Svennis Partner Zoho Italia Logo

Personalizzazione della pagina di dettaglio del record

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.

La pagina di dettaglio di un record è un archivio di tutte le informazioni relative al record. Contiene dettagli principali come nome, profilo aziendale, indirizzo di fatturazione o indirizzo di spedizione e dettagli associati chiamati elenco correlato, come note, campagne, attività aperte e chiuse e così via. Questa raccolta complessiva di informazioni su un record Le fornirà le informazioni necessarie per prendere decisioni senza dover cercare in altri moduli.

In Zoho CRM, è possibile personalizzare e organizzare le informazioni principali composte da sezioni e campi in diversi layout, come desiderato.

In questo articolo, tratteremo gli elenchi correlati in dettaglio e come possono essere personalizzati e organizzati.

Organizzare i dettagli della pagina

L'opzione per organizzare i dettagli della pagina è disponibile in ciascun modulo e consente di modificare l'ordine delle viste degli elenchi correlati. Inoltre, è possibile mostrare o nascondere alcuni degli elenchi correlati in base alle esigenze della propria organizzazione utilizzando questa funzionalità.

Per organizzare i dettagli della pagina

  1. Accedere a Zoho CRM con privilegi di Amministratore.
  2. Fare clic sulla  scheda [Modulo].
  3. Selezionare un record dalla vista elenco.
  4. Nella pagina Dettagli [Record] , fare clic su (icona Altro) e poi fare clic su Organizza dettagli [Modulo].
  5. Nella pagina Organizza dettagli [Modulo] , scegliere le opzioni dall' Elenco non selezionato.
  6. Spostare le opzioni selezionate nell' Elenco selezionato.
  7. Modificare l'ordine dell' Elenco correlato in base alle proprie esigenze.
  8. Fare clic su Save.
Gli elenchi correlati sono informazioni associate presenti all'interno di ciascun record. Quando un record di un modulo è correlato a un record di un altro modulo, i record associati vengono visualizzati nell'elenco correlato del modulo principale.

Ad esempio, se l'account Zylker Builders ha quattro contatti associati, tali contatti verranno visualizzati nell'elenco correlato dell'account. 


Per impostazione predefinita, i moduli standard in Zoho CRM visualizzano i seguenti elementi nell'elenco correlato:
  1. Note
  2. Allegati
  3. Prodotti
  4. Attività aperte
  5. Attività chiuse
  6. Riunioni con invito
  7. Email
  8. Social
Se il CRM è stato integrato con app dal MarketPlace, le informazioni applicabili vengono visualizzate anch'esse come elenco correlato. Ad esempio, i sondaggi di Zoho Survey, LinkedIn Sales Navigator, i ticket di Zoho Desk e così via vengono visualizzati come elenco correlato per fornire informazioni sufficienti su quel record.


È possibile personalizzare l'elenco correlato aggiungendo più colonne.



Disponibilità
Autorizzazione richiesta
Gli utenti con l'autorizzazione Personalizza Zoho CRM possono accedere a questa funzionalità.


Organizzare gli elenchi correlati si riferisce alla possibilità di aggiungere, rimuovere o riordinare gli elementi dell'elenco correlato in un record in base alle proprie preferenze.
Per organizzare gli elenchi correlati
  1. Fare clic sul modulo desiderato e selezionare un record qualsiasi.
  2. Nella pagina dei dettagli del record, fare clic sul pulsante con i puntini di sospensione. Si apriranno ulteriori opzioni.
  3. Selezionare l'opzione Organizza dettagli <modulo>. Esempio: Organizza dettagli account.

  4. Nella pagina Organizza dettagli <modulo> che si apre, verranno visualizzati due blocchi denominati Elenco selezionato ed Elenco non selezionato contenenti le voci dell'elenco correlato.
    1. Per aggiungere una voce, selezionare la voce desiderata dall'elenco non selezionato e fare clic sulla freccia destra.
    2. Per rimuovere una voce, selezionare la voce dall'elenco selezionato e fare clic sulla freccia sinistra.
    3. Per riordinare le voci dell'elenco correlato, è possibile modificare l'ordine utilizzando le frecce su e giù.
  5. Al termine, fare clic su Save.

In alternativa, è possibile gestire gli elenchi correlati dai seguenti punti.


Gli elenchi correlati in un record sono di vari tipi. Ad esempio, le note sono di natura descrittiva; le email elencano tutte le email inviate, ricevute e salvate nelle bozze; e così via. In base al tipo di elenco correlato, ciascuno dispone di azioni dedicate che è possibile eseguire direttamente dal record.

Note è un elenco correlato per memorizzare informazioni sul record in formato descrittivo. È possibile aggiungere, modificare ed eliminare note rapide sul record. Fare clic
qui per saperne di più sull'organizzazione delle note in Zoho CRM.

