Risoluzione dei problemi di personalizzazione dei moduli
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Risoluzione dei problemi relativi a moduli e campi
1. Perché l'editor si sposta dall'alto verso il basso invece che da sinistra a destra quando premo il tasto
Tab durante la creazione o la modifica di un record?
L'ordine dipende dalla Preferenza dell'ordine di tabulazione impostata dall'amministratore per ogni layout e modulo specifico.
2. Sto cercando di aggiungere un nuovo valore a un campo elenco a discesa e visualizzo un errore che dice "Duplicate option Found. Enter a unique option." Come posso risolvere?
Verifichi che il valore inserito non sia presente nelle sezioni dei valori non utilizzati e dei valori utilizzati dell'elenco a discesa.
In questo esempio, il valore "Seminar Partner" può essere disponibile nella sezione dei valori utilizzati dell'elenco a discesa o nella sezione dei valori non utilizzati, ma non in entrambe. In questo caso, il valore dalla sezione non utilizzati deve essere eliminato o modificato.
3. Visualizzo il messaggio di errore "Parent field length should be less than or equal to other field length" nella mappatura di conversione dei Lead o nella conversione degli Ordini di vendita. Cosa significa?
Durante la conversione, la lunghezza del campo deve essere simile alla lunghezza del campo con cui viene mappato nel layout dell'altro modulo.
Ad esempio: un campo a riga singola nel modulo Lead ha una lunghezza di 100 caratteri. Quando questo campo viene mappato ad altri moduli (come Contatti, Account o Trattative), deve essere mappato a un campo a riga singola con una lunghezza di caratteri inferiore o uguale a 100.
4. Perché il pop-up
Verifica dettagli non appare quando contrassegno una trattativa come Chiusa persa?
Verifichi che la Categoria di previsione per la fase Chiusa persa sia impostata su Omessa, la Probabilità (%) sia 0 e il Tipo di previsione sia Chiusa persa.
5. Perché alcuni campi non sono disponibili durante l'aggiornamento massivo?
Un campo primario in qualsiasi regola di layout o regola di validazione non sarà disponibile per l'aggiornamento massivo.
Ad esempio:
Regole di layout
Il campo primario utilizzato in questa regola di layout è Cognome, quindi questo campo non sarà disponibile per l'aggiornamento massivo.
Regole di validazione
I campi primari utilizzati in questa regola di validazione sono Città e Origine del lead, quindi questi campi non saranno disponibili per l'aggiornamento massivo.
6. Perché alcuni campi non vengono trovati quando si utilizzano i filtri avanzati, anche se si dispone delle autorizzazioni di lettura e scrittura per quei campi?
Verifichi che il campo che sta cercando non sia un
campo crittografato. I campi crittografati non possono essere trovati con i filtri avanzati o cercando per criteri e non saranno visibili nell'opzione Ordina.
7. Un campo casella di controllo non viene aggiornato nel record del contatto quando il record passa attraverso la conversione del lead. Perché?
Il valore nel campo casella di controllo non verrà aggiornato se il record ha già un valore in quel campo.
Ad esempio:
Il campo casella di controllo è True quando è selezionato e False quando è deselezionato. Ciò significa che quando la casella di controllo è vuota, c'è comunque un valore nel campo (ovvero False). Pertanto, il valore nel campo non verrà aggiornato quando il record viene convertito da lead a contatto.
8. Ho modificato il proprietario del record di un account e ho anche selezionato l'opzione per trasferire tutti gli elementi appartenenti all'attuale proprietario del record relativi all'account al nuovo proprietario del record, ma i record correlati non sono stati riassegnati al nuovo proprietario. Perché?
I record correlati verranno trasferiti solo se hanno lo stesso proprietario del record dell'account.
Vediamo un esempio: Quando si cambia il proprietario del record dell'account in Martha, solo i Contatti che appartenevano precedentemente a Sandy (il precedente proprietario del record dell'account) verranno trasferiti a Martha.
Sandy è il proprietario del record dell'account e l'account ha cinque contatti associati. Sandy è il proprietario del record di due dei contatti associati a quell'account, e gli altri tre hanno Paul come proprietario del record.
