Integrazione di Zoho Campaigns con Zoho CRM

Zoho Campaigns non va confuso con il modulo Campaigns nativo del CRM. Zoho Campaigns è un'applicazione di email marketing di Zoho. Esiste un modulo chiamato Campaigns in Zoho CRM che consente di pianificare qualsiasi campagna di marketing per la propria attività, non solo campagne email.

Caso d'uso

Nota: 

1. Questa integrazione è disponibile per tutte le edizioni e consente alle organizzazioni di inviare campagne dalla piattaforma Zoho Campaigns.
   
2. La creazione di campagne online tramite API non è possibile.
3. Il supporto dei layout per Zoho Campaigns è disponibile nelle edizioni Standard, Professional, Enterprise e Ultimate. Ciò significa che Zoho Campaigns, per impostazione predefinita, occupa un layout dal numero di layout disponibili per ciascuna edizione nel CRM.
   

La configurazione dell'integrazione prevede i seguenti passaggi:

1. Accedere alla pagina delle impostazioni di Zoho Campaigns tramite il seguente percorso: Settings > Marketplace > Zoho > Zoho Campaigns > Manage.
   
2. Fare clic su Sync Now.
   
   Si verrà reindirizzati alla pagina di Zoho Campaigns per la sincronizzazione.
   
3. La prima pagina sarà Set up Sync. In questa pagina, eseguire le seguenti operazioni:
1. Select module: Selezionare il modulo in Zoho CRM per la sincronizzazione. Tutti i record del modulo selezionato verranno sincronizzati con Zoho Campaigns.
2. Sync to Lists: In questo passaggio opzionale, è possibile sincronizzare qualsiasi mailing list presente in Zoho Campaigns o crearne una nuova.
   
3. Subscription Type: Selezionare se l'iscrizione è di tipo Marketing o Non-marketing.
   Per il tipo di iscrizione Marketing, è possibile scegliere gli argomenti dall'elenco disponibile nel campo Choose Topics .
   
4. Update empty field value: Attivare questa opzione per rimuovere i valori dei campi mappati in Campaigns quando i rispettivi valori vengono cancellati in Zoho CRM.
   
4. Dopo aver fornito i valori richiesti, fare clic su Next per accedere alla pagina Map Fields .
   
5. Nella pagina Map Fields, mappare i campi del CRM con quelli di Zoho Campaigns.
   
6. Una volta completata la mappatura dei campi, fare clic su Initiate.
   

Nota: La sincronizzazione è disponibile per i moduli Leads, Contacts e moduli personalizzati (i moduli devono avere un campo Email).

1. Modified By
   
2. Created By
   
3. Modified Time
   
4. Layout
   
5. Wizard
   
6. Lookup e multi-user lookup
   
7. Immagine profilo/record
   
8. Caricamento file
   
9. Subform
   
10. Caricamento immagine
    

Nota:

Se un campo viene creato in un modulo durante la mappatura dei campi, tale campo sarà visibile solo nei record creati dopo l'abilitazione della sincronizzazione. Per i contatti esistenti sincronizzati dal CRM, questo campo apparirà SOLO se si riavvia la sincronizzazione. Ad esempio, se è stato aggiunto un campo chiamato Customer response durante la mappatura dei campi, il campo non apparirà nei record sincronizzati in precedenza. È necessario riavviare la sincronizzazione per aggiornare il campo Customer response per quei record.

Creazione di Zoho Campaigns dal CRM 

Nota: La creazione di campagne da Zoho CRM è disponibile solo per l'edizione Enterprise e superiori. 

1. Accedere al proprio account CRM e andare al modulo Campaigns.
   
2. Fare clic sull'icona + nella vista elenco e selezionare Zoho Campaigns dall'elenco a discesa.
   
3. Inserire i seguenti dettagli nella pagina Create Campaign:
   
1. Zoho Campaign Details
   
2. Campaign Information
   
3. Description
   
4. Fare clic su Save.
   

Nota:

I nuovi utenti di Zoho Campaigns vedranno un pop-up che li invita a inserire i dettagli della propria azienda. Questi dettagli verranno aggiornati nella sezione footer dell'email di Zoho Campaigns. 

 

Invio di campagne da Zoho CRM

1.  Scegliere o creare un modello per la campagna: Zoho Campaigns offre una varietà di modelli. È possibile scegliere un modello preimpostato o un modello base oppure, se sono già stati creati dei modelli, cercarli in My Templates o Recently Sent. È anche possibile creare un nuovo modello utilizzando l'editor di codice HTML o l'editor di testo semplice.
   
2. Aggiungere destinatari: Selezionare i lead o i contatti a cui si desidera inviare la campagna. È possibile selezionare fino a 400.000 destinatari in totale (200.000 per modulo). Se l'elenco dei destinatari è nel CRM o se è necessario aggiungere destinatari in blocco, è possibile anche importarli.
   
3. Associare lista e argomento: 
   
1. Associare una mailing list con cui sincronizzare i destinatari. È anche possibile creare una nuova mailing list dal pop-up.
   