È inoltre possibile ordinare le note in base al modulo e alla data delle note.


Allegati possono essere qualsiasi file, immagine o collegamento che è possibile caricare direttamente o importare da Zoho e da altri servizi di archiviazione di terze parti. Fare clic qui per saperne di più sulla gestione degli allegati e dello spazio di archiviazione nel CRM.

Prodotti sono record associati dal modulo Prodotti nel CRM. L'elenco correlato visualizzerà i prodotti associati al record fino a quel momento. Consente inoltre di associare altri prodotti direttamente dal record.

Inoltre, è possibile gestire le informazioni sui prodotti visualizzate selezionando le colonne desiderate. 


Allo stesso modo, è possibile associare e gestire record da altri moduli come elenco correlato.

Attività aperte sono attività, riunioni e chiamate attualmente aperte da gestire. Averle visualizzate in un record consente di gestire le proprie attività in modo efficiente. Come tutti gli elenchi correlati, è possibile aggiungere o associare una nuova attività, riunione o chiamata al record direttamente dal record stesso.

Poiché le attività aiutano a gestire la produttività in movimento, il CRM offre la possibilità di scegliere tra diverse viste.
  1. Vista a colonne: Questa vista visualizza attività, chiamate e riunioni come categorie. Consente di visualizzarle con un solo sguardo.

  2. Vista cronologica: Come suggerisce il nome, questa vista dispone le attività in ordine cronologico, consentendo di dare priorità al lavoro in modo efficace.

  3. Vista a schede: Questa vista visualizza chiamate, riunioni e attività come schede diverse e all'interno di ciascuna scheda, le voci sono disposte in formato tabellare come nella vista elenco. È possibile ordinare le voci in ordine crescente o decrescente, come desiderato.
Notes
Nota:
  1. È possibile aggiungere fino a cinque campi per ciascuna attività.
Attività chiuse: Ogni attività, chiamata o riunione che ha superato la scadenza o che è stata contrassegnata come completata, verrà automaticamente spostata nelle attività chiuse. 


Come per le attività aperte, è possibile organizzare anche le viste delle attività chiuse in base alle proprie esigenze.


Notes
Nota:
  1. Non è possibile eseguire azioni nelle attività chiuse. Tuttavia, se si desidera registrare un'attività, è possibile farlo dalle attività aperte.
 
Riunioni con invito: Tutte le riunioni a cui si è stati invitati ma senza risposta verranno elencate qui. Si tratta di un elenco di sola lettura che notificherà se il record è associato a una riunione creata nella propria organizzazione.


Email: L'elenco correlato delle email visualizzerà tutte le email: inviate, ricevute e respinte, bozze salvate ed email programmate. Visualizzerà oggetto dell'email, sentimento, emozioni, intento, data, origine, inviato da e stato di consegna in formato tabellare. Consente di conoscere tutta la corrispondenza email relativa a quel record. È inoltre possibile comporre un'email dall'elenco correlato e ordinare l'elenco delle email in base all'origine dell'email. Fare clic qui per saperne di più sulle email in Zoho CRM.


Social: Se il proprio brand è stato collegato al CRM, è possibile cercare e associare informazioni social sul proprio lead/contatto/account al record. Questo aiuterà a conoscere i loro interessi, interagire con loro dal record e visualizzare i loro stream o attività.


Per personalizzare gli elenchi correlati esistenti
  1. Fare clic sul modulo desiderato.
  2. Fare clic su un record dalla vista elenco.
  3. Nella pagina Dettagli [Record] scorrere verso il basso fino alla sezione dell'elenco correlato desiderata.
  4. Fare clic sulla freccia del menu a discesa nell'angolo destro della sezione. Verranno visualizzate tutte le colonne del modulo.
  5. Selezionare le colonne che si desidera visualizzare nell'Elenco correlato.
  6. Fare clic su Save.
Notes
Nota:
  1. I campi obbligatori definiti dall'azienda non possono essere rimossi dalle colonne dell'Elenco correlato.
  2. È possibile creare campi personalizzati per un modulo e gli stessi verranno elencati nell'elenco.
  3. Per aggiungere un elenco correlato nella pagina Dettagli di un record, fare clic sul pulsante Altro > Aggiungi elenco correlato. Fare clic su Elenco correlato non selezionato e scegliere l'elenco desiderato. 

La pagina di dettaglio di un record è un archivio di tutte le informazioni relative al rec

Articoli Correlati

Aggiungere una foto
Vista Biglietto da Visita
Blocco dei record: configurazione e utilizzo

Zoho Premium Partner

Hai bisogno di aiuto con Zoho CRM?

I nostri esperti possono aiutarti con implementazione, personalizzazione e supporto. Oltre 200 progetti completati dal 2011.

Contattaci