FAQ: Viste elenco in Zoho CRM

È possibile specificare fino a 25 criteri per la vista elenco personalizzata.

Per saperne di più sui criteri per le viste elenco personalizzate clicchi qui .

Gli altri utenti non potranno visualizzare la Sua vista personalizzata se non l'ha condivisa con loro. Vada alla vista personalizzata, clicchi sull'icona di modifica accanto al menu a tendina della vista elenco e scorra fino in fondo alla pagina della vista personalizzata. Nella sezione Share this with, scelga gli utenti con cui desidera condividere questa vista personalizzata.

Le viste personalizzate in Zoho CRM aiutano a organizzare meglio i dati consentendo di filtrare i dati in base a diverse condizioni utilizzando i valori nei campi come Paese, Origine lead, Linea di prodotto, Fase della trattativa e Stato di completamento dell'attività. Invece di vedere tutti i lead elencati nell'ordine in cui sono stati creati o in ordine alfabetico, può ordinarli per origine del lead - lead da chiamate a freddo, lead da Twitter, lead da referral, ecc. - per facilitare il follow-up. Potrebbe anche creare viste personalizzate nel modulo Deals per organizzare le trattative per fase (chiusa vinta, chiusa persa, in negoziazione) in modo da concentrarsi su quelle che richiedono maggiore attenzione. Può impostare condizioni per le viste personalizzate basate sia su campi standard che personalizzati.

Esaminando più da vicino queste condizioni, scoprirà che può filtrare i record in base a una serie di operatori di criteri, come se il valore in un record è uguale a un valore, non uguale a un valore, contiene (o non contiene) un carattere specifico, se il valore di un campo data è prima o dopo una data stabilita e altro. Questa gamma di parametri offre un ampio margine per approfondire e creare viste elenco molto specifiche per soddisfare tutte le Sue esigenze aziendali.

Vediamo l'esempio di un'agenzia di viaggi. Organizzano diversi tipi di pacchetti turistici, inclusi viaggi nazionali e internazionali, gite scolastiche, viaggi studio e viaggi avventura. La loro vista elenco standard contiene record per tutti i tipi di pacchetto, ma vogliono rendere più facile il follow-up dei clienti per i tour nazionali o internazionali. Possono restringere i risultati della ricerca creando una vista personalizzata che include solo questi tipi di tour.

È anche possibile filtrare i record escludendo ciò che non si desidera vedere. Ad esempio, una compagnia di assicurazioni che vende diversi tipi di assicurazione come assicurazione sulla vita, assicurazione sanitaria, assicurazione familiare e assicurazione contro gli infortuni vuole creare una vista per mostrare tutti i record che non hanno l'assicurazione sulla vita e l'assicurazione contro gli infortuni, in modo da poter puntare su questi record per l'upselling. Possono creare una vista elenco personalizzata e selezionare il campo Insurance Type nelle condizioni e quindi impostare la condizione su "non è" per filtrare i record.

Le condizioni che è possibile impostare dipendono dai campi del modulo scelto per creare la vista, inclusi sia i campi standard definiti dal sistema come campi data e ora, campi numerici, campi di testo, sia i campi personalizzati creati dall'utente. È possibile impostare condizioni specifiche (contiene, è, non è, è compreso tra, ecc.) per il valore di ciascun campo per filtrare i record visualizzati nella vista personalizzata.

È anche possibile combinare più condizioni per lo stesso campo e utilizzare sia operatori positivi (è, contiene, dopo) che operatori negativi (non è, non contiene, non è dopo) per filtrare esattamente i record che si desidera visualizzare nella vista personalizzata.

7. Come posso selezionare tutti i record in una vista contemporaneamente?

1. Vada al modulo in cui si trova la vista personalizzata. (Es., Leads, Contacts o Accounts.)
   

2. Scelga la vista elenco personalizzata desiderata dal menu a tendina nell'angolo in alto a sinistra.

3. Clicchi sulla casella di controllo Select All nella prima pagina.

4. Clicchi su Select All records in this view.
   

          
Tutti i record in quell'elenco saranno selezionati.

9. Che cos'è il modello di criteri e come posso modificarlo?

• Il tipo di pacchetto è Nazionale O Internazionale
• Creato dall'utente connesso
• Il Paese è USA

• Pacchetto turistico contiene Pacchetto turistico nazionale OR Pacchetto turistico internazionale
• AND Creato da è l'utente connesso
• AND Paese è USA

1. Selezioni il modulo in cui si trova la vista elenco. (Es., Leads, Contacts o Accounts).
2. Selezioni una vista elenco dal menu a tendina nell'angolo in alto a sinistra.
3. Clicchi su Edit.
4. Clicchi su Change Pattern nella pagina Edit View.
5. Modifichi gli operatori nella casella Pattern Editor e clicchi su Save.
6. Salvi la vista personalizzata modificata.

