WHMCS per Zoho CRM

Registrarsi come Partner

1. Accedere alla pagina di registrazione partner.
2. Compilare il modulo di registrazione partner e fare clic su Submit.

Installare il modulo Zoho CRM per WHMCS

1. Scaricare il modulo di provisioning Zoho CRM dal WHMCS Marketplace.
   Verrà scaricato il file zohocrm-whmcs-master.zip.
2. Decomprimere il file e navigare in zohocrm-whmcs-master > modules > servers > zoho_crm.
3. Utilizzando il proprio client FTP, caricare la cartella zoho_crm nella directory /modules/servers dell'installazione WHMCS.

Configurare il modulo Zoho CRM

Configurazione del prodotto

1. Accedere al proprio account WHMCS e navigare alla pagina di amministrazione WHMCS.
2. Navigare in Setup > System Settings > Products/Services > Products/Services.
   
   
3. Fare clic su Create a New Group.
   
   
4. Inserire il Product Group Name, il Product Group Headline e il Product Group Tag line.
5. Fare clic su Save Changes.
   
   
6. Fare clic su Create a New Product.
7. In Create a New Product, selezionare il Product Type e il Product Group dal menu a tendina.
8. Inserire il Product Name come Zoho CRM.
9. Fare clic su Continue.
   
   
10. Fare clic sulla scheda Module Settings.
11. Selezionare Zoho CRM dal menu a tendina Module Name.
12. È necessario inserire il Client ID e il Client Secret in questa scheda.
13. Inoltre, inserire il Admin Folder Name se si dispone di un nome personalizzato per la directory di amministrazione WHMCS. Quindi, andare al campo Redirect URL. Copiare l'URL di reindirizzamento.
14. Accedere al proprio account Zoho e navigare alla Zoho Developer Console.
15. Fare clic su Add Client ID per creare un nuovo Client ID e Client Secret per accedere all'API di Zoho CRM.
16. Fornire il Client Name e il Client Domain appropriati insieme all'URL di reindirizzamento copiato dall'area di amministrazione WHMCS.
17. Fare clic su Create per ricevere il Client ID e il Client Secret.
    
    
18. Andare alla scheda Module Settings nell'area di amministrazione WHMCS per completare il processo.
19. Inserire il Client ID e il Client Secret ottenuti nei rispettivi campi nella pagina Module Settings. Selezionare la propria domain region dal menu a tendina.
20. Fare clic su Authenticate.
21. Verrà visualizzata una schermata di consenso che richiede l'autorizzazione ad accedere ai dati del proprio account Zoho. Fare clic su Accept.
22. Verrà visualizzato il messaggio di autenticazione riuscita. Fare clic su Save Changes.

Opzioni configurabili

1. Nella pagina di amministrazione del proprio account WHMCS, navigare in Setup > System Settings > Products/Services > Configurable Options.
   
   
2. Fare clic su Create a New Group.
   
   
3. Inserire il Group Name e la Description.
4. Selezionare il prodotto Zoho CRM nella sezione Assigned Products.
   
   
5. Fare clic su Save Changes.
   
   

1. Fare clic su Add New Configurable Option.
2. In Option Name, inserire 'Plan Type'.
3. Selezionare Dropdown dal menu a tendina Option Type.
   
   
4. Fare clic su Save Changes.
5. In Options, inserire il tipo di piano '14815 | Standard'.
6. Fare clic su Save Changes.
7. Ripetere i passaggi (4) e (5) per tutti i tipi di piano con i seguenti valori:
8. 14816 | Professional
9. 14817 | Enterprise
10. 14808 | Ultimate
11. Fare clic su Close Window per tornare alla pagina Configurable Options. L'opzione configurata verrà elencata in fondo alla pagina.

1. Fare clic su Add New Configurable Option.
2. In Option Name, inserire 'No. of users'.
   
   
3. Selezionare quantity dal menu a tendina Option Type.
4. Per Minimum Quantity Required, inserire '1'.
5. Per Maximum Quantity Required, inserire '1000'.
6. Fare clic su Save Changes.
7. Fare clic su Close Window.
   Le opzioni configurate verranno elencate in fondo alla pagina sotto Configurable Options.

1. Fare clic su Add New Configurable Option.
2. In Option Name, inserire 'Mode of Plan'.
3. Selezionare Dropdown dal menu a tendina Option Type.
4. In Options, inserire 'Start Trial Plan'.
5. Ripetere il passaggio (4) per 'Assign Paid Plan'.
6. Fare clic su Save Changes.
7. Fare clic su Close Window.
   Le opzioni configurate verranno elencate in fondo alla pagina sotto Configurable Options.
   
   
8. Verificare che tutte le opzioni configurabili impostate siano elencate nella pagina Configurable Options.
   
   
9. Fare clic su Save Changes.
10. Fare clic su Back to Groups List.
    

Approvazione degli ordini dei clienti

1. Nel pannello di amministrazione WHMCS, andare in Orders > List All Orders.
2. Selezionare il cliente di cui si desidera approvare l'ordine.
3. Nella scheda Products/Services, fare clic su Create accanto a Module Commands.
4. Fare clic su Yes.
   Verrà visualizzato il messaggio Module Command Success. Ciò significa che il portale Zoho CRM è stato creato per il dominio. I campi Super Admin e ZOID verranno compilati automaticamente.
5. Selezionare Active dal menu a tendina Status per approvare l'ordine.
6. Fare clic su Save Changes.

1. Fare clic su Click here accanto a URL to Manage customers nella pagina di approvazione.
   Si verrà reindirizzati alla pagina Customer Listing, dove è possibile gestire i dettagli e i piani dei clienti.