FAQ: Scheda Interazioni
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Cos'è la scheda Interazioni in Zoho CRM e come è utile?
Comprendere il percorso unico di ogni cliente è di fondamentale importanza per un'azienda. È essenziale mantenere un'interazione uniforme su tutti i canali. I Suoi team a contatto con i clienti devono cogliere facilmente la narrazione completa delle interazioni di un cliente con la Sua azienda. Queste informazioni personalizzate, fondamentali per personalizzare il servizio, sono disponibili nel Suo CRM ma potrebbero essere distribuite tra vari lead o contatti.
Zoho CRM semplifica tutto questo con la scheda Interazioni per ogni lead o contatto. Questa scheda presenta una sequenza dettagliata di ogni volta che un cliente si è connesso con la Sua azienda, coprendo diversi metodi di comunicazione, nell'ordine esatto in cui sono avvenuti. Questa visualizzazione organizzata garantisce che i team possano offrire un servizio personalizzato in modo accurato, rispondendo alle esigenze specifiche e alla cronologia di ogni cliente.
Utilizzando la scheda Interazioni, i Suoi team a contatto con i clienti possono:
- Ottenere un quadro completo del percorso di un cliente, a partire dal momento in cui entra per la prima volta nel CRM come lead o contatto.
- Individuare ed esaminare eventuali follow-up mancati e comprendere come queste lacune influenzano le interazioni future.
- Identificare i punti del percorso in cui il cliente è rimasto senza assistenza.
- Monitorare i canali di comunicazione che generano la risposta più alta da parte del cliente.
- Visualizzare le interazioni che precedono le tappe fondamentali nel percorso del cliente.
- Valutare i livelli di interesse osservando le impressioni nei segnali del cliente.
Quali moduli supportano le Interazioni in Zoho CRM?
I moduli Lead e Contatti supportano le interazioni in Zoho CRM.
Quali edizioni di Zoho CRM supportano le Interazioni?
Le Interazioni sono attualmente supportate nelle edizioni Enterprise e Ultimate di Zoho CRM.
Chi può accedere alla scheda Interazioni in Zoho CRM?
Gli utenti che hanno il permesso di Visualizzare un Record potranno visualizzare la relativa scheda Interazioni.
Come posso accedere alla scheda Interazioni?
Per accedere alla scheda Interazioni di un record:
- Fare clic sulla Scheda Modulo. Il modulo può essere solo Lead o Contatti.
- Nella pagina del Modulo che si apre, fare clic sul record di cui si desidera accedere al percorso cliente.
- Fare clic sulla scheda Timeline e selezionare Interactions.
Cos'è la sezione interazioni?
La sezione Interazioni mostra i punti di contatto in base ai filtri e alle visualizzazioni scelti, organizzandoli in un layout conversazionale con i segnali a sinistra e i follow-up a destra.
Cosa succede alle interazioni correlate quando un record viene eliminato?
I dati nella scheda Interazioni di quel record verranno eliminati al momento dell'eliminazione del record.
Cosa sono Segnali, Follow-up e Stato nella scheda Interazioni?
Segnali: I clienti generano segnali attraverso vari canali, come l'apertura di un'email, l'effettuazione di una chiamata o la visita di un sito web, tra gli altri. Questi segnali appaiono sul lato sinistro del percorso.
Follow-up: Sono azioni intraprese dagli utenti CRM all'interno della Sua organizzazione per interagire con il cliente. I dettagli includono l'utente CRM che ha avviato o risposto all'azione e la data specifica del follow-up. Per vedere l'orario preciso in cui è avvenuto un follow-up, è sufficiente passare il mouse sulla relativa data. Questi follow-up sono organizzati sul lato destro del percorso.
Stato: Riflette il risultato di un follow-up o di qualsiasi attività come riunioni o chiamate. Determinate azioni comportano l'assegnazione di uno stato specifico a un follow-up. Ad esempio, se un cliente risponde a una chiamata effettuata da un rappresentante commerciale, il follow-up verrà contrassegnato con l'etichetta 'Risposta'.
