Plug-in MS Outlook - Panoramica
Il download del Plug-in MS Outlook non è più disponibile. Clicchi qui per maggiori informazioni.
Gli utenti con l'autorizzazione Integrazione con Microsoft Outlook nel proprio profilo possono utilizzare questa funzionalità.
- Sincronizzazione automatica di contatti, riunioni del calendario e attività da Microsoft Outlook a Zoho CRM.
- Associazione delle email in entrata e in uscita di MS Outlook con Lead, Contatti o Trattative in Zoho CRM.
- Aggiunta di messaggi email e allegati al Lead o Contatto in Zoho CRM senza modificare il messaggio originale in Microsoft Outlook.
- Esportazione di contatti, calendario (riunioni) e attività da Microsoft Outlook a Zoho CRM.
- Aggiunta di email come Casi in Zoho CRM.
- Risoluzione dei conflitti durante la sincronizzazione di contatti, calendario e attività con Zoho CRM per evitare la duplicazione dei dati dei clienti
- Sincronizzazione di contatti, riunioni del calendario e attività da Microsoft Outlook a Zoho CRM.
- Associazione delle email in entrata e in uscita di Microsoft Outlook con le Trattative in Zoho CRM.
- Risoluzione dei conflitti durante la sincronizzazione di contatti, calendario e attività con Zoho CRM per evitare la duplicazione dei dati dei clienti
Per utenti Windows
- Hardware: x486 con 256 MB di RAM o superiore con un minimo di 10 MB di spazio su disco
- Sistemi operativi: Windows 7, 8 e 10
- Software: Microsoft Outlook 2010 / 2013 / 2016
Per utenti Mac
- Sistemi operativi: Mac OS X 10.6 e versioni successive
- Software: Microsoft Outlook 2011 per Mac
Accesso automatico al Plug-in Zoho CRM
Ogni volta che apre MS Outlook, non è necessario effettuare l'accesso al Plug-in Zoho CRM. L'accesso al plug-in avverrà automaticamente.
Sincronizzazione automatica di contatti, attività e riunioni del calendario da MS Outlook a Zoho CRM. 'Consenti che le modifiche apportate ai contatti/attività/appuntamenti di Outlook si riflettano in Zoho CRM' - Selezioni questa opzione e tutti i Suoi contatti, attività e riunioni del calendario saranno sincronizzati automaticamente da MS Outlook a Zoho CRM.
Inoltre, ora è possibile specificare i dettagli di Cartella e Categoria nelle schede Contatti, Attività e Calendario, separatamente.
Associazione delle email in uscita da MS Outlook ai lead/contatti correlati in Zoho CRM.In precedenza, era necessario cercare un record CRM e poi aggiungere un'email ai record selezionati. Oltre a questa opzione, esistono due modi aggiuntivi per aggiungere email ai lead e ai contatti.
- Opzione Aggiungi Email - Con un solo clic, l'email selezionata verrà aggiunta al lead/contatto nel CRM.
- Aggiunta automatica delle email in uscita - Quando invia un'email da MS Outlook, questa verrà automaticamente aggiunta al contatto/lead corrispondente in Zoho CRM.
In base alle specifiche fornite nelle Impostazioni Email le email verranno aggiunte a Zoho CRM. Queste impostazioni indicano a quale record deve essere associata l'email.
L'immagine qui evidenzia chiaramente le impostazioni email disponibili nel Plug-in. Invece di cercare il record CRM, può affidarsi alle impostazioni email per cercare e associare automaticamente le email ai lead e ai contatti in Zoho CRM.
È inoltre possibile verificare se l'email è già stata aggiunta al Suo account CRM o meno.
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Gli utenti con l'autorizzazione Integrazione con Microsoft Outlook nel proprio profilo possono utilizzare questa funzionalità.
- Sincronizzazione automatica di contatti, riunioni del calendario e attività da Microsoft Outlook a Zoho CRM.
- Associazione delle email in entrata e in uscita di MS Outlook con Lead, Contatti o Trattative in Zoho CRM.
- Aggiunta di messaggi email e allegati al Lead o Contatto in Zoho CRM senza modificare il messaggio originale in Microsoft Outlook.
- Esportazione di contatti, calendario (riunioni) e attività da Microsoft Outlook a Zoho CRM.
- Aggiunta di email come Casi in Zoho CRM.
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- Sincronizzazione di contatti, riunioni del calendario e attività da Microsoft Outlook a Zoho CRM.
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Per utenti Windows
- Hardware: x486 con 256 MB di RAM o superiore con un minimo di 10 MB di spazio su disco
- Sistemi operativi: Windows 7, 8 e 10
- Software: Microsoft Outlook 2010 / 2013 / 2016
Per utenti Mac
- Sistemi operativi: Mac OS X 10.6 e versioni successive
- Software: Microsoft Outlook 2011 per Mac
Accesso automatico al Plug-in Zoho CRM
Ogni volta che apre MS Outlook, non è necessario effettuare l'accesso al Plug-in Zoho CRM. L'accesso al plug-in avverrà automaticamente.
Sincronizzazione automatica di contatti, attività e riunioni del calendario da MS Outlook a Zoho CRM. 'Consenti che le modifiche apportate ai contatti/attività/appuntamenti di Outlook si riflettano in Zoho CRM' - Selezioni questa opzione e tutti i Suoi contatti, attività e riunioni del calendario saranno sincronizzati automaticamente da MS Outlook a Zoho CRM.
Inoltre, ora è possibile specificare i dettagli di Cartella e Categoria nelle schede Contatti, Attività e Calendario, separatamente.
Associazione delle email in uscita da MS Outlook ai lead/contatti correlati in Zoho CRM.In precedenza, era necessario cercare un record CRM e poi aggiungere un'email ai record selezionati. Oltre a questa opzione, esistono due modi aggiuntivi per aggiungere email ai lead e ai contatti.
- Opzione Aggiungi Email - Con un solo clic, l'email selezionata verrà aggiunta al lead/contatto nel CRM.
- Aggiunta automatica delle email in uscita - Quando invia un'email da MS Outlook, questa verrà automaticamente aggiunta al contatto/lead corrispondente in Zoho CRM.
In base alle specifiche fornite nelle Impostazioni Email le email verranno aggiunte a Zoho CRM. Queste impostazioni indicano a quale record deve essere associata l'email.
L'immagine qui evidenzia chiaramente le impostazioni email disponibili nel Plug-in. Invece di cercare il record CRM, può affidarsi alle impostazioni email per cercare e associare automaticamente le email ai lead e ai contatti in Zoho CRM.
È inoltre possibile verificare se l'email è già stata aggiunta al Suo account CRM o meno.
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