Installazione del Plug-in per MS Outlook (Windows)
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Il download del Plug-in per MS Outlook è stato dismesso. Il Plug-in non sarà più funzionante dopo il 31 maggio 2021. Per maggiori informazioni consultare qui.
Installare il Plug-in di Zoho CRM
L'installazione del Plug-in di Zoho CRM per Microsoft Outlook richiede i seguenti passaggi:
- Scaricare e installare il Plug-in in base alla versione di Microsoft Outlook (32 bit o 64 bit)
- Attivare il Plug-in di Zoho CRM per gli utenti
Nota
- Solo gli utenti che dispongono dell'accesso come Amministratore al sistema in cui è disponibile Microsoft Outlook possono installare il plug-in.
- È necessario disporre di credenziali Zoho valide per connettersi a Zoho CRM.
- Prima dell'installazione, l'applicazione Microsoft Outlook deve essere chiusa nel sistema.
Scaricare e installare il Plug-in di Zoho CRM
Se si sta aggiornando il plug-in esistente a una nuova versione, è necessario disinstallare il plug-in e installarlo nuovamente. Assicurarsi di chiudere l'applicazione prima di disinstallarla.
Per scaricare e installare il Plug-in di Zoho CRM
- Accedere al proprio account Zoho CRM.
- Andare su Setup > Marketplace > Microsoft > Zoho CRM Plug-in for Microsoft Outlook.
- Nella pagina Outlook Plug-in , selezionare la versione di Microsoft Outlook dall'elenco a discesa.
È possibile verificare la versione di Microsoft Outlook nel proprio sistema. - Fare clic su Download per ottenere il file di installazione.
- Eseguire il file ZohoCRM_Plugin_for_Microsoft_Outlook.exe.
- Nella finestra di dialogo Welcome to the Installation Wizard , fare clic su Next.
- Nella finestra di dialogo License Agreement , leggere il contratto di licenza e fare clic su Yes per accettare il contratto di licenza.
- Nella finestra di dialogo Choose Destination Location , selezionare la directory e fare clic su Next.
L'installazione richiederà alcuni secondi. - Nella finestra di dialogo Installation Completed , fare clic su Finish per completare l'installazione.
Nota
La directory di destinazione predefinita è C:\Program Files\ZOHO\Zoho CRM Plug-in for Microsoft Outlook
Disinstallare il Plug-in di Zoho CRM
È possibile disinstallare il plug-in dal proprio account CRM in qualsiasi momento.
Per disinstallare il Plug-in di Zoho CRM
- Selezionare Start > Control Panel.
- Nella pagina Control Panel , fare clic su Add/Remove Programs.
- Nella finestra di dialogo Add/Remove Programs , selezionare Zoho CRM Plug-in for Microsoft Outlook e rimuovere il programma.
Nota
Se Microsoft Outlook è già in esecuzione, è necessario chiudere l'applicazione prima di disinstallarla.
VEDERE ANCHE
Il download del Plug-in per MS Outlook è stato dismesso. Il Plug-in non sarà più funzionante dopo il 31 maggio 2021. Per maggiori informazioni consultare qui.
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