 

10. Posso creare una nuova vista personalizzata basata su una vista esistente con solo alcune modifiche?

1. Selezioni il modulo a cui appartiene la vista elenco che desidera clonare. (Es., Leads, Contacts o Accounts.)
2. Selezioni la vista elenco che desidera clonare dal menu a tendina nell'angolo in alto a sinistra.
3. Clicchi su Edit.
4. Clicchi su Clone.
   

5. Nella pagina Clone View:

• Inserisca il View Name.

• Selezioni le colonne da visualizzare in View Mode.

• Scelga chi può vedere la nuova vista.

• Selezioni la casella di controllo Specify Criteria e modifichi i criteri.

6. Clicchi su Save.

11. Come posso aggiungere, rimuovere o unire colonne in una vista elenco personalizzata?

 È possibile modificare le colonne dalla pagina principale del modulo o dalla pagina Edit View.

 Dalla pagina principale del modulo:

1. Selezioni il modulo a cui appartiene la vista elenco. (Es., Leads, Contacts o Accounts).

2. Selezioni una vista elenco dal menu a tendina nell'angolo in alto a sinistra. 

3. Clicchi sull'icona Setup sul lato destro della vista.

4. Clicchi su Manage Columns. 
   

5. Selezioni o deselezioni i campi che desidera aggiungere o rimuovere come colonne nella schermata Manage Columns. Può anche modificare l'ordine di visualizzazione delle colonne selezionando un campo e spostandolo verso l'alto o verso il basso nell'elenco.
   
   

 

12. Come elimino una vista personalizzata di cui non ho più bisogno?

Per eliminare una vista personalizzata:

1. Selezioni il modulo a cui appartiene la vista che desidera eliminare. (Es., Leads, Contacts o Accounts.)

2. Selezioni una vista elenco dal menu a tendina nell'angolo in alto a sinistra.

3. Clicchi su Edit.

4. Clicchi su Delete sul lato sinistro della pagina Edit View. Le verrà chiesto di confermare l'eliminazione della vista. 

5. Clicchi su Yes, delete. La Sua vista personalizzata verrà eliminata.

 

13. Come contrassegno una vista personalizzata come Preferita?

  Per contrassegnare una vista personalizzata come Preferita:

1. Selezioni il modulo a cui appartiene la vista personalizzata. (Es., Leads, Contacts o Accounts).

2. Selezioni una vista elenco dall'elenco a tendina nell'angolo in alto a sinistra.

3. Selezioni la stella accanto alla vista elenco e verrà contrassegnata come preferita.
   

 

14. Come posso dare priorità ai record utilizzando l'ordinamento delle colonne nelle viste elenco?

1. Selezioni la Sua vista elenco. L'opzione per filtrare i record utilizzando System-Defined Filters, Filter by Fields o filtrare in base alla Website Activity. 
   

2. Scelga il filtro che desidera utilizzare per dare priorità ai record. 
   

 

15. Come posso modificare l'opzione Records Per Page in una vista elenco?

Per modificare il numero di Records Per Page:

1. Selezioni il modulo a cui appartiene la vista.  (Es., Leads, Contacts o Accounts.)
2. Selezioni una vista elenco dal menu a tendina nell'angolo in alto a sinistra.
   
3. Selezioni il numero di record che desidera visualizzare su una pagina dal menu a tendina n Records Per Page sul lato destro.
   
4. La pagina si aggiornerà automaticamente per mostrare il nuovo numero di record su ogni pagina.  
   

 

16. Come posso ordinare i record in una vista elenco in ordine alfabetico?

 Per ordinare i record in ordine alfabetico crescente o decrescente in una vista elenco

1. Selezioni il modulo a cui appartiene la vista elenco.

2. Selezioni la vista elenco dal menu a tendina.

3. Clicchi sull'intestazione della colonna per cui desidera ordinare e quindi selezioni Ascending o Descending per ordinare i record.

   
   

17. Cosa fa l'opzione Zoho Sheet View?

1. La colonna ID record è molto importante, quindi non deve modificarla o rimuoverla per garantire la coerenza dei dati.
   
2. Si assicuri che tutte le colonne obbligatorie abbiano dei valori.
   
3. I record verranno aggiornati/aggiunti solo dopo aver salvato il foglio.
   
4. Il valore in una cella verrà salvato solo quando si sposta il focus fuori da quella cella.
   
5. È possibile avere un massimo di sole 999 righe.
   
6. Non è possibile eliminare record utilizzando Zoho Sheet.
   
7. La vista Zoho Sheet non è supportata per Attività, Previsioni e altri moduli di inventario.
   
8. Le nuove colonne aggiunte non verranno riflesse in Zoho CRM. Poiché le intestazioni delle colonne sono i nomi dei campi nel modulo, dovranno essere aggiunte al layout del modulo.