FAQ: Valute Multiple

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.

Cos'è una valuta principale in Zoho CRM?

La valuta principale è la valuta primaria che la Sua organizzazione utilizza per le proprie attività commerciali. Questa è tipicamente la valuta utilizzata per generare i report annuali e calcolare il reddito dell'azienda. La funzione della valuta principale è particolarmente rilevante per le aziende multinazionali che operano con valute multiple, come un'azienda con uffici in Giappone, India e Spagna, ma con sede centrale negli Stati Uniti. Le cifre finanziarie di questa azienda sono espresse in dollari statunitensi, quindi la valuta principale è il dollaro statunitense. In parole semplici, la valuta principale è la valuta utilizzata da un'azienda per le proprie operazioni finanziarie a livello globale.

Cos'è la multi-valuta e perché ne ho bisogno nel mio account?

La funzione multi-valuta in Zoho CRM La aiuta a gestire facilmente le transazioni commerciali nel mercato globale. Se tratta regolarmente con clienti e fornitori internazionali, la multi-valuta faciliterà gli acquisti e le vendite internazionali. Ad esempio, se la Sua azienda opera in Australia, Sud Africa, Europa, India, Giappone e Singapore, ma la sede centrale dell'azienda è in Gran Bretagna, la Sua valuta principale è la GBP, ma le transazioni vengono effettuate nelle valute di quelle altre nazioni.

Nel Suo account CRM, ha la possibilità di attivare la funzione valute multiple nelle quali la Sua azienda opera. Con questa funzione, può scegliere i tassi di cambio per assicurarsi che tutte le informazioni finanziarie siano corrette. Per i Suoi record, questa funzione può anche stimare automaticamente il valore di una trattativa utilizzando la Sua valuta principale e la valuta locale del cliente.

Con il supporto multi-valuta in Zoho CRM, può:

Generare e visualizzare report nella valuta della Sua organizzazione.
Importare un singolo file che contiene dati con valori in valute multiple.

Vantaggi dell'utilizzo della multi-valuta:

Eliminare le complessità nelle aziende multinazionali.
Consolidare facilmente i dati finanziari da più sedi aziendali.
Ridurre al minimo le conversioni manuali e introdurre efficienza automatizzata.
Generare e condividere report dettagliati sulle transazioni multi-valuta.
Terminologie relative ai tassi di cambio e all'utilizzo di valute multiple.

Cos'è una valuta attiva?

Ha la possibilità di aggiungere molte valute al Suo account CRM nelle quali la Sua azienda opera. L'elenco delle valute attive indica tutte le valute attualmente disponibili nel Suo CRM.

Cos'è una valuta inattiva?

Se smette di operare in una determinata valuta, può disattivare la valuta specificata nel Suo account CRM cambiando il loro stato all'interno della piattaforma. Le valute specificate saranno ora inattive.

Cos'è un tasso di cambio?

Un tasso di cambio è il tasso di mercato corrente utilizzato per convertire una valuta in un'altra. Ad esempio, 1 dollaro statunitense equivale a 82,7* INR. Ciò significa che per 82,7* rupie indiane si ottiene 1 dollaro statunitense, che è il tasso di cambio corrente per queste due valute. Il tasso di cambio varia per ogni valuta e cambia continuamente in base al mercato.

Nel Suo account CRM, il tasso di cambio viene utilizzato per convertire un importo da una valuta alla valuta principale utilizzata dalla Sua organizzazione.

*I tassi di cambio delle valute cambiano continuamente, queste informazioni sono solo a scopo illustrativo.

Cos'è una valuta del record?

Questa è la valuta per ogni singolo record. Tutti i valori di valuta per un record saranno basati sulla valuta del record selezionata. Ad esempio, durante la creazione di una trattativa, può aggiungere qualsiasi valuta al record nella quale verrà effettuata l'operazione commerciale.

Come posso attivare la multi-valuta nel mio account?

Gli utenti con un profilo Amministratore devono prima attivare questa funzione aggiungendo una valuta principale.

Si prega di notare che una volta attivata, non è possibile disattivare la funzione multi-valuta.

All'attivazione:

Il sistema impiegherà un po' di tempo per applicare la valuta principale come valuta del record per tutti i record esistenti nell'account CRM.
Tutti gli utenti con un profilo Amministratore riceveranno un'email che li informa che la funzione multi-valuta è stata attivata nell'account CRM dell'organizzazione.
I tassi di cambio per i record esistenti saranno, per impostazione predefinita, impostati su 1.
Il campo Currency Locale non sarà disponibile in Setup > General > Company Details.

