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Organizzare la homepage nell'app Android

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
La homepage funge da strumento di monitoraggio dei progressi, riunendo tutti i dettagli importanti di cui ha bisogno, come riunioni, trattative, lead e altro.

Anche se lo schermo del dispositivo mobile ha uno spazio limitato, è possibile approfondire ogni componente aggiunto, come dashboard, widget o viste personalizzate, per visualizzare maggiori dettagli.
 

Tipi di homepage  supportate nell'app

 Vista classica 

Questa è una homepage definita dal sistema che non può essere personalizzata. Nell'app mobile, la vista classica include tre componenti:
  1. Le mie attività aperte
  2. Le mie riunioni di oggi
  3. Importo per fase.
Notes
Il componente "Le mie attività aperte di oggi" sarà supportato nei futuri aggiornamenti.
 

 Homepage dell'utente 

Questa è una homepage personalizzata in cui è possibile accedere ai componenti aggiunti in Zoho CRM web.

Homepage personalizzata 

Questa homepage è specifica per il Suo ruolo e profilo. Una volta creata o condivisa con Lei, è accessibile da mobile.
 
 

Componenti della homepage supportati nell'app 

Dashboard 

I componenti dashboard aggiunti alla homepage di Zoho CRM forniscono un rapido riepilogo visivo delle metriche e dei dati principali.

Notes
1. I componenti dashboard Stage e Waterfall saranno supportati nei futuri aggiornamenti.
2. I componenti dashboard per la homepage possono essere creati solo da Zoho CRM web. Scopra di più

 Viste personalizzate 

I componenti Vista personalizzata mostrano elenchi filtrati di record dai moduli selezionati in base alle condizioni definite.

Ad esempio, se il modulo selezionato è Lead, le viste personalizzate potrebbero essere I miei lead, Lead aperti, Lead convertiti o Lead indesiderati. I componenti vista personalizzata possono essere creati solo da Zoho CRM web.

Notes
I componenti vista personalizzata possono essere creati solo da Zoho CRM web. Scopra di più
 

Widget 

I widget creati per la homepage personalizzata (basata su ruolo/profilo) sono accessibili da mobile se sono stati resi compatibili con i dispositivi mobili.



Idea
Suggerimento rapido: Può toccare qualsiasi componente per espanderlo e visualizzare maggiori dettagli.

 Per passare da una homepage all'altra 

  1. Navighi al modulo home.
  2. Tocchi il menu a discesa della homepage.
  3. Selezioni la homepage che desidera visualizzare.

La homepage funge da strumento di monitoraggio dei progressi, riunendo tutti i dettagli importa

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