Risoluzione dei problemi delle pipeline di vendita
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
1. Ho creato una pipeline e ora non riesco ad aggiornare il campo Stage in un record.
La creazione di una pipeline non influisce sull'aggiornamento delle fasi nel layout.
Se è stata creata una dipendenza di mappa, un blueprint, una regola di layout o una regola di convalida basata sul campo Stage, non sarà possibile aggiornare il campo Stage.
2. Come posso mappare la pipeline e la fase durante la migrazione da Hubspot (API)?
Per impostazione predefinita, la fase e la pipeline in HubSpot vengono automaticamente mappate ai campi Stage e Pipeline in Zoho CRM e non è possibile modificare questa mappatura durante la migrazione API.
Se è necessario migrare fasi e pipeline in un formato diverso, sarà necessario esportare i dati da HubSpot come foglio di calcolo e importare manualmente tali dati in Zoho CRM, il che consentirà di mappare manualmente i campi.
3. Quando provo a distribuire una pipeline dalla sandbox, viene visualizzato un errore che mi chiede di riprovare più tardi o di contattare il supporto.
Provi a distribuire prima i campi, poi le sezioni, poi il layout e infine la pipeline, se riscontra questo problema invece di distribuirli tutti insieme.
Se il problema persiste, contatti il nostro team di supporto.
4. Ho creato una nuova pipeline e poi ho eliminato la pipeline standard, ma la vista Kanban mostra ancora le fasi della pipeline eliminata.
Se i valori delle fasi sono mappati nella pagina di mappatura probabilità-fase, la fase verrà mostrata anche nella vista Kanban.
Per rimuovere il valore della fase dalla mappatura probabilità-fase, vada su Setup e selezioni Modules & Fields dalla sezione Customization . Passi il mouse su Deals e selezioni Stage Probability Mapping, quindi rimuova il valore della fase dall'elenco.
5. La funzionalità Pipeline non è presente nell'elenco Customization nella pagina Setup.
Si assicuri che il modulo Deals sia stato abilitato nella schermata Organize Modules navigando su Setup > Customization > Module and Fields > Organize Modules e selezionando Enable Deals/Potentials. Si assicuri inoltre che i permessi del profilo siano abilitati per il modulo Deals navigando su Setup > Security Control > Profiles e selezionando il profilo dell'utente.
Scorra verso il basso fino ai permessi per il modulo Deals e li abiliti se non sono già abilitati.
6. Quando viene selezionata la vista Kanban, vengono visualizzate tutte le fasi presenti nella mappatura Stage-Probability invece delle fasi nella pipeline predefinita.
Se sono state create più pipeline, la vista All Layouts si aprirà per impostazione predefinita quando si seleziona la vista Kanban. Questo significa anche che le fasi di tutte le pipeline saranno disponibili per la mappatura. Se si seleziona una pipeline specifica, verranno visualizzate nella vista elenco solo le fasi di quella pipeline.
7. Posso modificare o eliminare i campi fase dalla pipeline quando un record di quella pipeline è in un blueprint?
No. Quando un record entra nel blueprint, non sarà più possibile modificare il campo Pipeline nel record poiché verrà bloccato.
8. Quando provo a passare informazioni su una pipeline tramite API, viene visualizzato un messaggio di errore che dice:
"{
"code": "OAUTH_SCOPE_MISMATCH",
"details": {},
"message": "invalid oauth scope to access this URL",
"status": "error"
}"
Si assicuri di passare il token di accesso come parametro nella richiesta API e che il token di accesso generato includa lo scope della pipeline.
Si assicuri inoltre di utilizzare il Layout ID corretto navigando su Setup > Modules and Fields > Deals e poi aprendo il layout richiesto e copiando l'ID dall'URL e incollandolo nel codice.
Lo scope della pipeline da includere è: scope=ZohoCRM.settings.pipeline.ALL
9. Quando provo a eliminare una pipeline, viene visualizzato un messaggio di errore che dice "Pipeline field cannot be removed".
Se la pipeline è associata a record nel modulo Deals o a un blueprint, non è possibile eliminarla. È necessario prima rimuovere le associazioni e poi sarà possibile eliminare la pipeline.
10. Come funziona l'ordinamento basato sul campo Stage in una dashboard quando è stata creata una pipeline?
Nella dashboard, le fasi vengono mostrate in base al loro ordine iniziale (predefinito), che è l'ordine in cui sono state create (indipendentemente dalle pipeline in cui appaiono).
Ad esempio, se un valore di fase "Requirement Received" viene creato oggi e poi un altro valore "Analysing Prospect" viene creato domani, quando una dashboard viene ordinata per valore di fase, i record con il valore "Requirement Received" verranno visualizzati per primi, poi i record con il valore "Analysing Prospect".
11. Viene visualizzato un errore interno del server quando provo a cambiare la pipeline di un record trattativa.
Verifichi se il campo fase è stato utilizzato per mappare eventuali dipendenze e se è stata creata una regola di layout basata sul campo fase.
Se questi passaggi di risoluzione dei problemi non risolvono il Suo problema, non esiti a inviarci un'email a support@zohocrm.com.
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