Risoluzione dei problemi di integrazione tra Zoho Campaigns e Zoho CRM
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
1. Perché non tutti i miei contatti si sincronizzano tra Zoho CRM e Campaigns?
Nessun indirizzo email è stato inserito nel Suo account cliente:
Verifichi che vi sia un indirizzo email inserito per ciascuno dei Suoi account. I contatti senza un indirizzo email verranno rifiutati dal sistema durante la sincronizzazione verso Campaigns dal Suo account CRM.
Durante la sincronizzazione dei contatti verso il Suo account Campaigns, noti il campo "Exclude email opt-out." Questo campo impedisce la sincronizzazione dei contatti che hanno rinunciato al contatto da Zoho CRM.
I campi corrispondenti non sono mappati correttamente :
Se i campi corrispondenti non sono mappati correttamente, potrebbe riscontrare alcuni problemi di sincronizzazione dei dati tra CRM e Campaigns.
Può facilmente risolvere questi problemi rimappando i Suoi campi in modo che corrispondano. Dovrebbe inoltre assicurarsi che i dati che sta cercando di sincronizzare siano stati correttamente mappati nei Suoi campi e moduli CRM.
Durante la sincronizzazione, ha la possibilità di recuperare i dati da CRM verso Campaigns. Questa opzione Le consente di sincronizzare i dati dal Suo CRM al Suo account Campaigns. Ha la possibilità di scegliere tra la sincronizzazione di tutti i dati, e i dati aggiunti dopo una data e ora specifiche in base ai quali potrà sincronizzare i Suoi dati verso Campaigns. Se ci sono pochi nuovi record, e i Suoi dati sono stati sincronizzati prima che quei record fossero aggiunti, i nuovi record non saranno visibili dopo la sincronizzazione. In questi casi, utilizzi l'opzione Retrieve Data.
Politica sulla sicurezza dei dati e sulla privacy :
Zoho prende seriamente la privacy e la sicurezza dei dati. Siamo conformi alle leggi mondiali di amministrazione e protezione dei dati, come il GDPR e l'HIPAA.
A causa di varie procedure di conformità sulla sicurezza dei dati, potrebbe non essere possibile sincronizzare tutti i Suoi contatti contemporaneamente.
Consenso del cliente:
Spesso, i clienti annullano l'iscrizione agli aggiornamenti aziendali, che possono includere aggiornamenti su eventi e prodotti, email di marketing, ed annunci pubblicitari. Il consenso è elencato nel Suo account Campaigns sotto "Lawful basis for communication."
Contatto già esistente :
Se esiste un record identico già presente nel Suo account CRM, i duplicati verranno automaticamente rifiutati nel Suo account Campaigns durante la sincronizzazione. Inoltre, quando un record esiste in una vista personalizzata o basata su criteri in CRM, non viene aggiornato in Campaigns.
2. Perché ho ricevuto un messaggio 'Hard Bounce' in salesSignal subito dopo l'invio di una campagna?
Possono esserci varie ragioni per il messaggio "Hard Bounce" nel Suo account CRM. Potrebbe essere dovuto all'indirizzo email inserito, a un errore nei parametri, o a un problema di back-end.
Può trovare il motivo dell'hard bounce nel campo Bounces and Auto-Replies nella scheda Reports del Suo account Campaigns. Una volta individuato il motivo, sarà più facile per Lei risolvere il problema contattando il Suo provider di servizi email o il team di supporto Zoho.
3. Perché il mio account Campaigns mostra che l'integrazione con CRM è avvenuta con successo, ma quando verifico nel mio account CRM si verifica un errore?
Durante l'integrazione di Zoho Campaigns con il Suo account CRM, potrebbero essersi verificati alcuni errori, come mappatura errata dei campi, problemi relativi alla configurazione, o problemi relativi alla personalizzazione.
Nella maggior parte dei casi, può risolvere questi errori semplicemente rimappando i campi tra i Suoi account Campaigns e CRM. I campi in CRM dovrebbero essere mappati con campi identici (campi che contengono lo stesso tipo di dati) in Campaigns. Ad esempio, il campo Account Name nel Suo account CRM dovrebbe essere collegato con il campo Account Name nel Suo account Campaigns. Una corretta configurazione può anch'essa risolvere questi tipi di problemi.
