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Vista Biglietto da Visita

Ultimo aggiornamento: 29 marzo 2026 · Tradotto e verificato da Svennis, Zoho Premium Partner

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.

La vista Biglietto da Visita nella pagina Dettagli Record offre un'anteprima rapida di informazioni come il proprietario del record, l'indirizzo email, il numero di telefono, ecc. A volte, gli agenti potrebbero aver bisogno di consultare ulteriori informazioni nel biglietto da visita mentre sono al telefono con un cliente o condividono le informazioni di un record con un collega. Per raggiungere questo obiettivo, è possibile selezionare i campi che devono essere visibili agli agenti. Pertanto, è consentito personalizzare il biglietto da visita in base alle proprie esigenze. 

Disponibilità
Autorizzazione Richiesta
Gli utenti con l'autorizzazione Personalizza Zoho CRM nel profilo possono accedere a questa funzionalità.

Personalizzare il Biglietto da Visita

È possibile selezionare campi standard o personalizzati da visualizzare nel biglietto da visita. È possibile personalizzare il biglietto da visita aggiungendo fino a 5 campi standard o personalizzati. 
Questi campi saranno visibili a tutti gli utenti dell'organizzazione che hanno accesso al rispettivo modulo o record. 

Per personalizzare il biglietto da visita
  1. Andare su Setup > Customization > Modules and Fields.
  2. Selezionare il modulo e fare clic sul layout desiderato.
  3. Nella pagina Module Layout , fare clic su Detail View.
  4. Nel Biglietto da visita, fare clic su Customize.
  5. Selezionare i campi.
    È possibile aggiungere un massimo di 5 campi.
  6. Fare clic su  Done.

    La pagina dei dettagli del record mostrerà il biglietto da visita personalizzato.

Sostituire i campi dal Biglietto da Visita

È possibile sostituire i campi nel biglietto da visita direttamente dalla pagina dei dettagli del record. Passare il mouse sul campo e fare clic sulla freccia verso il basso per scegliere il campo desiderato dall'elenco.

Riordinare e rimuovere campi dal Biglietto da Visita

È possibile riordinare o rimuovere i campi nel biglietto da visita dalla pagina dei dettagli del record. 
  1. Nella pagina Dettagli Record , fare clic sull'icona Altro e selezionare Customize Business Card.


  2. Nella finestra pop-up, selezionare i campi da Available Field List e spostarli nella Selected Field List.
      

Disattivare il Biglietto da Visita

È possibile disattivare la visibilità del biglietto da visita dall'editor del layout o dalla pagina dei dettagli del record.


Per disattivare dall'editor del layout
  1. Andare su Setup > Customization > Modules and Fields.
  2. Selezionare il modulo e fare clic sul layout desiderato.
  3. Nella pagina Module Layout , fare clic su Detail View.
  4. Nel popup Vista biglietto da visita, disattivare il pulsante

Per disattivare dalla pagina dei dettagli del record
  1. Andare su un modulo e selezionare un record dalla vista elenco.
  2. Nella pagina Dettagli Record, fare clic sull'icona Altro e selezionare Customize Business Card.
  3. Nella finestra pop-up, disattivare il pulsante. 
Nota
La disattivazione nasconderà il biglietto da visita dalla pagina dei dettagli del record. Tuttavia, rimarrà visibile quando gli utenti passano il mouse su un campo di ricerca.


La vista Biglietto da Visita nella pagina Dettagli Record offre un'anteprima rapida

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