9. Quando provo a creare o salvare un record, visualizzo il seguente messaggio di errore:
"Oops something went wrong! Please try again or check for the following reasons:
- Please check your function for any possible failed case
- Please check your function for any loop that might take time to respond"
Come posso risolvere?
Questo errore si verifica quando una regola di validazione è stata creata basandosi su una funzione personalizzata che contiene un errore o quando la funzione personalizzata non riesce a gestire un'eccezione. Verifichi la funzione personalizzata utilizzata nella regola di validazione per individuare eventuali errori.
10. Perché non riesco ad accedere alle impostazioni di mappatura di conversione degli Ordini di vendita o di mappatura di conversione dei Preventivi?
Questo errore viene visualizzato se l'utente non dispone dell'autorizzazione per accedere ai moduli coinvolti nella conversione o se i moduli sono nascosti per l'autorizzazione Organizza moduli.
Ad esempio:
Durante la mappatura di conversione dei Preventivi, un preventivo può generalmente essere convertito in un Ordine di vendita o una Fattura, ma se uno di questi moduli è disabilitato per il profilo dell'utente o l'utente non ha l'autorizzazione per accedere a nessuno dei due moduli, verrà visualizzato un messaggio di errore.
11. Perché l'ID campo esterno non funziona durante la creazione, la modifica o l'aggiornamento dei record tramite API?
Per utilizzare l'ID campo esterno, è necessario impostare il campo come campo esterno.
- Vada su Setup e poi su Modules and Fields.
- Selezioni il modulo su cui sta lavorando e poi il campo.
- Selezioni Edit Properties e selezioni Set as External Field.
Questa opzione è disponibile solo per i campi di tipo Campo a riga singola. Non è disponibile per i campi standard.
12. Perché non riesco ad aggiornare un campo elenco a discesa durante la creazione o la modifica di un record?
Se un campo elenco a discesa non è modificabile, deve essere mappato come campo di dipendenza.
- Vada su Setup > Modules and Fields e selezioni il modulo.
- Clicchi su Settings e poi selezioni Map Dependency Field.
13. Perché non riesco a salvare un layout dopo aver aggiunto un nuovo sottomodulo al modulo Inventario?
Visualizzo il seguente messaggio di errore: "Limit Exceeded: Maximum row entries allowed in all subforms within a module are 200. Please reduce the row entries in the subforms and then save the layout".
CRM consente un massimo di 200 voci di riga in tutti i sottomoduli di ciascun modulo.
Per impostazione predefinita, il sottomodulo Prodotto nel modulo Inventario ha il numero massimo di voci di riga impostato a 200, quindi gli utenti non potranno creare nuovi sottomoduli senza
prima modificare il limite di voci di riga nel sottomodulo Prodotto.
14. Sto cercando di creare una vista con il valore Origine del lead "External Referral", ma i record non appaiono anche se sono disponibili. Perché?
Verifichi che il valore dell'elenco a discesa nei criteri della vista sia esattamente uguale a come appare nei record. Quando i record vengono creati tramite API o moduli web, gli utenti possono aggiungere valori personalizzati dell'elenco a discesa direttamente al record che viene passato tramite API o un modulo web senza aggiungere il valore all'elenco a discesa esistente nel layout.
Ad esempio, se l'utente aggiunge "External-Referral" o "ExternalReferral" come valore nel record, non corrisponderà ai criteri della vista, che è "External Referral". Per risolvere, l'utente può effettuare un aggiornamento massivo dei record esistenti con il valore corretto.
Per risolvere il problema nei record futuri, l'utente dovrebbe aggiornare le impostazioni del modulo web o della chiamata API per aggiungere il valore corretto.
15. C'è un contatto nel modulo Zoho CRM Campaigns con lo Stato membro "Clicked", ma quando provo a filtrare per Stato membro, "Clicked" non è un'opzione. Perché?
Verifichi se il valore è disponibile nella sezione Personalizza stato membro campagna nella sezione Moduli e campi. Se il valore non è disponibile, lo aggiunga.