Per attivare la multi-valuta e impostare una valuta principale:

Vada su Setup > General > Company Settings.
Nella pagina Company Settings , vada alla scheda Currencies.
Selezioni la Home Currency dall'elenco a discesa.
Si noti che la valuta principale non può essere modificata. Verrà mostrato il formato della valuta selezionata.
Clicchi su Customize per modificare quanto segue:

Selezioni il Thousand Separator dall'elenco a discesa.
Selezioni i Decimal Places dall'elenco a discesa.
Selezioni il Decimal Separator dall'elenco a discesa.
Clicchi su OK.

Clicchi su Confirm.

Come posso cambiare la valuta principale?

La valuta principale può essere specificata solo quando la funzione multi-valuta viene attivata e non può essere modificata una volta impostata.

Questo perché modificarla avrebbe conseguenze sui record esistenti. Tuttavia, se desidera comunque cambiare la Sua valuta principale, tenga presente che:

La valuta dei record esistenti sarà impostata sulla nuova valuta principale. I valori di valuta esistenti non saranno convertiti, lo stesso valore sarà mantenuto ma nella nuova valuta principale.
Le valute configurate nella funzione multi-valuta saranno eliminate e solo la nuova valuta principale sarà disponibile. Poiché i tassi di cambio sono definiti in base alla valuta principale, cambiare la valuta principale rende quei tassi di cambio non validi.
Se accetta queste condizioni, invii un'email a support@zohocrm.com dall'indirizzo email principale del Suo account Zoho CRM. Resetteremo la funzione multi-valuta dal backend e potrà procedere con l'impostazione della nuova valuta principale nel Suo account.

Come posso aggiungere una valuta in Zoho CRM?

Può modificare la valuta in base alle esigenze della Sua organizzazione. Per impostazione predefinita, la valuta è impostata su dollaro statunitense. Tuttavia, gli utenti con privilegio di Amministratore possono seguire i passaggi seguenti per modificare le impostazioni della valuta:

Acceda al Suo account Zoho CRM con privilegio di Amministratore.
Vada su Setup > General > Company Settings.
Nella pagina Company Settings , vada a Currencies.

Se desidera aggiungere una nuova valuta, clicchi su Add e selezioni una valuta dall'elenco a discesa.
Personalizzi il formato e aggiunga il tasso di cambio corrente per la valuta.

Clicchi su Save.

Può avere fino a 50 valute attive contemporaneamente con l'edizione Ultimate di Zoho CRM.

Clicchi qui per saperne di più sulle funzionalità disponibili nelle diverse edizioni di CRM.

Cosa succede se disattivo una valuta attualmente in uso?

Quando disattiva una valuta, questa non sarà più disponibile per l'uso. Dopo la disattivazione:

Non è possibile creare nuovi record utilizzando le valute disattivate. Tuttavia, i record esistenti possono ancora utilizzare la valuta disattivata.
La valuta non verrà eliminata.
La valuta disattivata sarà disponibile nell'elenco delle valute aggiunte.

Cosa succede al campo Currency Locale sotto Company Details dopo aver attivato la funzione multi-valuta?

Una volta attivata la funzione multi-valuta, il campo Currency Locale sotto Company Details non sarà disponibile.

Verrà reindirizzato alla scheda Currencies. La valuta principale impostata durante l'attivazione della funzione multi-valuta verrà utilizzata al suo posto.

Come posso implementare valute multiple nei miei moduli web?

Può implementare valute multiple nei Suoi moduli web in due scenari diversi:

1. Valute come elenco a discesa nel modulo web.

Il visitatore può selezionare la valuta desiderata durante la compilazione del modulo web.
Se include il campo valuta nel Suo modulo web, il visitatore del sito può selezionare la valuta, specificare l'importo e aggiungere questo importo a Zoho CRM. Una volta pubblicato un modulo web, il campo valuta sarà disponibile come elenco a discesa con tutte le valute attive.