Gli stati supportati sono mostrati nella tabella seguente.
Gli stati supportati sono mostrati nella tabella seguente.
Canale | Follow-up | Stati |
Chiamata | Chiamata effettuata | Risposta, Senza risposta |
Email inviata | Consegnata, Rimbalzata | |
Desk | Commento aggiunto al ticket | Aperto, Chiuso, In attesa, Escalato |
Cosa sono i filtri "canale", "utenti" e "tempo" nella scheda Interazioni?
I filtri sono strumenti che restringono i risultati di ricerca relativi a vari tipi di interazioni con i clienti, semplificando il processo di individuazione di particolari punti di contatto.
I canali si riferiscono ai mezzi utilizzati per raccogliere segnali e follow-up, comprendendo un'ampia gamma di opzioni come:
- Email
- Chiamate
- Riunioni
- Sondaggi
- Desk
- Facebook
- Twitter
- Backstage
- Webinar
- Visite
- Portale
Utenti: Nella scheda Interazioni, è possibile scegliere uno o più utenti per restringere la ricerca alle interazioni con i clienti specificamente associate a tali utenti.
Tempo: È possibile scegliere un intervallo di tempo specifico per perfezionare la ricerca dei punti di contatto delle interazioni con i clienti. Questa selezione può essere una singola data, un intervallo di date personalizzato o preset di uso frequente come Oggi, Ieri, Ultimi 7 giorni e Ultimi 30 giorni.
Quanti tipi di visualizzazioni si possono trovare nella scheda Interazioni?
È possibile selezionare una di queste tre visualizzazioni:
- Tutto
- Segnali
- Tappe fondamentali
Tutto: Questa visualizzazione presenterà tutti gli aspetti (Segnali, follow-up, tappe fondamentali) del percorso di un cliente.
Segnali: Questa visualizzazione si concentrerà sui segnali emessi dal cliente. L'ultimo follow-up prima di ogni segnale viene mostrato mentre gli altri sono compressi per aiutarLa a concentrarsi maggiormente sui segnali ricevuti dai clienti.
In alcuni canali, i segnali forniranno informazioni aggiuntive che possono essere utilizzate per valutare il livello di interesse, chiamate Impressioni. Ad esempio, quando un cliente invia un sondaggio, il segnale conterrà informazioni sul numero di domande a cui è stata data risposta.
Le impressioni supportate sono mostrate nella tabella seguente.
Le impressioni supportate sono mostrate nella tabella seguente.
Canale | Segnale | Impressioni |
Sondaggio | Ha risposto al sondaggio | Numero di domande con risposta |
Tracciamento visitatori | Ha visitato un sito web | Tempo trascorso, Numero di pagine |
Tappe fondamentali: Questa visualizzazione si concentrerà sulle tappe fondamentali e sull'ultimo punto di contatto prima di ogni tappa fondamentale.
Quali sono gli altri elementi della scheda Interazioni?
Tappe fondamentali: Le tappe fondamentali vengono utilizzate per indicare i passaggi principali nel percorso di un cliente. Si basano sui valori della lista di selezione con tracciamento cronologia abilitata in quel modulo.
Intervalli di tempo: Il tempo tra segnali e follow-up è disponibile per aiutarLa a valutare quanto sia reattivo quel cliente e quanto rapidamente la Sua organizzazione ha interagito con quel cliente.
Lo stato orfano indica un intervallo più lungo della media tra segnali e follow-up. Viene calcolato in base all'intervallo medio di tempo tra i punti di contatto per i record in quel modulo. Verrà ricalcolato settimanalmente.
Per ulteriori informazioni sulla scheda Interazioni e le sue funzionalità, consultare questo documento di aiuto:
Cos'è la scheda
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