Vista Biglietto da Visita
La vista Biglietto da Visita nella pagina Dettagli Record offre un'anteprima rapida di informazioni come il proprietario del record, l'indirizzo email, il numero di telefono, ecc. A volte, gli agenti potrebbero aver bisogno di consultare ulteriori informazioni nel biglietto da visita mentre sono al telefono con un cliente o condividono le informazioni di un record con un collega. Per raggiungere questo obiettivo, è possibile selezionare i campi che devono essere visibili agli agenti. Pertanto, è consentito personalizzare il biglietto da visita in base alle proprie esigenze.
Gli utenti con l'autorizzazione Personalizza Zoho CRM nel profilo possono accedere a questa funzionalità.
Personalizzare il Biglietto da Visita
- Andare su Setup > Customization > Modules and Fields.
- Selezionare il modulo e fare clic sul layout desiderato.
- Nella pagina Module Layout , fare clic su Detail View.
- Nel Biglietto da visita, fare clic su Customize.
- Selezionare i campi.
È possibile aggiungere un massimo di 5 campi. -
Fare clic su Done.
La pagina dei dettagli del record mostrerà il biglietto da visita personalizzato.
Sostituire i campi dal Biglietto da Visita
Riordinare e rimuovere campi dal Biglietto da Visita
- Nella pagina Dettagli Record , fare clic sull'icona Altro e selezionare Customize Business Card.
- Nella finestra pop-up, selezionare i campi da Available Field List e spostarli nella Selected Field List.
Disattivare il Biglietto da Visita
È possibile disattivare la visibilità del biglietto da visita dall'editor del layout o dalla pagina dei dettagli del record.
- Andare su Setup > Customization > Modules and Fields.
- Selezionare il modulo e fare clic sul layout desiderato.
- Nella pagina Module Layout , fare clic su Detail View.
- Nel popup Vista biglietto da visita, disattivare il pulsante
- Andare su un modulo e selezionare un record dalla vista elenco.
- Nella pagina Dettagli Record, fare clic sull'icona Altro e selezionare Customize Business Card.
- Nella finestra pop-up, disattivare il pulsante.
La vista Biglietto da Visita nella pagina Dettagli Record offre un'anteprima rapida di informazioni come il proprietario del record, l'indirizzo email, il numero di telefono, ecc. A volte, gli agenti potrebbero aver bisogno di consultare ulteriori informazioni nel biglietto da visita mentre sono al telefono con un cliente o condividono le informazioni di un record con un collega. Per raggiungere questo obiettivo, è possibile selezionare i campi che devono essere visibili agli agenti. Pertanto, è consentito personalizzare il biglietto da visita in base alle proprie esigenze.
Gli utenti con l'autorizzazione Personalizza Zoho CRM nel profilo possono accedere a questa funzionalità.
Articoli Correlati
Zoho Premium Partner
Hai bisogno di aiuto con Zoho CRM?
I nostri esperti possono aiutarti con implementazione, personalizzazione e supporto. Oltre 200 progetti completati dal 2011.
Contattaci