16. Perché visualizzo il seguente messaggio di errore quando provo a eliminare un modulo?
Verifichi se sono presenti campi di ricerca, inclusi campi di ricerca a selezione multipla, per il modulo che sta cercando di eliminare, anche nella sezione dei campi non utilizzati. Se ce ne sono, elimini permanentemente i campi di ricerca da tutti i layout e poi elimini il modulo.
17. Sto cercando di aggiungere un campo di ricerca a selezione multipla e non riesco a trovare il modulo corretto nell'elenco a discesa Seleziona modulo correlato. Perché?
Se il modulo è già stato utilizzato due volte come modulo correlato in altri due moduli in CRM, non sarà disponibile nell'elenco, poiché può esserci un massimo di due associazioni di ricerca per modulo correlato per ogni modulo.
18. Ho aggiornato il campo numerazione automatica per iniziare da 25, ma i record non iniziano da 25. Perché?
Verifichi se la casella di controllo "Aggiorna anche i record esistenti" è abilitata nelle Proprietà della numerazione automatica per il campo. Se questa casella di controllo non è abilitata, la numerazione automatica che inizia da 25 si applicherà solo alla creazione di nuovi record.
19. Ho impostato il campo valuta in un layout per mostrare fino a 3 cifre decimali, ma il valore del campo mostra solo 2 cifre decimali nei record. Perché?
Se la multivaluta è abilitata e le Cifre decimali nella pagina di configurazione delle Valute sono impostate su 2, tutti i valori di valuta in CRM mostreranno 2 cifre decimali, indipendentemente dalle cifre decimali impostate per ogni singolo campo valuta.
20. Ho creato una ricerca per un modulo personalizzato in uno dei moduli standard. L'elenco correlato per il modulo personalizzato non mostra il record del contatto associato.
Quel particolare profilo potrebbe aver impostato l'autorizzazione come "Non mostrare" nelle autorizzazioni del campo per la ricerca del modulo personalizzato nel modulo contatti, e quindi i record correlati non vengono mostrati nell'elenco correlato.
21. Ho creato una ricerca Lead in un modulo personalizzato e voglio associare i lead ai record nel modulo personalizzato, ma la ricerca non mostra alcun record di lead. Invece, visualizzo il messaggio: "You do not have sufficient permission to perform this operation. Contact your administrator." Come posso risolvere?
Questo può verificarsi se il Suo profilo CRM non dispone dell'autorizzazione necessaria per visualizzare il modulo Lead. Chieda al Suo amministratore di fornire l'autorizzazione al modulo Lead per il Suo profilo.
22. Il campo di ricerca contatti predefinito nel modulo trattative non mostra il contatto associato agli account attraverso la relazione trattative-account, anche se l'account ha contatti nel suo elenco correlato.
Ciò significa che l'account non è associato a nessun contatto attraverso la relazione predefinita contatti-account, oppure il contatto potrebbe essere stato associato all'account attraverso un modulo di ricerca account personalizzato.
Se il contatto non è associato a quell'account, può cliccare sul menu a discesa "Tutti gli account" e cercare comunque il contatto.
23. Gli allegati mancano dall'Ordine di vendita e nella cronologia non si vede nemmeno l'allegato come eliminato?
Quando un Ordine di vendita viene convertito in una Fattura, l'allegato dall'Ordine di vendita verrà trasferito alla Fattura convertita e lo stato dell'OV verrà aggiornato a Consegnato, quindi verifichi se l'OV è stato convertito.
Risoluzione dei problemi relativi ai pulsanti
1. Perché Invoke URL non funziona per i pulsanti?
Verifichi in un'altra scheda se l'URL è attivo e funzionante e controlli che il certificato SSL per l'URL sia attivo. Se l'URL funziona, dovrebbe funzionare anche come pulsante.
2. Ho creato un pulsante personalizzato da visualizzare nella pagina Vista elenco ma non appare nella pagina vista elenco del modulo. Perché?
Per i pulsanti personalizzati in una pagina Vista elenco, assicurarsi di selezionare almeno un record prima di eseguire l'azione del pulsante.
