Svennis Partner Zoho Italia Logo

FAQ: Amministrazione dei dati (Generale)

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.

Come posso eliminare i dati esistenti nel mio account Zoho CRM e ricominciare con un account nuovo?

È necessario eliminare manualmente tutti i dati nel proprio account per ricominciare con un account nuovo. È anche possibile chiudere l'account esistente e registrarsi per un nuovo account Zoho CRM con lo stesso indirizzo email (non consigliato).

Come posso eliminare gli allegati per liberare spazio di archiviazione?

Quando le email (con allegati) vengono inviate utilizzando il modello email, l'allegato viene conteggiato una sola volta per lo spazio di archiviazione. Ad esempio, se si inviano email a 100 utenti, il documento allegato non viene conteggiato 100 volte nel proprio spazio di archiviazione. Solo i documenti allegati al modello vengono considerati per l'archiviazione.

Se si desidera eliminare l'allegato nel modello email, è possibile modificare il modello e rimuoverlo. Inoltre, è possibile navigare tra i record ed eliminare gli allegati non necessari.

Link correlato
Modelli email

È possibile collegare i contatti a un account utilizzando la pagina di mappatura dei campi. Scopra di più sulla mappatura dei campi qui.

Desidero aggiungere un altro componente alla scheda "Tutti". È possibile personalizzarla?

No. Attualmente la scheda "Tutti" non può essere personalizzata. Per impostazione predefinita, mostra gli aggiornamenti relativi ai Clienti, Contatti potenziali, Lead/Contatti e persone sconosciute. Non è possibile rimuovere o aggiungere altri componenti a questa scheda.

Come posso creare un backup delle conversazioni email di un utente disattivato in Zoho CRM?

È possibile creare un backup di tutte le conversazioni email di un utente disattivato seguendo questi passaggi:
  1. Fare clic su Setup > Security Control > Zoho Mail Add-On Users.
  2. Nella pagina Zoho Mail Add-on Users, selezionare la casella di controllo corrispondente all'utente disattivato.
  3. Fare clic su Latest Backup.
Nota:
  1. È possibile eseguire il backup solo degli account email POP3. Il backup non può essere eseguito per gli account IMAP.
  2. È possibile eseguire il backup degli account email solo con i tipi di condivisione a livello di record e condivisione completa. Inoltre, l'amministratore può bloccare la configurazione del componente aggiuntivo mail degli utenti, in modo che non possano modificare le impostazioni dell'account email in account privato, prima che i loro account vengano disattivati.
  3. Il dominio dell'indirizzo email dell'account di cui si desidera eseguire il backup deve corrispondere al proprio dominio.


Come posso evitare la creazione di lead e contatti duplicati quando questi lead e contatti utilizzano più indirizzi email per comunicare?

È possibile utilizzare i campi univoci per prevenire la duplicazione di lead e contatti. Ad esempio, se un lead o un contatto ha un indirizzo email diverso ma altri campi, come nome, numero di telefono o numero di cellulare, sono gli stessi, è possibile contrassegnare nome come campo univoco. Questo garantirà che lo stesso lead o contatto non venga creato più di una volta. È inoltre possibile utilizzare le opzioni "de-duplicazione" e "Trova e unisci" per trovare i duplicati esistenti nei moduli lead o contatti e unirli in un unico record.

Scopra di più sulla creazione di campi univoci qui.

Lo spazio di archiviazione del CRM include anche lo spazio di archiviazione email per gli utenti Zoho Mail Add-on?

No. Lo spazio di archiviazione email è lo stesso fornito da Zoho Mail. Lo spazio di archiviazione di Zoho CRM non include lo spazio di archiviazione email. Tuttavia, gli allegati inviati con le email sono inclusi nello spazio di archiviazione del CRM. Il limite degli allegati varia in base alla propria edizione di Zoho CRM.
Questa è la dimensione totale degli allegati ed è comprensiva degli allegati inclusi nei modelli email.



Come posso rimuovere i dati di esempio da Zoho CRM?

Per rimuovere i dati di esempio dal proprio account CRM, procedere come segue:
  1. Andare su Setup  > Data Administration > Remove Sample Data.

  2. Fare clic su Yes, Proceed.

    Il processo di rimozione dei dati di esempio verrà pianificato. Si riceverà una notifica una volta che i dati di esempio saranno stati completamente rimossi.

È possibile aggiornare/aggiungere dati ai lead esistenti? Ad esempio, quando i lead esistenti hanno ulteriori richieste riguardo una vendita, devono essere distribuiti manualmente al team commerciale. È possibile evitarlo?

In genere è possibile identificare i record duplicati attraverso un campo univoco, come l'indirizzo email o il numero di telefono.
Se si stanno importando lead in Zoho CRM, è possibile utilizzare l'opzione Sovrascrivi per aggiungere i valori ai lead esistenti. 



Zoho Premium Partner

Hai bisogno di aiuto con Zoho CRM?

I nostri esperti possono aiutarti con implementazione, personalizzazione e supporto. Oltre 200 progetti completati dal 2011.

Contattaci