Nexmo

• Inviare SMS alla lista CRM: L'integrazione consente di inviare SMS a qualsiasi modulo di Zoho CRM come lead, contatti, trattative, ecc.
  
• Inviare messaggi vocali: I messaggi vocali possono essere inviati ai clienti e i dettagli saranno visibili all'interno di Zoho CRM nel campo corrispondente (Lead/Contatto).
  
• Configurazione IVR: Configurare le impostazioni IVR per tutte le chiamate in uscita e in entrata effettuate da Zoho CRM.

Nota: Si prega di notare che l'estensione Nexmo per Zoho CRM è disponibile nei datacenter US, IN, AU, CA, SA e JP.

Installare Nexmo

1. Andare su Setup > Marketplace > All.
   Vengono elencate tutte le estensioni installate. In All Extensions è possibile visualizzare tutte le estensioni supportate in CRM.
2. Fare clic su All Extensions, cercare Nexmo e selezionarlo.
   Verranno visualizzati i dettagli dell'estensione.
3. Fare clic su Install Now.
   
   
   
   
4. Nella schermata successiva, accettare i termini di servizio e fare clic su Continueto Install.
   
5. Scegliere una delle seguenti opzioni e fare clic su Confirm.
   
• Install for admin only - L'estensione verrà installata in CRM solo per gli utenti con profilo amministratore.
  
• Install for all users - L'estensione verrà installata in CRM per tutti gli utenti. Gli utenti devono disporre di un account Nexmo per utilizzare questa funzionalità.
  
• Choose profiles - L'estensione verrà installata in CRM per tutti gli utenti. È necessario scegliere questa opzione, fare clic su Continue e quindi selezionare il profilo.
  L'estensione verrà installata automaticamente per gli utenti specificati. Dopo l'installazione è necessario autorizzare utilizzando le credenziali di accesso Nexmo. Fare clic su Authorize.
  
  
  
  
6. Se si fa clic su Skip in questo passaggio, è possibile autorizzare successivamente da Setup > Marketplace > All.
   Nella pagina dei dettagli dell'estensione Nexmo, è possibile fare clic su Authorize.

Configurazione

1. Una volta installata l'estensione nel proprio account CRM, verrà richiesto di configurare l'estensione.
   
2. Se si fa clic su Skip in questo passaggio, è possibile configurare successivamente da Setup > Marketplace > All > Installed Extensions.
   
3. L'estensione Nexmo viene configurata nella sua pagina dei dettagli.
   
4. Per configurare l'account Nexmo, è necessario inserire la chiave API e il segreto API.
   
5. Entrambi questi parametri sono disponibili nella pagina delle impostazioni di Nexmo.
   
6. Per ottenere la chiave API e il segreto API:
   
• Accedere al proprio account Nexmo.
  
• Nel profilo del proprio account, fare clic sull'opzione impostazioni.
  
• Scorrere verso il basso e copiare la chiave API dal campo corrispondente. Successivamente incollarla nella pagina dei dettagli dell'estensione in Zoho CRM.
  
• Ripetere la stessa operazione anche per il segreto API.
  

Inviare SMS utilizzando l'estensione

1. Scegliere l'insieme di lead/contatti a cui si desidera inviare un SMS.
   
2. Passare il mouse sulle opzioni in alto e premere l'opzione Send SMS. Apparirà un pop-up.
   
3. Qui è possibile scegliere un modello già esistente oppure scrivere un nuovo SMS da inviare.
   
4. Una volta terminato, fare clic sul pulsante Send SMS per inviare.
   
   
   

Verrà visualizzato un report sul numero di SMS inviati, dove è possibile vedere quanti SMS sono stati inviati, quanti non hanno raggiunto la destinazione finale, ecc.

Inviare messaggi vocali utilizzando l'estensione

• Selezionare l'insieme di lead o contatti a cui deve essere inviato un messaggio vocale.
  
• Passare il mouse sul menu in alto e scegliere Send voice message.
  

2. Carica audio: L'altra modalità consiste nel caricare un file audio. Questo invierà automaticamente il file audio come messaggio vocale alla lista selezionata.

Impostare un IVR per le chiamate in entrata e in uscita

1. Andare alla scheda Nexmo in Zoho CRM.
   
2. Nella pagina Nexmo Extension Configuration, fare clic sulla sottoscheda IVR menu. 
   
3. Nella schermata che appare, fare clic sull'opzione Create New IVR e inserire i dettagli richiesti:
   
• IVR Name: Inserire un nome desiderato per l'IVR (questo sarà utile durante la mappatura).
  
• Greetings: Inserire un messaggio di saluto. Questo messaggio verrà riprodotto all'utente.
  
• Actions: Nelle azioni, inserire il numero di telefono a cui la chiamata in entrata deve essere indirizzata alla pressione di un numero sul tastierino.
  
  
  
  

1. Andare alla sottoscheda Numbers all'interno della scheda impostazioni Nexmo.
   
2. Utilizzando l'opzione IVR Menu (per le chiamate in entrata), mappare il menu IVR desiderato con il numero di telefono corrispondente.
   
3. Automaticamente, il menu IVR verrà associato al numero e verrà riprodotto all'utente quando arriva una chiamata in entrata.
   
   
   

1. Andare al lead/contatto a cui deve essere inviata la chiamata.
   
2. Fare clic sul pulsante radio IVR.
   
3. Selezionare il menu IVR desiderato dall'elenco a discesa e premere Send.
   
4. L'IVR verrà riprodotto all'utente.
   
   
   

Disinstallare l'estensione

1. Fare clic su Setting > Setup > Marketplace > All.
   Vengono elencate tutte le estensioni installate.
   
2. Cercare Nexmo e fare clic sul collegamento Uninstall corrispondente.
   
3. Fare clic su OK per confermare.
   

• Inviare SMS alla lista CRM: L'integrazione consente di inviare SMS a qualsiasi modulo di Zoho CRM come lead, contatti, trattative, ecc.
  
• Inviare messaggi vocali: I messaggi vocali possono essere inviati ai clienti e i dettagli saranno visibili all'interno di Zoho CRM nel campo corrispondente (Lead/Contatto).
  
• Configurazione IVR: Configurare le impostazioni IVR per tutte le chiamate in uscita e in entrata effettuate da Zoho CRM.

Nota: Si prega di notare che l'estensione Nexmo per Zoho CRM è disponibile nei datacenter US, IN, AU, CA, SA e JP.