3. I pulsanti non passano i valori dei campi dal record all'URL invocato. Perché?
Verifichi che il valore del campo venga passato correttamente come parametro nell'URL invocato.
Risoluzione dei problemi relativi alle Pipeline
1. Perché il valore della fase non è disponibile nella vista record quando è disponibile nella sezione Campo fase del layout?
Con l'introduzione delle pipeline, le fasi non sono specifiche dei layout ma sono specifiche delle pipeline. Pertanto, anche se i valori delle fasi sono disponibili nel campo Fase del layout, quei valori delle fasi devono essere disponibili anche nelle pipeline in modo che, selezionando la pipeline corretta, il valore della fase sarà disponibile.
Se il valore della fase non è stato aggiunto alla pipeline, il valore non sarà disponibile durante la creazione o la modifica dei record nella vista record.
2. L'ordine delle fasi della trattativa nel record non è lo stesso di come appare nella Mappatura fase-probabilità.
Sì, non sarà lo stesso. L'ordine dei valori delle fasi in una trattativa non si basa sulla Mappatura fase-probabilità se le Pipeline sono abilitate. Se le Pipeline sono abilitate e si desidera ordinare i valori delle fasi, è necessario farlo nelle Pipeline.
Risoluzione dei problemi relativi a Copia personalizzazione
1. Quando provo a utilizzare Copia personalizzazione in Zoho CRM, visualizzo un messaggio di errore: "The email address does not match any existing Zoho CRM accounts."
Questo problema si verifica quando non esiste un account Zoho CRM con l'indirizzo email fornito o quando l'indirizzo email fornito si trova in un data center (DC) diverso, poiché la Copia personalizzazione non è supportata tra DC diversi.
Ad esempio: se l'account di origine si trova nel DC US e l'account di destinazione nel DC EU, la Copia personalizzazione non può essere eseguita.
2. Ho cliccato sul link in un'email da Zoho CRM per avviare la Copia personalizzazione e ho ricevuto il messaggio di errore "Page cannot be accessed". Perché?
Questo problema si verifica generalmente se si clicca sul link in un browser dove l'account di origine è già connesso. Apra l'email in un browser diverso o in una finestra privata e clicchi sul link per avviare il processo.
Risoluzione dei problemi relativi alle traduzioni
1. Alcuni campi elenco a discesa non sono disponibili o mancano nel file di traduzione esportato da Zoho CRM. Perché?
Verifichi che il campo mancante non sia un elenco a discesa a selezione multipla. I campi elenco a discesa a selezione multipla non sono supportati per la traduzione in Zoho CRM.
2. Un utente visualizza valori diversi in un campo elenco a discesa rispetto a un altro utente nella stessa organizzazione. Perché?
Se la traduzione è abilitata e i valori dell'elenco a discesa sono stati tradotti, gli utenti vedranno i valori tradotti dell'elenco a discesa per la lingua in cui hanno impostato il loro CRM.
Ad esempio: Grace ha impostato CRM su English (UK) e Mark ha il suo impostato su English (US). Se l'organizzazione ha aggiunto le traduzioni per English (UK), Grace e Mark vedranno valori diversi nei campi elenco a discesa.
Risoluzione dei problemi relativi alla personalizzazione della Home page
1. Perché non riesco a vedere il ruolo a cui voglio associare una Home page personalizzata?
Ogni ruolo può avere solo una sezione Home page personalizzata. Se un ruolo non è disponibile per l'associazione, quel ruolo potrebbe essere già associato a una Home page diversa.
Risoluzione dei problemi relativi a Canvas Builder
1. Ho creato una nuova vista Canvas per un modulo ma quando apro un record, non viene visualizzato nella nuova vista Canvas. Perché?
Verifichi di aver aggiunto la vista all'Assegnazione Canvas per il profilo a cui l'utente è associato.
Risoluzione dei problemi relativi ai modelli
1. Ho creato un nuovo modello di inventario da zero ma non mostra le voci dalla riga dei record. Perché?
Verifichi che la tabella prodotti sia stata aggiunta al modello. Un modello può visualizzare le voci dalla riga dei record solo se la tabella prodotti è stata aggiunta.
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