Una volta inviato questo modulo, il campo valuta diventa disponibile nel record come elenco a discesa con tutte le valute attive aggiunte nel Suo account CRM

2. Valute come campo nascosto con un valore specificato nel modulo web.
Per questo, deve includere il campo valuta durante la generazione del modulo web. Quando il valore nascosto è specificato, tutti i record generati tramite questo modulo web avranno la valuta specificata. Nel codice HTML generato, deve sostituire questo codice per il campo valuta:
<select name='Currency'><option value='USD'>USD</option><option value='INR'>INR</option> </select>

Sostituirlo con questo codice:
<input type="hidden" name="Currency" value="USD"/>.

Per questo esempio, abbiamo sostituito le diverse opzioni di valuta con USD. Può scegliere qualsiasi valuta per la quale desidera che il valore sia riflesso nei Suoi record quando un modulo web viene inviato.

Posso cambiare la valuta per i record?

Sì, può cambiare la valuta dei record in Zoho CRM. Tuttavia, questo è soggetto a determinate condizioni.

1. Se non ha abilitato la multi-valuta nel Suo account CRM:

Può cambiare la valuta predefinita in Locale Information sotto Setup > General >

Personal Settings > Locale Information > Manage Multiple Currencies. Selezioni la valuta desiderata.

La valuta impostata verrà applicata a tutti i record nel CRM.

2. Se ha abilitato la multi-valuta nel Suo account CRM:

Può cambiare la valuta per un singolo record modificandolo.

Vada al Suo Modulo e selezioni un record.
Nella pagina dei dettagli del record, clicchi su Edit.
Selezioni la valuta desiderata dall'elenco a discesa delle valute.
Clicchi su Save.

La valuta è ora aggiornata per questo singolo record.

Nota: Non è possibile aggiornare in massa la valuta per un gruppo di record.

Ho inoltrato una richiesta per cambiare la valuta principale ma non è stata confermata. Perché?

Abbiamo limitato le modifiche alla valuta principale una volta impostata perché influisce su tutti i record esistenti.

Se la valuta dei record esistenti verrà impostata su una nuova valuta principale, i valori di valuta esistenti nei record non verranno modificati, solo i nuovi record avranno questa nuova valuta principale. Se ha richiesto una modifica della valuta principale per il Suo account CRM e non è stata confermata, potrebbe trattarsi di un problema tecnico o di backend. Per avere un quadro migliore della situazione, contatti il team di supporto inviando un'email a support@zohocrm.com. Saranno in grado di aiutarLa.

Quante valute possono essere utilizzate in Zoho CRM?

Gli Amministratori possono aggiungere quante valute desiderano all'account CRM dell'organizzazione. Tuttavia, solo 50 valute possono essere attive contemporaneamente nell'edizione Ultimate di Zoho CRM. Il numero di valute attive nel Suo account CRM varia a seconda delle edizioni a pagamento di Zoho CRM.

Clicchi qui per maggiori dettagli.

Quali sono le cose importanti da sapere prima di attivare la multi-valuta?

Tenga presente questi punti prima di attivare la multi-valuta nel Suo account:

La funzione multi-valuta è disponibile per tutte le edizioni a pagamento di Zoho CRM.
Solo gli utenti con un profilo Amministratore possono attivare questa funzione e aggiungere valute.
Una volta attivata, la funzione multi-valuta non può essere disattivata.
Dopo l'attivazione, la valuta locale verrà cambiata nella Sua valuta principale. Può trovarla sotto Setup > Company Details > Locale Information.
L'amministratore può aggiungere valute e attivarle nell'account CRM a seconda dell'edizione di CRM in uso. Ad esempio, nell'edizione Ultimate può utilizzare 50 valute attive contemporaneamente. Clicchi qui per verificare la disponibilità delle funzionalità per ogni edizione.
Non è possibile aggiornare in massa la valuta per i record.
Le previsioni possono essere effettuate solo nella valuta principale.

Come posso eliminare le valute che non sto utilizzando?

Non è possibile eliminare le valute che non sta utilizzando. Come amministratore, può solo disattivare le valute.

Quando disattiva una valuta:

Non è possibile creare nuovi record con una valuta disattivata. Tuttavia, può mantenere i record esistenti che utilizzano la valuta disattivata.
La valuta disattivata sarà disponibile nell'elenco delle valute aggiunte.

Ci auguriamo che questo elenco di domande frequenti sulle valute multiple sia stato informativo. Se ha ancora domande che non sono state affrontate, ce lo faccia sapere qui. Saremo lieti di discuterne con i nostri esperti in materia e aggiungerle in futuro. E non dimentichi di condividere la Sua valutazione qui sotto!

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