Domande frequenti sull'app Card Scanner
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
1. Cosa posso fare con l'app Card Scanner? Come può aiutare la mia attività?
1. Cosa posso fare con l'app Card Scanner? Come può aiutare la mia attività?
Esistono diversi modi per generare lead e uno dei metodi più comuni è attraverso webinar, fiere, conferenze ecc., dove si ha l'opportunità di incontrare clienti interessati di persona. Molto spesso, condividono i loro biglietti da visita per chiamate e incontri di follow-up e talvolta possono preferire di essere contattati in un momento specifico.
Potrebbe voler archiviare le loro informazioni in modo sicuro in un database e impostare promemoria per e-mail e chiamate di follow-up. Il CRM è il posto migliore per mantenere i dati dei clienti al sicuro e organizzati, tuttavia ci sono possibilità di introdurre errori inavvertitamente durante l'inserimento manuale nel database. Per evitare inserimenti errati, perdita di dati e compromissione della sicurezza dei dati, è possibile scansionare il biglietto da visita durante l'evento e aggiungerlo all'account CRM come lead o contatto immediatamente. Questo automatizzerà il processo di acquisizione dei lead e ridurrà l'intervento manuale dei rappresentanti.
Un altro vantaggio dell'automazione del processo è che il record sarà immediatamente disponibile per gli altri team come pre-vendita, marketing ecc. per intraprendere azioni tempestive, poiché non dovranno attendere che il record venga inserito manualmente nel CRM.
2. Come si utilizza l'app Card Scanner?
2. Come si utilizza l'app Card Scanner?
È possibile cercare e scaricare l'app Card Scanner dal Google Play Store sia per dispositivi iOS che Android.
Una volta installata con successo, è possibile:
- Aprire l'applicazione.
- Fare clic su Scan Business Card per scansionare il biglietto.
- Verificare le informazioni scansionate e fare clic su Save.
- Selezionare il salvataggio come contatto o lead in Zoho CRM.
3. Quanti biglietti da visita posso archiviare nell'app Card Scanner?
3. Quanti biglietti da visita posso archiviare nell'app Card Scanner?
Non c'è limite al numero di biglietti da visita che è possibile archiviare nell'app.
4. Quali dettagli vengono estratti dal biglietto?
4. Quali dettagli vengono estratti dal biglietto?
L'app estrae tutti i dettagli presenti nel biglietto da visita. Alcuni dei dettagli estratti sono Nome, Cognome, Azienda, Qualifica professionale, Indirizzo e-mail (multipli, se presenti), Numeri di telefono, Sito web, Indirizzo e ID Twitter.
5. Qual è il formato del testo scansionato?
5. Qual è il formato del testo scansionato?
Il Card Scanner utilizza la tecnologia Optical Character Recognition (OCR) per scansionare il biglietto da visita e il testo scansionato viene salvato nel database locale. Il database è strutturato come il database del CRM per una sincronizzazione semplice. I campi comunemente utilizzati come nome, cognome, indirizzo e-mail, indirizzo, numero di telefono e altri dettagli verranno compilati automaticamente al momento della scansione del biglietto da visita.
6. Come si inviano i dati a Zoho CRM?
6. Come si inviano i dati a Zoho CRM?
Una volta scansionato il biglietto da visita e estratti i dettagli, si avranno le opzioni per salvare il record come Contatto Zoho CRM o come Lead Zoho CRM.
7. Un lead/contatto duplicato verrà aggiunto nel CRM tramite l'app Card Scanner?
7. Un lead/contatto duplicato verrà aggiunto nel CRM tramite l'app Card Scanner?
Se il lead/contatto esiste già nel CRM, durante il salvataggio del record nell'app Card Scanner verrà richiesto di unire i record.
Inoltre, si noti che l'indirizzo e-mail è considerato un campo univoco per impostazione predefinita, quindi i record verranno verificati per individuare voci duplicate utilizzando il campo e-mail.
Tuttavia, se un record duplicato dovesse entrare nel Suo account CRM, è possibile utilizzare uno dei seguenti metodi per rimuoverli:
- L'opzione trova e unisci può essere utilizzata se si cercano specificamente i duplicati di un particolare record. Ad esempio, se si sa che un lead di nome "David Smith" è stato duplicato e si desidera trovare i duplicati e unirli.
- Lo strumento di deduplicazione può essere utilizzato quando non si è certi della presenza di duplicati e si desidera che il CRM esegua un controllo di duplicazione basato su determinati campi univoci.
8. Quale edizione del CRM supporta l'app Card Scanner?
8. Quale edizione del CRM supporta l'app Card Scanner?
L'app Card Scanner è supportata per tutte le edizioni di Zoho CRM.
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