Comprendere il proprio account CRM

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.

Terminologie chiave del CRM

In qualsiasi ambiente aziendale, esistono termini come Leads, Deals, Campaigns, Invoices, ecc. Di seguito è riportato l'elenco di tali termini e le relative definizioni utilizzate in Zoho CRM. È possibile consultare ulteriori termini nel Glossario di Zoho CRM. Consulti la guida all'implementazione del CRM per il processo passo dopo passo per configurare il Suo account CRM.

Leads	Accounts
I Leads sono i contatti non qualificati o le opportunità di vendita nella Sua attività. Sono i dati grezzi raccolti su individui o rappresentanti di organizzazioni provenienti da fiere, seminari, pubblicità e altre campagne di marketing. Un lead attraversa il processo di follow-up da parte dei rappresentanti commerciali e, una volta qualificato, viene convertito in un account, un contatto e un deal (opportunità) in Zoho CRM. Guarda il video	Gli Accounts sono le aziende o i reparti all'interno di un'azienda con cui si intrattengono rapporti commerciali. In Zoho CRM, uno o più contatti possono essere associati a un account. In un tipico scenario B2B (un'azienda che vende prodotti o servizi a un'altra azienda), gli accounts svolgono un ruolo fondamentale nel tenere traccia delle informazioni aziendali importanti.
Contacts	Deals
I Contacts sono le persone all'interno di un'organizzazione con cui la Sua azienda ha comunicazioni commerciali nell'ambito di opportunità di business. Alcuni di questi contatti possono appartenere a diversi reparti di un'azienda o essere più contatti della stessa azienda. I contatti del CRM vengono tipicamente convertiti da leads qualificati, importati da un elenco esistente o aggiunti individualmente in base alla relazione commerciale con l'azienda associata. Guarda il video	I Deals sono le trattative commerciali con organizzazioni (B2B) o con persone (B2C), che generano ricavi reali per la Sua organizzazione. Evolvono attraverso diverse fasi di vendita come Prospecting, Qualification, Needs Analysis, Value Proposition ecc. prima di diventare effettivamente un deal, perso o vinto. I leads che mostrano interesse per la Sua attività possono essere convertiti direttamente in opportunità che rappresentano una potenziale vendita. Guarda il video
Forecasts	Campaigns
I Forecasts sono le informazioni concrete necessarie per prendere decisioni aziendali intelligenti e anticipare le vendite future. Forniscono una vista personalizzata della Sua attività in tempo reale per monitorare e ottimizzare il processo di vendita nella Sua organizzazione.	Le Campaigns in Zoho CRM forniscono una piattaforma per organizzare e registrare il costo complessivo delle campagne di marketing. Aiutano a contrassegnare le varie fasi, importare i contatti target, associare tutte le attività, gli eventi e le chiamate relative alla campagna. Inoltre, offrono una vista dettagliata di tutte le campagne di marketing di cui un singolo cliente ha fatto parte.
Price Books	Vendors
I Price Books sono i prezzi concordati per la vendita di un prodotto a un cliente. In base ai termini concordati, i prezzi possono variare anche per clienti diversi. Il prezzo unitario, ovvero il prezzo fissato dal produttore per il prodotto, e il prezzo di listino, ovvero il prezzo del venditore, possono essere indicati nei price books. Inoltre, è possibile definire le fasce di sconto.	I Vendors sono le aziende, gli individui o i fornitori da cui la Sua organizzazione acquista prodotti e servizi. I dettagli dei vendor memorizzati in Zoho CRM possono fornire una migliore visibilità sui fornitori per i futuri approvvigionamenti di prodotti.
Quotes	Sales Orders
I Quotes sono accordi legali tra clienti e fornitori per consegnare il prodotto richiesto entro il tempo specificato al prezzo concordato. Un preventivo può essere convertito in un Sales Order o in una Invoice con un solo clic. È inoltre possibile creare modelli basati sui dettagli del preventivo e inviarli al cliente.	I Sales Orders sono la conferma delle vendite generate dopo che il cliente invia un ordine di acquisto basato sui preventivi. Un preventivo può essere convertito in un Sales Order con un solo clic.
Purchase Orders	Invoices
I Purchase Orders sono documenti di ordine legalmente vincolanti per l'approvvigionamento di prodotti o servizi dai fornitori. Ogni prodotto può avere un diverso livello di riordino per attivare la creazione di un nuovo ordine di acquisto.	Le Invoices sono fatture emesse dal fornitore ai clienti insieme ai beni o servizi con lo scopo di ricevere pagamenti. Un preventivo può essere convertito in un Sales Order o in una Invoice con un solo clic.
Module	Record
In Zoho CRM, i dati sono categorizzati in gruppi o divisioni in base alla similarità. Ogni divisione che contiene dati simili è chiamata "modulo". Ad esempio, Leads è un modulo che contiene tutti i dettagli dei Suoi leads aziendali. Contacts, Accounts, Deals, Quotes ecc. sono altri esempi di moduli. In Zoho CRM, i moduli sono di due tipi principali: moduli predefiniti e moduli personalizzati (o generati dall'utente). Guarda il video	"Record" è il nome generico dato a qualsiasi voce inserita in un modulo. Ad esempio, se ci sono dieci leads nel modulo Leads, ogni lead è un record. Se ci sono 10 contatti nel modulo Contacts, ogni contatto è un record e così via.

Tour rapido della schermata

Faccia un tour della schermata per conoscere meglio il display del Suo CRM.

Scheda Home

Quando apre il Suo account Zoho CRM, la prima schermata che vede è la home page. Qui può dare un rapido sguardo ai progressi delle Sue attività CRM. È una dashboard che contiene componenti provenienti da diversi moduli e può personalizzare la scheda home specificando quali componenti includere.

Elenco dei moduli.
Icone per Ricerca, notifiche Feeds, aggiunta record, calendario Zoho CRM, MailMagnet, Setup.
Componenti nella vista personalizzata.
Footer del CRM con le icone Ask Zia, Gamescope, Note adesive, notifiche Zia, Promemoria attività e Elementi recenti.

Vista Modulo

Viste elenco.
Diversi tipi di viste - List, Kanban e Canvas.
Altre opzioni - Azioni di massa, Autoresponder, ecc. in base al modulo.
Filtri avanzati.
Elenco dei record nel modulo selezionato.

Vista Record

Info, Timeline e Privacy dei dati (quando le impostazioni di conformità GDPR sono abilitate).
Scorciatoia alle liste correlate.
Liste correlate in dettaglio.
Opzione per visualizzare le informazioni dettagliate.
Vista biglietto da visita.
Azioni da eseguire sul record - invio email, conversione lead, modifica, ecc.

Pagina Setup

È possibile configurare le impostazioni del Suo account CRM facendo clic sull'icona Setup presente nella barra dell'intestazione. Zoho CRM contiene opzioni di configurazione per le impostazioni Generali, Utenti e Controllo, Canali, Personalizzazione, Automazione, Amministrazione dati, Marketplace e Spazio sviluppatori. Per iniziare, può configurare le impostazioni Generali, che Le consentiranno di inserire i Suoi dati personali e quelli della Sua azienda. Navighi su Setup > General per accedere alle impostazioni Generali.

VEDI ANCHE

Introduzione a Zoho CRM

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Iniziare il percorso da Amministratore