Monitoraggio della cronologia dei valori delle liste di selezione

In ogni attività commerciale è molto importante tenere traccia degli aggiornamenti per non perdere informazioni vitali. Ad esempio, nelle vendite è fondamentale monitorare la "fase della trattativa" o lo "stato del lead" per avere un'idea dell'intero progresso o percorso di una trattativa o di un lead. In Zoho CRM, è possibile monitorare la cronologia dei valori delle liste di selezione ogni volta che vengono aggiornati. Inoltre, è possibile visualizzare le modifiche nei campi correlati e i relativi valori rispetto alla transizione di un record attraverso le diverse fasi.

Vediamo alcuni esempi per comprendere meglio questo aspetto. 

Abilitare il monitoraggio della cronologia delle liste di selezione

È possibile abilitare il monitoraggio per un campo lista di selezione per modulo. Il monitoraggio della cronologia per il campo indicato sarà abilitato in tutti i layout. Nell'elenco correlato Cronologia lista di selezione, verranno visualizzati 5 campi predefiniti: valori della lista di selezione, durata, data di modifica, modificato da e spostato a. Oltre a questi, è possibile includere 10 campi aggiuntivi.

1. Acceda al Suo account Zoho CRM.
   
2. Vada su Impostazioni > Personalizzazione > Moduli e campi.
   Per modulo si intendono le schede Lead, Account, Contatti, ecc.
3. Faccia clic sul modulo desiderato e selezioni un Layout.
   
4. Nell'Editor di layout, vada al campo lista di selezione desiderato, faccia clic sull'icona Impostazioni e selezioni Modifica proprietà.
   
   
5. Nella pagina Proprietà lista di selezione, selezioni la casella di controllo Abilita monitoraggio cronologia per i valori della lista di selezione.
   
   
6. Nella pagina Monitoraggio cronologia lista di selezione, selezioni gli altri Campi che desidera visualizzare.
   Si noti che i campi contrassegnati come Crittografati non saranno elencati qui.
   
   
7. Faccia clic su Fine.
   

Nota: È possibile selezionare fino a cinque campi di ricerca utente per il monitoraggio della cronologia.

Visualizzare il monitoraggio della cronologia

È possibile visualizzare la cronologia di monitoraggio di un record e degli altri campi selezionati direttamente nell'elenco correlato del record.

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È inoltre possibile selezionare i campi da visualizzare nell'elenco correlato della cronologia della lista di selezione e deselezionare i campi non desiderati.

Flusso di downgrade per il monitoraggio delle liste di selezione

Il comportamento della funzionalità di monitoraggio della cronologia delle liste di selezione durante un downgrade dipende dal tipo di downgrade. Di seguito sono descritti gli scenari dettagliati:

1. Downgrade avviato dal cliente:
   
1. Se il downgrade viene avviato dal cliente (e non a causa della scadenza della licenza o della fine del periodo di tolleranza), i dati del monitoraggio della cronologia verranno eliminati in modo permanente e immediato al momento del downgrade.
   
2. Downgrade dovuto alla scadenza della licenza:
   
1. Nei casi in cui il downgrade si verifica a causa della scadenza della licenza, verrà applicato un periodo di tolleranza di 60 giorni.
   
2. Durante il periodo di tolleranza, tutti i dati, incluso il monitoraggio della cronologia, rimangono intatti.
   
3. Al termine del periodo di tolleranza di 60 giorni, verrà avviato un processo pianificato per eliminare tutte le funzionalità delle edizioni superiori, inclusi i dati del monitoraggio della cronologia.
   

Nota: Si assicuri di effettuare un backup dei dati del monitoraggio della cronologia prima di avviare un downgrade per evitare qualsiasi perdita permanente di dati.

Punti da ricordare

• Zoho CRM offre opzioni di filtro intelligente con le quali è possibile filtrare i record in base alla durata.
  
• I dati monitorati saranno disponibili nella sezione Backup dei dati, quindi è possibile accedervi in qualsiasi momento.
• L'opzione di monitoraggio della cronologia per i valori della lista di selezione non è supportata nei moduli Attività, Chiamate e Riunioni (Attività).
  
• Se l'opzione di monitoraggio per un campo lista di selezione viene disabilitata o se il campo lista di selezione con l'opzione di monitoraggio abilitata viene eliminato, tutti i dati monitorati andranno persi in modo permanente.
  
• Il monitoraggio non verrà abilitato per il campo lista di selezione creato in altri moduli da Lead, Preventivi e Ordini di vendita utilizzando l'opzione "Crea anche per".
  
• Durante la selezione dei campi nella colonna dell'elenco correlato, non sarà possibile selezionare alcun campo crittografato. Vedere anche Crittografia di un campo.

In ogni attività commerciale è molto importante tenere traccia degli aggiornamenti per non perdere informazioni vitali. Ad esempio, nelle vendite è fondamentale monitorare la "fase della trattativa" o lo "stato del lead" per avere un'idea dell'intero progresso o percorso di una trattativa o di un lead. In Zoho CRM, è possibile monitorare la cronologia dei valori delle liste di selezione ogni volta che vengono aggiornati. Inoltre, è possibile visualizzare le modifiche nei campi correlati e i relativi valori rispetto alla transizione di un record attraverso le diverse fasi.

Vediamo alcuni esempi per comprendere meglio questo aspetto.