FAQ: Vista Grafico
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Cos'è una Vista Grafico in Zoho CRM?
La Vista Grafico presenta i dati visivamente utilizzando formati come grafici a torta, grafici a barre, grafici a colonne, grafici a ciambella e altro ancora. Questa funzionalità Le consente di visualizzare i Suoi record in vari tipi di grafico e applicare filtri per restringere i dati in base alle Sue esigenze, trasformando i dati grezzi in grafici intuitivi. Questa funzionalità migliora il processo decisionale, identifica modelli e tendenze e ottimizza le strategie di vendita all'interno dei moduli del Suo CRM. Ciò elimina la necessità di passare alla suite di analisi del CRM per esigenze di visualizzazione semplici.
In quali edizioni di Zoho CRM è disponibile la Vista Grafico?
La Vista Grafico è disponibile nelle edizioni Enterprise e Ultimate di Zoho CRM.
Come cambiare la visualizzazione in Vista Grafico nella pagina dei record?
Per cambiare la visualizzazione dei record in Vista Grafico:
- Vada alla scheda del Modulo (lead, contatti, account, ecc.)
- Nella pagina dei record, faccia clic sull'icona viste del modulo.
- Scelga Chart View dall'elenco dei tipi di visualizzazione.
- Ora vedrà i dati del Suo modulo visualizzati come grafico!
Utilizzi i menu a discesa Group By e Measure per modificare le categorie e cambiare il valore numerico visualizzato rispettivamente. Ha la possibilità di raggruppare per due categorie e includere fino a due misure. - Scelga il tipo di grafico più adatto per rappresentare efficacemente i dati.
- Ha la possibilità di regolare l'intervallo temporale per i dati utilizzati nei Suoi grafici.
Quanti tipi di grafici sono supportati nella Vista Grafico?
Le viste grafiche supportano diversi tipi di rappresentazioni visive, tra cui grafici a colonne, grafici a barre, grafici a torta, grafici a ciambella, grafici ad area, grafici a linee e grafici a imbuto.
Posso pubblicare i grafici creati con i miei colleghi?
Può scegliere di pubblicare il grafico che ha creato e, per impostazione predefinita, verrà condiviso con i colleghi che hanno accesso a quel modulo. Una volta pubblicato, il grafico apparirà nella sottosezione Published Charts all'interno della sezione Grafici.
Per pubblicare i grafici:
- Vada alla scheda del Modulo (lead, contatti, account, ecc.)
- Nella pagina dei record, faccia clic sull'icona viste del modulo.
- Selezioni la visualizzazione come Chart View dall'elenco dei tipi di visualizzazione.
- Crei il grafico che desidera pubblicare.
- Faccia clic sull'icona altro (
) nell'angolo in alto a destra della pagina dei record. - Faccia clic su Publish.
- Nella pagina Publish Chart, inserisca il Chart Name e prema Publish.
Quante viste grafiche posso pubblicare?
È possibile pubblicare un massimo di 5 viste grafiche.
Posso stampare un grafico?
Sì, può stampare un grafico.
Per stampare un grafico:
- Vada alla scheda del Modulo (lead, contatti, account, ecc.)
- Nella pagina dei record, faccia clic sull'icona viste del modulo.
- Scelga la Chart View dall'elenco dei tipi di visualizzazione.
Crei il grafico che desidera pubblicare.- Faccia clic sull'icona altro (
) nell'angolo in alto a destra della pagina dei record. - Faccia clic su Print.
- Verrà reindirizzato a una nuova pagina. Faccia clic su Print per ottenere una copia fisica del grafico e condividerla con altri.
Posso eliminare una Vista Grafico già pubblicata?
Sì, può eliminare una vista grafico pubblicata.
Per eliminare una vista grafico:
- Vada alla scheda del Modulo (lead, contatti, account, ecc.)
- Nella pagina dei record, faccia clic sull'icona viste del modulo.
- Scelga la Chart View dall'elenco dei tipi di visualizzazione.
- Crei il grafico che desidera pubblicare.
- Faccia clic sull'icona altro (
) nell'angolo in alto a destra della pagina dei record. - Faccia clic su Delete.
- Faccia clic su Yes, Delete nella pagina Are you sure you want to delete this "Chart View".
Nota: Una volta eliminata, una vista grafico non può essere ripristinata.
Per ulteriori informazioni sulla Vista Grafico e le sue funzionalità, consulti questo documento di aiuto:
Chart View
Chart View
Cos'è una Vista Grafico in Zoho CRM?
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