Collegamento delle App di Zoho Creator con il CRM

La funzionalità delle schede web può essere utilizzata per accedere alle applicazioni create in Zoho Creator e collegarle con i dati di Zoho CRM. Per accedere all'applicazione Creator all'interno di Zoho CRM, è necessario progettare un'applicazione in Zoho Creator, aggiungerla come scheda web all'interno del CRM e quindi attivarla per i profili utente selezionati. Durante la creazione dell'applicazione aziendale in Zoho Creator è possibile collegarla con i moduli del CRM (lead, contatti, aziende, ecc.). Inoltre, è possibile accedere automaticamente alla propria applicazione Creator protetta all'interno del CRM utilizzando Zoho Single Sign-on (sia Zoho CRM che Zoho Creator supportano il Single Sign-On).

Per dimostrare l'integrazione, abbiamo creato una semplice applicazione Travel in Zoho Creator che aiuta i venditori a pianificare e registrare le spese di viaggio. Possono quindi associarle a un particolare contatto o azienda. In questa applicazione, Zoho Creator recupera un elenco di aziende direttamente dal modulo Account in Zoho CRM. È possibile creare questa applicazione facilmente utilizzando gli strumenti drag & drop e lo scripting Deluge in Zoho Creator.

Requisiti Software

• Zoho CRM - Edizione Professional e superiori
  
• Piano a pagamento di Zoho Creator se si hanno più di 2 utenti
  

Prerequisiti

• Permesso di Amministratore  per accedere a Zoho CRM - Schede Web
  
• Conoscenza della creazione di applicazioni in Zoho Creator 
  
• Conoscenza della scrittura di Deluge Script 
  

Seguire i passaggi indicati di seguito per collegare l'applicazione CRM e Creator:

• Passaggio 1: Creare l'App Travel Expenses in Zoho Creator
  
• Passaggio 2: Collegare l'App Travel Expenses con Zoho CRM
  
• Passaggio 3: Accedere all'App Travel Expenses all'interno di Zoho CRM
  

Passaggio 1 - Creare l'App Travel Expenses in Zoho Creator

1. Aprire Zoho Creator .
   Poiché si è già effettuato l'accesso a Zoho CRM, si avrà accesso diretto a Zoho Creator.
2. Creare l'applicazione Travel.
   
3. Per recuperare un contatto dal modulo Contacts di Zoho CRM in Creator, scrivere lo script Deluge come mostrato di seguito:
   
    
   contactsList = zoho.crm.getRecords("Contacts");
   for each contact in contactsList
   {
   Leads_From_CRM.add(contact.get("Last Name"));
   }
   
   
   Per saperne di più sulle attività Deluge per il CRM, consultare  questo  documento
   
   
   
4. Condividere l'applicazione Travel con gli utenti selezionati.
   

Passaggio 2 - Collegare l'App Travel Expenses con Zoho CRM

1. Fare clic su Setup > Customization > Web Tabs.
   
2. Nella pagina Web Tabs , fare clic su Create Web Tab.
   
3. Fare clic sull'icona per scegliere la propria App Travel Expenses da Zoho Creator.
   
4. Nella pagina Creator Form Details , selezionare Travel.
   
5. Selezionare i profili per attivare la scheda web per gli utenti.
   
6. Fare clic su Save.
   
7. Fare clic su  Setup >  Customization >  Tabs >  Organize Tabs.
   
8. Fare clic su  Save.
   La scheda  Travel sarà disponibile nel proprio account Zoho CRM.

Nota

1. Assicurarsi che la scheda web creata sia elencata sotto Selected Tabs.

Passaggio 3 - Accedere all'App Travel Expenses all'interno di Zoho CRM

La funzionalità delle schede web può essere utilizzata per accedere alle applicazioni create in Zoho Creator e collegarle con i dati di Zoho CRM. Per accedere all'applicazione Creator all'interno di Zoho CRM, è necessario progettare un'applicazione in Zoho Creator, aggiungerla come scheda web all'interno del CRM e quindi attivarla per i profili utente selezionati. Durante la creazione dell'applicazione aziendale in Zoho Creator è possibile collegarla con i moduli del CRM (lead, contatti, aziende, ecc.). Inoltre, è possibile accedere automaticamente alla propria applicazione Creator protetta all'interno del CRM utilizzando Zoho Single Sign-on (sia Zoho CRM che Zoho Creator supportano il Single Sign-On).

Per dimostrare l'integrazione, abbiamo creato una semplice applicazione Travel in Zoho Creator che aiuta i venditori a pianificare e registrare le spese di viaggio. Possono quindi associarle a un particolare contatto o azienda. In questa applicazione, Zoho Creator recupera un elenco di aziende direttamente dal modulo Account in Zoho CRM. È possibile creare questa applicazione facilmente utilizzando gli strumenti drag & drop e lo scripting Deluge in Zoho Creator.