Zendesk

Nota:

1. Solo gli amministratori possono installare questa estensione. Gli utenti che dispongono di un piano di prova o a pagamento in Zendesk possono utilizzare questa estensione.
2. Si prega di notare che l'estensione Zendesk per Zoho CRM è disponibile nei datacenter US, IN, AU, CA, SA e JP.
   

Installazione dell'estensione

È possibile accedere al Zoho Marketplace e installare l'estensione Zendesk oppure accedere al proprio account Zoho CRM e procedere all'installazione.

1. Andare su Setup > Marketplace > All. Verranno elencate le estensioni installate. Sotto All Extensions, è possibile visualizzare tutte le estensioni supportate dal CRM.
2. Fare clic su All Extensions, quindi cercare e fare clic su Zendesk.
   Saranno disponibili i dettagli dell'estensione.
3. Fare clic su Install Now.
4. Nella schermata successiva, accettare i Terms of Service e fare clic su Continue to Install.
   
   
5. Scegliere una delle seguenti opzioni, quindi fare clic su Confirm:
1. Install for admins only: L'estensione verrà installata nel CRM solo per gli utenti con profilo amministratore.
2. Install for all users: L'estensione verrà installata nel CRM per tutti gli utenti. Gli utenti devono disporre di un account Zendesk per utilizzare questa funzionalità.
3. Choose profiles: L'estensione verrà installata nel CRM per gli utenti selezionati manualmente. Scegliere questa opzione, fare clic su Confirm, quindi selezionare i profili desiderati.
   L'estensione verrà installata automaticamente per gli utenti specificati.
   
   
6. Fare clic su Authorize.
   Se si fa clic su Skip in questo passaggio, è possibile autorizzare successivamente da Setup > Marketplace > All.
   Nella pagina dei dettagli dell'estensione Zendesk, è possibile fare clic su Authorize.
   
   
7. Nel pop-up, specificare il sottodominio Zendesk e fare clic su Save and Authorize.
8. Inserire l'Email e la Password dell'account Zendesk e fare clic su Sign In.
9. Fare clic su Allow.
   L'account verrà autorizzato e l'estensione potrà essere utilizzata. Dopo l'installazione dell'estensione verranno creati tre moduli personalizzati.

Configurazione dell'estensione

1. Fare clic sul pulsante Settings nella pagina dei dettagli dell'estensione.
   Si verrà reindirizzati alla pagina Zendesk - Settings.
2. In Sync Settings, scegliere Bulk Sync o Selective Sync.
   
   

1. In Auto Sync, scegliere Yes per pianificare la sincronizzazione automatica. Scegliere No se si desidera sincronizzare i dati manualmente.
2. In CRM modules for auto sync, scegliere Accounts, Contacts o Leads, che si desidera sincronizzare da Zendesk.
   
   
3. Fare clic su Next.
   Si aprirà la pagina Field Mapping Settings e verranno elencati i moduli scelti nella pagina precedente.
   
   
4. Mappare i campi di Zendesk ai campi corrispondenti di Zoho CRM per garantire che i dati vengano trasferiti accuratamente in Zoho CRM.
   I campi predefiniti di ciascun modulo saranno mappati automaticamente.
   
   
5. Fare clic su Next.
6. Fare clic su Sync Now per sincronizzare i dati di tutte le organizzazioni.
7. Fare clic su Sync now.
   
   

Nota: La Bulk Sync può essere eseguita una sola volta. Nel caso in cui si desideri utilizzare nuovamente la Bulk Sync, è necessario scrivere a support@zohoextensions.com.

1. In Auto Sync, scegliere Yes per pianificare la sincronizzazione automatica. Scegliere No se si desidera sincronizzare i dati manualmente.
2. In CRM modules for auto sync, scegliere Accounts, Contacts o Leads, che si desidera sincronizzare da Zendesk.
   
   
3. Fare clic su Next.
   Si aprirà la pagina Field Mapping Settings e verranno elencati i moduli scelti nella pagina precedente.
4. Mappare i campi di Zendesk ai campi corrispondenti di Zoho CRM per garantire che i dati vengano trasferiti accuratamente in Zoho CRM.
5. Tutti i campi predefiniti di ciascun modulo saranno mappati automaticamente.
6. Fare clic su Next.
7. Spostare le organizzazioni desiderate da Available Organizations a Selected Organizations utilizzando i tasti freccia.
   
   
8. Fare clic su Sync now.
   

Sincronizzare i ticket da Zoho CRM a Zendesk

1. Fare clic sui moduli Leads, Accounts o Contacts.
2. Fare clic su un record al quale si desidera inviare i documenti.
3. Nella pagina dei dettagli del record, fare clic su New Zendesk Ticket.
   
4. Nella finestra pop-up New Zendesk Ticket, procedere come segue:
1. Inserire il Requester Name.
   Per impostazione predefinita, verrà aggiunto il nome del contatto selezionato.
2. Inserire la Requester Email.
3. Selezionare l'Assignee dall'elenco a discesa.
   Verranno elencati tutti gli agenti di Zendesk.
4. Selezionare il Type of ticket e la relativa Priority dai rispettivi elenchi a discesa.
5. Specificare eventuali Tags.
6. Selezionare lo Status del ticket dall'elenco a discesa.
   Il nome del Brand verrà selezionato per impostazione predefinita.
7. Inserire l'Subject e la Description del ticket.
8. Fare clic su Save.
   Il ticket verrà creato in Zendesk.

Visualizzare i ticket associati a un record

1. Fare clic sui moduli Lead, Account o Contatti.
2. Fare clic su un record e accedere all'elenco correlato Zendesk Tickets.
   
3. È possibile visualizzare i ticket, il loro stato e così via.

Disinstallazione dell'estensione

1. Andare su Setup > Marketplace > All.
   
2. Verranno elencate tutte le estensioni installate. Sotto All Extensions, è possibile visualizzare tutte le estensioni supportate nel CRM.
3. Cercare Zendesk e fare clic sul link Disinstalla corrispondente.
4. Fare clic su Ok per confermare.

Nota:

1. Solo gli amministratori possono installare questa estensione. Gli utenti che dispongono di un piano di prova o a pagamento in Zendesk possono utilizzare questa estensione.
2. Si prega di notare che l'estensione Zendesk per Zoho CRM è disponibile nei datacenter US, IN, AU, CA, SA e JP.