2. Scegliere un argomento da associare alla campagna. Questo aiuterà gli utenti a evitare campagne su argomenti di minor interesse.
   

3. Base giuridica per la comunicazione: Se è stato abilitato il GDPR in Campaigns, si avrà questo campo aggiuntivo da aggiornare nel pop-up. Scegliere dall'elenco delle basi di comunicazione fornite in conformità con le norme GDPR.
   



4. Inviare per la revisione: Una volta che i destinatari sono associati alla mailing list, la campagna può essere inviata per la revisione. 
   Quando la campagna viene inviata per la revisione, i destinatari verranno sincronizzati con la mailing list e non sarà possibile modificare la mailing list o aggiungere o rimuovere destinatari. Il tempo necessario per completare la sincronizzazione dipenderà dal numero di destinatari.
   

Nota

1. Prima di inviare la campagna per la revisione, verrà richiesto di selezionare se gli utenti esistenti nella mailing list selezionata devono ricevere la campagna. Il sistema verificherà che non ci sia contenuto spam e che l'indirizzo del mittente sia su un dominio privato (es. @lavostraazienda.com), non pubblico (es. @gmail.com).
   
   
   

   Saranno disponibili i seguenti dettagli:

   1. Quanti utenti dal CRM (Leads o Contacts) o da Campaign sono nell'elenco dei destinatari.

   2. Il numero di contatti presenti nell'elenco che hanno conflitti nell'argomento specifico e non riceveranno la campagna.

   3. Il numero di contatti a cui verrà inviata la campagna e l'argomento predefinito associato.

   4. Il numero totale di destinatari idonei.
      

1. Il sistema verificherà che non ci sia contenuto spam e che l'indirizzo del mittente sia su un dominio privato (es. @lavostraazienda.com), non pubblico (es. @gmail.com). Durante la revisione, verrà richiesto di mappare i campi nel modello della campagna con i campi del CRM nei moduli Leads e Contacts. Ciò avverrà solo se i campi non sono già stati mappati durante l'integrazione. 
2. È possibile inviare un'email di prova a sé stessi per verificare la campagna prima di inviarla ai destinatari. 
   
3. Potrebbe essere necessario utilizzare l'icona di aggiornamento del componente What's Next per visualizzare lo stato.
   

1. Inviare la campagna: È possibile inviare una campagna ai destinatari una volta completata la revisione. Se alcuni destinatari vengono saltati durante la sincronizzazione, apparirà un'icona di avviso sotto l'icona Send Campaign. Fare clic sull'icona per visualizzare il motivo per cui i destinatari sono stati saltati e il numero di record saltati. 
   
   Gli utenti possono verificare i dettagli, come il motivo dello skip - Conflitti di argomento, Indirizzo email non valido, Contatti con opt-out email, ecc. e il numero di destinatari saltati per ciascun motivo. Espandendo i conflitti di argomento, è possibile ottenere una categorizzazione dettagliata degli argomenti specifici e il rispettivo conteggio dei destinatari saltati.
    

1. Se la campagna viene inviata con successo, lo stato verrà aggiornato a Sent.
   
2. Se la campagna non è stata inviata, lo stato verrà aggiornato a Cancelled o Stopped. Fare clic su view details per visualizzare il motivo e un'opzione per contattare il supporto di Campaigns. Possono anche essere annullate se un video nel modello viene eliminato dal sito web in cui è ospitata la campagna.
   

Per inviare campagne dal CRM

1. Fare clic su Choose template nella sezione What's Next della pagina dei dettagli della campagna. Si verrà reindirizzati a Zoho Campaigns. 
   
2. Selezionare una delle categorie dall'elenco a discesa Choose Template:
   
1. Modelli preimpostati
   
2. Modelli base
   
3. Modelli salvati
   
4. Modelli inviati di recente
   
3. È anche possibile creare contenuto email utilizzando l'editor di testo semplice o l'editor di codice HTML.
   
   
4. Selezionare un modello e fare clic su Choose.
   
5. Fare clic su Preview e testare o salvare le modifiche.
   
6. Fare clic su Save and Next.
   
   Nota: Utilizzare l'icona edit/delete per modificare o eliminare il contenuto dell'email prima di inviare la campagna. La modifica del modello dopo l'invio per la revisione riporterà la campagna in bozza e sarà necessario inviarla nuovamente per la revisione.
   
   
7. Fare clic su Add recipient nella sezione What's Next della pagina dei dettagli della campagna.
   
8. Selezionare i destinatari dal modulo Leads o Contacts. È anche possibile aggiungere nuovi lead o contatti o importare destinatari in blocco facendo clic su Import recipients.
   
9. Fare clic su Next.
   
10. Selezionare lo Campaign Member Status dall'elenco a discesa.
    
11. Fare clic su Save.
    
12. Fare clic su Associate List & Topic nella sezione What's Next della pagina dei dettagli della campagna.
    



13. Fare clic su Select Existing list o Create a new list nel pop-up Associate List & Topic ed eseguire una delle seguenti operazioni:

1. Scegliere un elenco esistente dal menu a discesa, oppure
   

2. Inserire il nome e il messaggio per gli iscritti nella casella Create New List.

14. Selezionare un argomento dall'elenco a discesa delle opzioni in Choose a topic you would like to associate with this campaign.
    