Se il problema persiste, anche dopo aver rivalutato la configurazione, elimini l'integrazione e provi a reintegrarla. Tenga presente che la reintegrazione è consigliata solo se nessuno dei suggerimenti sopra menzionati è d'aiuto.
4. Perché ricevo un errore 'permission denied' mentre provo a integrare Campaigns con CRM?
Verifichi che il Suo profilo abbia il permesso di aggiungere estensioni. Se non dispone dei permessi adeguati, si verifica l'errore "permission denied".
Verifichi con il Suo amministratore di sistema che Lei abbia il permesso di integrare le app del Marketplace con il Suo account CRM.
Per un utente con un profilo standard, il permesso di accesso alle estensioni è negato per impostazione predefinita. È necessario un permesso a livello di Admin, o un profilo Admin, per accedere alle estensioni del Marketplace.
5. Perché vedo ancora il layout di Zoho Campaigns, anche se ho eliminato l'integrazione?
Quando si elimina qualcosa da CRM, rimane nel Cestino. Per eliminare l'integrazione in modo permanente, è necessario eliminarla anche dal Cestino. Gli elementi eliminati rimangono nel Suo account CRM fino a quando non vengono eliminati definitivamente.
Una volta eliminato il layout di Campaigns dal Suo Cestino, non sarà più visibile nel Suo account.
6. Perché ricevo il messaggio di errore "your org is already integrated" quando provo a integrare Campaigns con il mio account CRM?
Questo errore si verifica quando si prova a integrare il proprio account CRM con Campaigns da un account che è già stato collegato.
Se non ricorda di aver integrato il Suo account in precedenza, verifichi se il Suo account CRM è stato effettivamente integrato e, in caso affermativo, provi a eliminare l'integrazione precedente.
7 . Perché non riesco a visualizzare l'immagine nel record di Campaigns, anche se posso vederne l'anteprima?
Questo tipo di problema si verifica quando un utente con permessi di profilo diversi da quelli del visualizzatore crea un record. Ad esempio, supponiamo che ci siano due profili predefiniti nel Suo account CRM: Standard e Admin. Questi profili hanno permessi diversi per accedere ed eseguire diverse attività e funzioni.
Può risolvere questo problema abilitando il permesso di visualizzare l'immagine in Custom Fields sotto Roles and Privileges nel Suo account Zoho Campaigns.
8. Perché non riesco a copiare il campo di personalizzazione dopo aver eliminato l'integrazione con Campaigns?
Per copiare il campo di personalizzazione dal Suo account CRM, è necessario disabilitare l'integrazione tra i Suoi account CRM e Campaigns. L'eliminazione dell'integrazione scollegherà tutti i dati tra Campaigns e CRM. Tutti i dati sincronizzati verranno eliminati e non sarà più possibile sincronizzare alcun dato in tempo reale.
Per prevenire questo problema, non elimini né disattivi l'integrazione. Semplicemente disabiliti l'integrazione, e potrà comunque copiare la personalizzazione nel Suo account CRM.
Nella pagina Disable Integration, può scegliere tra due opzioni: Deactivate e Disable. Selezioni sempre Disable per copiare la personalizzazione.
9. Perché lo stato del mio Membro non viene aggiornato nel modulo Campaigns di Zoho CRM?
Verifichi se Update Campaign Member Status in CRM è abilitato nel Suo record Campaigns sotto Advanced Options. Se questa opzione è disabilitata, lo stato dei membri degli utenti non verrà aggiornato nel modulo Campaigns in CRM.
10. Perché non riesco a trovare il modulo Campaigns nel mio account CRM?
È possibile che il modulo Campaigns sia stato disabilitato nel Suo account CRM. Per abilitarlo, vada su Setup> Customization> Modules and Fields. Quindi, selezioni il modulo Campaigns, e clicchi su Save.
Se non riesce a trovare il modulo Campaigns nella scheda Organize Modules, verifichi i permessi del Suo profilo. Per impostazione predefinita, solo gli utenti con profilo Admin o accesso Admin possono personalizzare i moduli.
Se questi passaggi di risoluzione dei problemi non risolvono il Suo problema, non esiti a inviarci un'email a support@zohocrm.com.
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