
  4. Apportare le modifiche necessarie. Fare clic su Publish.
Nota
  1. Un kiosk può essere utilizzato solo dopo averlo pubblicato e quando è attivo.

Per eliminare un kiosk

  1. Navigare in Configurazione > Personalizzazione > Kiosk Studio.
  2. Passare il mouse sul kiosk che deve essere eliminato e fare clic sull'icona Cestino che appare.
  3. Nel popup che appare, fare clic su Delete.
NotesNota
È possibile eliminare un kiosk solo quando non è associato in altre posizioni nel CRM. Se è associato, sarà necessario rimuovere tali associazioni prima di eliminarlo.

Per clonare un Kiosk

È possibile clonare direttamente un Kiosk durante la modifica o la revisione della sua configurazione oppure dalla vista elenco dei kiosk.
  1. Navigare in Configurazione >> Personalizzazioni >> Kiosk studio.
  2. Dalla vista elenco, fare clic sull'icona altro (...) e selezionare Clone. Oppure
  3. Selezionare il Kiosk che si desidera clonare e fare clic sull'icona altro (...) e fare clic su Clone.

Cercate altre idee? Consultate (e seguite) i nostri post delle sessioni di Kiosk Studio nella c

Articoli Correlati

Kiosk Studio - Una panoramica

Zoho Premium Partner

Hai bisogno di aiuto con Zoho CRM?

I nostri esperti possono aiutarti con implementazione, personalizzazione e supporto. Oltre 200 progetti completati dal 2011.

Contattaci