Configurazione dell'integrazione con Zoho Creator

Prerequisiti

Prima di procedere all'attivazione, assicurarsi di soddisfare i seguenti requisiti:

• È necessario essere Amministratore nell'account Zoho CRM.
• È necessario disporre di un account Zoho Creator con qualsiasi edizione.
  Se non si dispone di un account Zoho Creator, fare clic su Create Account. Verrà creato automaticamente un account con l'edizione gratuita.

Attivare le App personalizzate per il proprio account CRM

L'attivazione è il primo passo per utilizzare questa funzionalità. In qualità di amministratore, è possibile attivare o disattivare la funzionalità App personalizzate in qualsiasi momento.

1. Accedere a Zoho CRM con privilegi amministrativi.
2. Andare su Setup> Marketplace > Zoho  > Build Custom Apps.
3. Nella pagina Build Custom Apps fare clic su Create your First Application.
   Se non si dispone di un account Zoho Creator, fare clic su Create Account. Verrà creato automaticamente un account con l'edizione gratuita.
   Il proprio account Zoho Creator verrà associato all'account Zoho CRM. Vedere anche Ruoli degli utenti nella creazione di App personalizzate

 Dopo l'attivazione

Una volta completata l'attivazione, tutti gli utenti con profilo amministratore riceveranno un'email di notifica. È possibile eseguire le seguenti azioni:

• Creare/Importare un'applicazione: Durante la creazione/importazione dell'applicazione sarà possibile creare moduli e viste. Il modulo creato verrà collegato alla scheda e la vista sarà visibile quando si accede alla scheda. L'opzione per importare le app sarà disponibile solo se sono presenti applicazioni nell'account Zoho Creator associato.
• Aggiornare gli sviluppatori: Per l'applicazione creata all'interno di Zoho CRM, è possibile aggiungere o rimuovere sviluppatori. A ogni applicazione può essere aggiunto un solo sviluppatore.
• Fornire l'accessibilità alle schede personalizzate: È possibile fornire l'accesso alle schede per i vari profili nel proprio account CRM.
• Personalizzare applicazioni, moduli e viste: È possibile modificare l'app, i moduli e le viste in base alle proprie esigenze direttamente da CRM.

 Disattivare le App personalizzate

In qualità di amministratore di Zoho CRM, è possibile disattivare questa funzionalità, dopodiché gli utenti della propria organizzazione non potranno creare app personalizzate utilizzando Zoho Creator dall'interno di Zoho CRM.

Nota

• Con la disattivazione, tutte le schede personalizzate insieme alle applicazioni, ai moduli e alle viste create dall'interno di Zoho CRM verranno eliminate solo da CRM.
• Le applicazioni, i moduli o le viste saranno comunque accessibili nell'account Zoho Creator associato.
  

Per disattivare le App personalizzate

1. Accedere a Zoho CRM con privilegi amministrativi.
2. Fare clic su Settings > Setup > Marketplace > Zoho  > Build Custom Apps.
3. Nella pagina Build Custom Apps fare clic su Deactivate Custom Apps.

Downgrade automatico

Quando l'edizione Enterprise viene automaticamente declassata all'edizione gratuita per vari motivi, tutti i dati di Zoho Creator associati all'account Zoho CRM verranno temporaneamente salvati per 15 giorni.

• Se entro questi 15 giorni si effettua l'upgrade all'edizione Enterprise, i dati NON andranno persi.
• Se entro questi 15 giorni NON si effettua l'upgrade all'edizione Enterprise, i dati di Creator associati a CRM verranno eliminati dal proprio account Zoho CRM. Tuttavia, le applicazioni, i moduli e le viste non verranno eliminati dal proprio account Creator. Si prega di notare che gli utenti CRM a cui era stato concesso l'accesso alle app di Creator potranno comunque utilizzare l'app dall'account Creator.

Downgrade manuale

Quando si effettua manualmente il downgrade dall'edizione Enterprise a qualsiasi altra edizione, tutti i dati di Zoho Creator associati all'account Zoho CRM verranno eliminati permanentemente da Zoho CRM. Tuttavia, le applicazioni, i moduli e le viste non verranno eliminati dal proprio account Creator. Si prega di notare che gli utenti CRM a cui era stato concesso l'accesso alle app di Creator potranno comunque utilizzare l'app dall'account Creator.

Ruoli dei diversi utenti nella creazione di App personalizzate

Per la creazione di App personalizzate, di seguito è riportato un elenco delle azioni che possono essere eseguite dagli utenti con diversi profili.

• Attivare/Disattivare le App personalizzate
• Eliminare le schede personalizzate

• Creare schede personalizzate creando/importando app, moduli e viste.
• Personalizzare i moduli e creare viste
• Condividere le schede personalizzate con utenti di altri profili in CRM
• Fornire l'accessibilità delle viste a utenti specifici
• Aggiungere o rimuovere lo sviluppatore dell'applicazione
• Attivare/Disattivare la funzionalità Build Custom Apps (solo se l'utente è un Amministratore in CRM)
• Aggiungere, modificare o eliminare i record della vista nella scheda personalizzata
• Eliminare le schede personalizzate

• Creare schede personalizzate creando/importando app, moduli e viste
• Personalizzare i moduli e creare viste
• Condividere le schede personalizzate con utenti di altri profili in CRM
• Fornire l'accessibilità delle viste a utenti specifici

• Accedere alla scheda personalizzata e alla vista in base alle autorizzazioni.
• Aggiungere, modificare o eliminare i record della vista nella scheda personalizzata, in base alle autorizzazioni definite in Zoho Creator.