15. Selezionare la Lawful Basis for Communication dall'elenco delle opzioni disponibili.

16. Fare clic su Save.

17. Fare clic su Send for Review nella sezione What's Next della pagina dei dettagli della campagna.
    
18. Selezionare la casella Send Campaign to the existing members of this list too nel pop-up Send for Review se si desidera inviare la campagna anche ai membri esistenti della lista e non solo ai nuovi destinatari.
    
19. Fare clic su Yes, Proceed.
    
20. Mappare i campi del modello con i campi nel modulo CRM.
    
    Dopo la mappatura dei campi, la campagna verrà inviata per la revisione e lo stato verrà aggiornato a Syncing Recipients.
    
    Una volta completata la sincronizzazione, lo stato verrà aggiornato come To be reviewed.
    
    Nota: L'opzione Send Test Email consente di inviare un'email di prova a un massimo di cinque indirizzi email contemporaneamente per verificare il contenuto prima di inviarlo ai destinatari.
    
    
21. Fare clic su Send Campaign nella sezione What's Next della pagina dei dettagli della campagna
    

Monitoraggio delle risposte alle campagne

1. In Zoho CRM, fare clic sulla scheda Campaigns.
   
2. Aprire una campagna completata di recente di tipo Zoho Campaign.
   In alternativa, fare clic sull'icona accanto a Zoho Campaigns per una visualizzazione rapida.
   

Nota:

1. Una campagna Autoresponder conterrà un riepilogo complessivo di tutti i singoli messaggi della campagna, all'interno di questo Autoresponder.
   
2. Fare clic sui singoli messaggi della campagna nell'elenco correlato chiamato Child Campaigns per visualizzare i rispettivi dettagli di Riepilogo e Attività dei destinatari.
   

Riepilogo della campagna e attività dei destinatari

1. Email consegnate con successo.
   
2. Email con hard bounce o soft bounce.
   
3. Destinatari che hanno aperto e destinatari che non hanno aperto le email.
   
4. Email che sono state cliccate.
   
5. Reclami ricevuti dai destinatari.
   
6. Destinatari che si sono disiscritti dall'email.

Nota: 

 

Hard bounce - Un hard bounce indica un errore di consegna permanente che potrebbe essere dovuto ai seguenti motivi: 

1. L'indirizzo email del destinatario non esiste.
   
2. Il nome di dominio non esiste.
   
3. Errori di battitura nell'indirizzo email non valido. (Ad esempio, gnail.com invece di gmail.com)
   
4. Il server email del destinatario ha bloccato la consegna.
   
5. L'indirizzo email è inattivo o scaduto.
   

Soft bounce - Un soft bounce è solo un errore di consegna temporaneo che potrebbe essere dovuto ai seguenti motivi:

1. La casella di posta del destinatario è piena
   
2. Problemi tecnici nel server email ricevente
   

1. Attività dei destinatari: Mostra l'elenco dei destinatari che hanno cliccato, si sono disiscritti, hanno aperto, hanno contrassegnato la campagna come spam ecc. È possibile scegliere il KPI per filtrare e visualizzare il rispettivo elenco dei destinatari in base alla loro attività. È inoltre possibile filtrare e visualizzare solo i Leads o i Contacts per ciascun tipo di risposta dal menu a discesa sul lato destro.
   

1. Nel modulo Campaigns, andare all'elenco correlato Leads o Contacts. 
   
2. Fare clic sull'icona filtro 
   
3. Selezionare un campo sotto Member e/o Service Status.
   
4. Fare clic su Apply. 
   

Disattivazione dell'integrazione di Zoho Campaigns con il CRM

1. Tutte le campagne nel layout di Zoho Campaigns verranno convertite in campagne offline nel layout standard.
   
2. I dati sincronizzati non saranno più disponibili nelle campagne offline.
   
3. Eventuali campagne non inviate saranno disponibili per l'invio solo da Zoho Campaigns. 
   

Disabilitazione dell'integrazione di Zoho Campaigns

1. Tutte le campagne nel CRM verranno scollegate da Zoho Campaigns.
   
2. Non sarà più possibile sincronizzare dati in tempo reale con campagne passate o attive.
   
3. Tutte le sincronizzazioni verranno eliminate definitivamente.
   

Suggerimenti per la risoluzione dei problemi

Consultare i nostri suggerimenti per la risoluzione dei problemi sull'integrazione di Zoho Campaigns con Zoho CRM

Zoho Campaigns non va confuso con il modulo Campaigns nativo del CRM. Zoho Campaigns è un'applicazione di email marketing di Zoho. Esiste un modulo chiamato Campaigns in Zoho CRM che consente di pianificare qualsiasi campagna di marketing per la propria attività, non solo campagne email.