Campaign Monitor per Zoho CRM

Nota: si prega di notare che l'estensione Campaign Monitor per Zoho CRM è disponibile nei datacenter US, EU, CN, IN, AU, CA, e JP.

Installazione dell'estensione

1. Andare su Setup > Marketplace > All. Verranno elencate tutte le estensioni installate.
   
2. Fare clic su All Extensions per visualizzare le estensioni supportate dalla propria edizione del CRM.
3. Sotto All Extensions, cercare e fare clic su Campaign Monitor.
   Verranno visualizzati i dettagli dell'estensione.
4. Fare clic su Install.
5. Accettare i termini di servizio e fare clic su Install.
   
6. Nella pagina successiva, accettare i termini di servizio e fare clic su Continue to Install.
   
   
7. Scegliere una delle seguenti opzioni, quindi fare clic su Confirm:
1. Install for admins only: L'estensione verrà installata nel CRM solo per gli utenti con profilo amministratore.
   
2. Install for all users: L'estensione verrà installata nel CRM per tutti gli utenti.
   
3. Choose profiles: L'estensione verrà installata nel CRM per gli utenti selezionati manualmente. Scegliere questa opzione, fare clic su Confirm, quindi selezionare i profili desiderati.
   L'estensione verrà installata automaticamente per gli utenti specificati.
   
   
8. Nel pop-up, fare clic su Authorize.
   Se si salta questo passaggio, è possibile autorizzare in seguito dalla pagina Setup in Zoho CRM. Per farlo, andare su Setup > Marketplace > All. Trovare l'estensione Campaign Monitor e fare clic su Configure.
   
   
9. Accedere con le proprie credenziali Campaign Monitor.
10. Fare clic su Allow Access.

Configurazione della sincronizzazione

1. Andare alla scheda web Campaign Monitor.
   Si aprirà la pagina Setup.
2. In Sync Type, scegliere One Way o Both Ways.
1. Se si sceglie One Way, verranno visualizzati Sync Behaviour e Choose Template Option.
2. Se si sceglie Both Ways, verranno visualizzati Conflict Behaviour e Choose Template Option.
   
   
   
3. In Sync Behaviour, scegliere Zoho CRM to Campaign Monitor o Campaign Monitor to Zoho CRM.
1. Se si sceglie Zoho CRM to Campaign Monitor, verrà visualizzato Choose Template Option.
2. Se si sceglie Campaign Monitor to Zoho CRM, verrà visualizzato Conflict Behaviour.
   
   
   
4. In Conflict Behaviour, scegliere CRM always wins o Campaign Monitor always wins.
5. In Scheduled Sync, scegliere Yes o No.
6. In Sync Frequency, scegliere Daily o Weekly.
7. In CRM Module, scegliere Contacts o Leads.
8. Fare clic su Sync.
   Dopo la sincronizzazione, tutti i dettagli sincronizzati verranno visualizzati nella dashboard.
   

Nota: solo i template personalizzati importati creati in Campaign Monitor utilizzando l'opzione Upload your own HTML sono supportati da questa estensione. Per sincronizzare i record da Zoho CRM a Campaign Monitor, un template personalizzato importato deve essere validato durante la configurazione dell'estensione.

Visualizzazione delle campagne in Zoho CRM

1. Sotto All Campaigns, fare clic su un record per visualizzare i dettagli della campagna.
2. Selezionare una campagna e fare clic su Update per sincronizzare la campagna manualmente.
3. I contatti da Campaign Monitor verranno aggiunti come record separati nel modulo Contacts o Leads, in base alle impostazioni di sincronizzazione.
4. Le impostazioni di sincronizzazione possono essere modificate in qualsiasi momento dalla pagina Settings.
   
   

Disinstallazione dell'estensione

1. Andare su Setup > Marketplace > All. Verranno elencate tutte le estensioni installate. Sotto All Extensions, è possibile visualizzare tutte le estensioni supportate nel proprio CRM.
2. Cercare Campaign Monitor e fare clic sul relativo link Uninstall.
3. Fare clic su Ok per confermare e disinstallare l'estensione.