Configurazione del Plug-in per MS Outlook (Windows)

Il download del Plug-in per MS Outlook è stato deprecato. Il Plug-in non sarà più funzionante dopo il 31 maggio 2021. Per maggiori informazioni consulti qui. 

Accesso al Plug-in di Zoho CRM

1. In Microsoft Outlook, vada alla scheda Zoho CRM e faccia clic su Menu > Sign In.
   
2. Nel popup Zoho CRM - Login, faccia clic su Continue to Sign in.
   
   Verrà reindirizzato alla pagina degli account Zoho CRM nel browser predefinito.
3. Inserisca l' Indirizzo Email/Numero di Telefono, la Password e faccia clic su Sign In.
   
4. Legga le informazioni a cui il plugin CRM Outlook desidera accedere e faccia clic su Accept.
   
   Si prega di notare che dopo aver fatto clic su Accept, saranno necessari circa 20 secondi per completare l'accesso.
   
   Una volta effettuato l'accesso, tutte le opzioni del Plug-in Zoho CRM per MS Outlook saranno abilitate.
   
   

Nota

• Se non riesce a visualizzare il Plug-in di Zoho CRM, verifichi quanto segue:
  (Le seguenti indicazioni funzioneranno in base alla versione di MS Outlook in uso)
• In MS Outlook, faccia clic su Help > Disabled Items. Si assicuri che Zoho CRM non sia elencato.
  Se è elencato sotto Disabled Items, lo selezioni e faccia clic su Enable. Si prega di notare che questa opzione potrebbe variare in base alla versione di MS Outlook in uso.
• In MS Outlook, faccia clic su Tools > Trust Center > Add-ins. Selezioni Disabled Items dall'elenco a discesa Manage e faccia clic su Go.
  Se Zoho CRM è elencato sotto Disabled Items, lo selezioni e faccia clic su Enable.

Configurazione di Categorie e Cartelle per Contatti, Attività e Calendario

1. In Microsoft Outlook, faccia clic su Zoho CRM > Settings.
   
2. Nella finestra di dialogo Settings, faccia clic sulla scheda Contacts.
   
   
   
   
3. Scelga una cartella da Contacts Folder.
   I record verranno sincronizzati solo dalla cartella selezionata.
4. Per l'opzione Choose Category, selezioni le categorie desiderate per sincronizzare solo i record appartenenti a questa categoria.
   Per impostazione predefinita, la categoria Zoho sarà selezionata per sincronizzare solo i record appartenenti alla categoria Zoho. Non è possibile deselezionare la casella Zoho.
5. Selezioni Automatically sync the changes made in Outlook Contacts to Zoho CRM.
   Selezionando questa opzione, i contatti di MS Outlook verranno sincronizzati automaticamente in Zoho CRM.
6. Nella sezione Choose the type of Zoho CRM Contacts to sync with Outlook, selezioni una delle seguenti opzioni in base alle proprie esigenze:
   
• All Contacts - si riferisce ai contatti di cui Lei è proprietario e a quelli dei Suoi subordinati nella gerarchia dei ruoli, nonché ai contatti condivisi con Lei tramite regole di condivisione dati e territori (ovvero i contatti nella vista All Contacts in Zoho CRM).
  
• Contacts owned by me - si riferisce ai contatti di cui Lei è proprietario (ovvero i contatti nella vista My Contacts in Zoho CRM)
  Lo stesso sarà applicabile ad Attività ed Eventi.
7. Faccia clic su Save.
   

Nota

Per configurare le categorie per Attività e Calendario, selezioni la scheda  Tasks o  Calendars nella finestra di dialogo Settings. Utilizzi la procedura sopra descritta per i Contatti come riferimento e selezioni le opzioni appropriate per Attività e Calendari.

Configurazione delle Impostazioni Email

1. In Microsoft Outlook, faccia clic su Zoho CRM > Settings.
   
2. Nella finestra di dialogo Settings, faccia clic sulla scheda Emails.
   
3. Per le email in uscita, effettui le seguenti operazioni:
   
• Scelga una cartella Sent Item Folder dove vengono archiviate le email in uscita.
  
• Selezioni la casella Automatically add outgoing emails to Zoho CRM, se necessario.
  
4. Per le impostazioni email, selezioni le seguenti caselle, se necessario:
   
• Search the recipient's email address in contacts and associate the sent email to the matching contact(s).
  
• Search the recipient's email address in leads and associate the sent email to the matching lead(s).
  Se non ci sono lead/contatti corrispondenti, selezioni Contacts o Leads dall'elenco a discesa per creare un nuovo record.
  
  
  
  
5. Faccia clic su Save.
   

Configurazione delle Impostazioni di Risoluzione dei Conflitti

1. In Microsoft Outlook, faccia clic su Zoho CRM > Settings.
   
2. Nella finestra di dialogo Settings, faccia clic sulla scheda Conflict Resolution.
   
3. Scelga la Risoluzione dei Conflitti tra le seguenti opzioni:
   
• A pop-up alert will help me decide - È possibile selezionare manualmente quali informazioni devono essere aggiunte
  
• Let MS Outlook Win - I valori di MS Outlook sovrascriveranno i valori di Zoho CRM.
  
• Let Zoho CRM Win - I valori di Zoho CRM sovrascriveranno i valori di MS Outlook.
  
  
  
  
4. Faccia clic su Apply > Save.
   

Nota

• Il controllo dei duplicati per i Contatti si basa principalmente sull' ID Email dei contatti. In assenza di un indirizzo email, i duplicati vengono identificati sulla base del Nome e del Cognome.
  
• Il controllo dei duplicati per le Attività si basa sull' Oggetto e sulla Data di Fine.
  
• Il controllo dei duplicati per gli Eventi si basa sull' Oggetto, Data e Ora di Inizio e Data e Ora di Fine.
  

VEDI ANCHE

Configurazione del Plug-in per MS Outlook per Mac

Utilizzo del Plug-in per MS Outlook per Windows

Installazione del Plug-in per MS Outlook per Mac

Il download del Plug-in per MS Outlook è stato deprecato. Il Plug-in non sarà più funzionante dopo il 31 maggio 2021. Per maggiori informazioni consulti qui.