Questa integrazione è supportata per gli utenti nei DC US e JP.

Panoramica

Installazione e configurazione

Passaggio 1. Installazione dell'estensione

1. Accedere a Setup > Marketplace > All in Zoho CRM.
2. Cercare MiiTel for Zoho CRM e selezionarlo.
3. Fare clic su Install, esaminare i Terms of Service sia di Zoho Marketplace che del Vendor, quindi fare clic su Install Now.
4. Fare clic su Confirm per completare l'installazione.

Passaggio 2. Configurare MiiTel Access Key e Company ID in Zoho CRM

1. MiiTel Access Key
2. MiiTel Company ID

Come recuperare MiiTel Access Key e Company ID

1. Visitare https://account.miitel.jp/v1/signin e accedere a MiiTel Analytics utilizzando un account amministratore.
2. Fare clic sull'icona ⋮⋮⋮ (icona menu) in alto a sinistra della pagina.
3. Selezionare Admin per aprire la console di amministrazione MiiTel.
4. Accedere a Third Party Integration > Javascript Widget.
5. Recuperare l'Access Key e il Company ID dal codice HTML visualizzato sulla pagina (come mostrato nell'immagine di riferimento).
6. Tornare a Zoho CRM e inserire entrambi i valori nella finestra di Configuration dell'estensione MiiTel for Zoho CRM.
   

1. Access key is invalid.
2. Access key has not set.
3. Company ID is invalid.
4. Company ID has not set.

Passaggio 3: Configurare l'URL Webhook di integrazione chiamate (per la sincronizzazione delle trascrizioni)

Come configurare in MiiTel Admin

1. Visitare https://account.miitel.jp/v1/signin e accedere con un account amministratore.
2. Fare clic sull'icona ⋮⋮⋮ menu e selezionare Admin.
3. Accedere a Third Party Integration → Outgoing Webhook.
4. Aprire la scheda Call History e fare clic su Add Call History Integration Setting.
5. Incollare l'URL Webhook di integrazione chiamate di Zoho CRM.
6. Selezionare quando il webhook deve essere attivato:
1. Transcript finished - Dopo il completamento della trascrizione/analisi vocale della chiamata.
2. Speech summarization finished - Dopo la generazione del riepilogo della chiamata (verbale della riunione).
3. Real-time transcript finished (richiede contratto di trascrizione in tempo reale) - Dopo il completamento della trascrizione in tempo reale della chiamata.
4. Real-time transcript summarization finished (richiede contratto di trascrizione in tempo reale) - Dopo la generazione del riepilogo della chiamata in tempo reale.
7. Fare clic su Save per completare la configurazione.

Passaggio 4. Configurare le impostazioni dei dati di trascrizione (sincronizzazione Note)

Cosa è necessario fare

1. Nelle impostazioni dell'estensione Zoho CRM, abilitare la sincronizzazione Note per sincronizzare i dati di trascrizione con i record delle chiamate.
2. Esaminare le opzioni di trascrizione disponibili fornite da MiiTel.
3. Solo i campi selezionati verranno sincronizzati e visualizzati nelle note delle chiamate di Zoho CRM.
4. Se un campo selezionato non ha alcun valore, tale informazione non verrà aggiunta alla sezione Note.
   

Utilizzo della telefonia MiiTel all'interno di Zoho CRM

Chiamate in uscita

1. Chiamata diretta

1. In qualsiasi modulo che contiene un campo numero di telefono (ad es. Lead, Contatti, Account), un'icona di chiamata apparirà accanto al numero.
   
2. Facendo clic sull'icona si apre automaticamente il widget MiiTel e la chiamata ha inizio.
3. Il record della chiamata verrà automaticamente registrato nel modulo Chiamate al termine della chiamata.

2. Chiamata tramite Widget

1. Fare clic sull'icona del telefono nell'angolo in basso a destra di Zoho CRM, dove si trova il widget di telefonia MiiTel.
2. Inserire il numero di telefono direttamente nel widget.
3. Fare clic sul pulsante Chiama per avviare la chiamata.
4. La chiamata verrà registrata nel modulo Chiamate con tutti i dettagli.

Chiamate in entrata

1. Il widget MiiTel si apre automaticamente in Zoho CRM alla ricezione di una chiamata.
2. Il sistema cerca il numero di telefono del chiamante nel seguente ordine:
1. Modulo Contatti
2. Modulo Lead
3. Se viene trovato un record corrispondente:
1. Il nome del cliente verrà visualizzato all'interno del widget.
2. Facendo clic sul nome visualizzato si aprirà direttamente il record CRM corrispondente.
3. Inoltre, apparirà un'icona di ricerca che consente di accedere rapidamente alla pagina di ricerca globale di Zoho CRM.
4. Se non viene trovata alcuna corrispondenza:
1. Il widget visualizza: 「No Contact Found.」
2. Apparirà un'icona di ricerca che consente di accedere rapidamente alla pagina di ricerca globale di Zoho CRM.
   

1. Assicurarsi che l'URL Webhook sia configurato durante l'Installazione e configurazione (Passaggio 3) per visualizzare le trascrizioni delle chiamate nella sezione Note.

2. Se i dettagli della trascrizione non vengono sincronizzati nelle Note del record della chiamata, abilitare la sincronizzazione Note nelle impostazioni di MiiTel per Zoho CRM. Consultare Installazione e configurazione - Passaggio 4 per i dettagli.

Azioni al termine di una chiamata

1. Il sistema cerca automaticamente il numero di telefono:
1. Modulo Contatti
2. Modulo Lead
2. Se il numero viene trovato, il record della chiamata viene collegato al Lead o Contatto identificato.
3. Se il numero non viene trovato, il record della chiamata rimane non collegato poiché non esistono dati CRM corrispondenti in quel modulo.

Riepilogo della chiamata

1. Un riepilogo della chiamata viene aggiunto alla sezione Note del record della chiamata.
   
2. Solo i campi selezionati nella pagina delle impostazioni appariranno nella sezione Note.
3. L'URL della chiamata di MiiTel Analytics (link alla registrazione della chiamata) verrà incluso nella Descrizione.
4. Questo consente agli utenti del CRM di esaminare rapidamente la registrazione e la trascrizione della chiamata.
   

Disinstallazione

1. Accedere a Setup > Marketplace > All > Installed Extensions.
2. Selezionare MiiTel for Zoho CRM e fare clic su Uninstall.
3. Fare clic su OK per confermare.

La disinstallazione rimuove solo l'integrazione telefonica. Tutti i record delle Chiamate e le Note creati in precedenza rimarranno in Zoho CRM e non verranno eliminati.

Domande frequenti