Pianificazione dei Report
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È possibile inviare automaticamente i report ai colleghi, alla direzione e agli utenti non Zoho CRM pianificando i report desiderati con frequenza giornaliera, settimanale, mensile o annuale. Una volta configurato il pianificatore di report, i report specificati verranno consegnati ai destinatari come allegato email (formato XLS).
I report pianificati possono essere inviati tramite email, Cliq o Cisco Webex.
- Email: È possibile selezionare utenti da diversi ruoli, gruppi, territori, subordinati e altro come destinatari.
- Cliq: Utenti e canali possono essere selezionati come destinatari. Tuttavia, verranno elencati SOLO i canali per i quali l'utente ha il permesso di aggiungere partecipanti.
- Cisco Webex: Utenti e canali per i quali l'integrazione è abilitata possono essere selezionati come destinatari. Tuttavia, verranno elencati SOLO i canali per i quali l'utente ha il permesso di aggiungere partecipanti.
Disponibilità
Permesso Richiesto
Gli utenti con il permesso Pianificazione report nel proprio profilo possono accedere a questa funzionalità.
Per configurare il pianificatore di report
- Fare clic sulla scheda Reports .
- Nella pagina Reports Home , selezionare Scheduled Reports dal pannello delle cartelle sul lato sinistro.
- Nella pagina Scheduled Reports, fare clic su New Report Scheduler.
- Nella pagina New Scheduled Reports , nella sezione Informazioni di Base eseguire le seguenti operazioni:
- Selezionare un report.
- Abilitare la casella di controllo Mostra colonna ID record se si desidera includere gli ID record del modulo principale nel report.
- Selezionare il metodo di esportazione del report.
- Inserire la data e l'ora di inizio.
- Selezionare il tipo di ripetizione.
- Scegliere l'ora di fine.
- Nelle Informazioni Destinatario, in Send Report Via selezionare Email, Cliq o Cisco Webex dall'elenco a discesa.
- Nella sezione destinatari eseguire le seguenti operazioni:
- Email: selezionare l'elenco dei destinatari da utenti, ruoli, gruppi, territori e altro.
- Cliq: Selezionare utenti o canali.
- Cisco Webex: Selezionare utenti o canali.
- Fare clic su Schedule.
Nota
- Il numero massimo di record per un report pianificato è 2000.
Elenco dei Campi Standard
| Campi | Descrizione | Note |
| Seleziona Report | Selezionare il report dall'elenco a discesa | Campo obbligatorio |
|
Esporta file come
|
Selezionare il formato di esportazione
|
Elenco
|
| Data di Inizio | Specificare la data di inizio della pianificazione del report | Campo obbligatorio. Il formato data standard è mm/gg/aa |
| Ora di Inizio | Specificare l'ora in cui il report deve essere generato e inviato ai destinatari | Campo obbligatorio. Il formato ora standard è hh:mm |
| Tipo di Ripetizione | Specificare la frequenza del pianificatore di report dall'elenco a discesa. È possibile selezionare una delle opzioni: giornaliero, settimanale, mensile o annuale. | Elenco a discesa |
|
Invia Report tramite
|
Scegliere il metodo per condividere il report.
|
Elenco
|
|
Modello (solo per Email)
|
Scegliere il modello email con cui condividere il report
|
Seleziona Modello
|
| Destinatari | Selezionare i destinatari dall'elenco. | Elenco |
| Destinatari Aggiuntivi | Specificare gli indirizzi email dei destinatari aggiuntivi (se presenti), separati da virgola | Casella di testo |
Esportazione dei Report
È possibile esportare i dati del report nei formati XLS, CSV, PDF e HTML, che possono essere utilizzati per ulteriori analisi dei dati.
Per esportare i report
- Fare clic sulla scheda Reports .
- Nella pagina Reports Home , selezionare il report dal modulo desiderato.
Ad esempio, Lead by Source dal modulo Leads . -
Nella pagina del report, fare clic su Export e selezionare una delle seguenti opzioni:
- Export to Excel: Per salvare il report in formato .XLS
- Export to CSV: Per salvare il report in formato CSV
- Export to PDF: Per esportare il report in PDF
Nota
- Un massimo di 2000 record verrà visualizzato in una pagina. È possibile utilizzare le opzioni di navigazione per visualizzare le altre pagine.
- È possibile esportare un massimo di 2000 righe nell'esportazione formattata e 50.000 righe nell'esportazione dettagliata.
- Per un'organizzazione, sarà possibile esportare 50000 record nell'esportazione dettagliata al giorno.
Per ricevere un backup completo è possibile richiedere un backup dei dati a $10,00 (USD) per richiesta. Vedi Anche Backup dei Dati.
È possibile inviare automaticamente i report ai colleghi, alla direzione e agli utenti non Zoho CRM pianificando i report desiderati con frequenza giornaliera, settimanale, mensile o annuale. Una volta configurato il pianificatore di report, i report specificati verranno consegnati ai destinatari come allegato email (formato XLS).
I report pianificati possono essere inviati tramite email, Cliq o Cisco Webex.
- Email: È possibile selezionare utenti da diversi ruoli, gruppi, territori, subordinati e altro come destinatari.
- Cliq: Utenti e canali possono essere selezionati come destinatari. Tuttavia, verranno elencati SOLO i canali per i quali l'utente ha il permesso di aggiungere partecipanti.
- Cisco Webex: Utenti e canali per i quali l'integrazione è abilitata possono essere selezionati come destinatari. Tuttavia, verranno elencati SOLO i canali per i quali l'utente ha il permesso di aggiungere partecipanti.
Disponibilità
Permesso Richiesto
Gli utenti con il permesso Pianificazione report nel proprio profilo possono accedere a questa funzionalità.
Per configurare il pianificatore di report
- Fare clic sulla scheda Reports .
- Nella pagina Reports Home , selezionare Scheduled Reports dal pannello delle cartelle sul lato sinistro.
- Nella pagina Scheduled Reports, fare clic su New Report Scheduler.
- Nella pagina New Scheduled Reports , nella sezione Informazioni di Base eseguire le seguenti operazioni:
- Selezionare un report.
- Abilitare la casella di controllo Mostra colonna ID record se si desidera includere gli ID record del modulo principale nel report.
- Selezionare il metodo di esportazione del report.
- Inserire la data e l'ora di inizio.
- Selezionare il tipo di ripetizione.
- Scegliere l'ora di fine.
- Nelle Informazioni Destinatario, in Send Report Via selezionare Email, Cliq o Cisco Webex dall'elenco a discesa.
- Nella sezione destinatari eseguire le seguenti operazioni:
- Email: selezionare l'elenco dei destinatari da utenti, ruoli, gruppi, territori e altro.
- Cliq: Selezionare utenti o canali.
- Cisco Webex: Selezionare utenti o canali.
- Fare clic su Schedule.
Nota
- Il numero massimo di record per un report pianificato è 2000.
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