Creazione di schede personalizzate

• Crea - È possibile creare schede personalizzate creando un'applicazione, un modulo e una o più viste di Zoho Creator direttamente da Zoho CRM. Il modulo sarà associato alla scheda e le viste saranno visibili nella scheda.
  
• Importa - È possibile creare schede personalizzate importando un'applicazione già esistente da Zoho Creator, insieme al modulo e alle viste, direttamente da Zoho CRM. Il modulo sarà associato alla scheda e le viste saranno visibili nella scheda.
  
  

Autorizzazione richiesta
Utente proprietario dell'account Zoho Creator (associato all'account CRM).

Creare un'applicazione

Per creare un'applicazione

1. Fare clic su Settings > Setup > Marketplace > Zoho  > Build Custom Apps.
   
2. Nella pagina Custom Apps , fare clic su Create your Application.
   
3. Nella pagina Create , seguire la procedura in 6 passaggi per creare una scheda personalizzata.
   Si noti che si otterrà una procedura in 3 passaggi (passaggi 1, 2 e 6) se si è l'unico utente nell'account Zoho CRM.

Di seguito sono riportati i sei passaggi per la creazione di un'app Zoho Creator:

Passaggio 1 - Creare una scheda personalizzata

Nel primo passaggio è necessario fornire i nomi per l'applicazione, il modulo, la scheda CRM e il gruppo di schede.

1. Specificare un nome per l'app Creator nel campo Application Name .
   
   
   
   
2. Inserire il nome del modulo nel campo Form Name .
   
3. Specificare un nome per la scheda personalizzata CRM nel campo Custom Tab Name .
   Il modulo sarà collegato a questa scheda personalizzata nel CRM.
4. Selezionare la casella di controllo per associare la scheda personalizzata a un  Tab Group. È possibile effettuare le seguenti operazioni:
   
   • Selezionare un Tab Group Name esistente dall'elenco a discesa, oppure
     
   • Selezionare Create a tab group dall'elenco per inserire il nome del nuovo gruppo. Vedere anche Tab Groups
     
5. Fare clic su Next.
   L'applicazione e il modulo verranno creati e il modulo sarà associato a questa applicazione.

Passaggio 2 - Creare l'app

In questo passaggio, è necessario creare il modulo secondo le proprie esigenze e creare anche le viste per il modulo.

1. Trascinare e rilasciare i Basic Fields per il modulo.
   
   
   
   
2. Trascinare e rilasciare il campo  Zoho CRM field dalla sezione  Advanced Section.
   
   • Nella finestra Adding Zoho CRM, inserire il Label Name
     
   • Scegliere il Module di Zoho CRM dall'elenco a discesa.
     
   • Specificare altre impostazioni, se necessario, e fare clic su Done.
     
3. Fare clic su Views > New Views per creare le viste per il modulo.
   
4. Fare clic su Next.
   

Nota

• Nella Personal Free Edition di Zoho Creator, il campo Zoho CRM non è supportato durante la creazione di un modulo. D'altra parte, con l' integrazione Zoho Creator attivata nel proprio account Zoho CRM, sarà possibile aggiungere il campo Zoho CRM nei propri moduli indipendentemente dall'edizione di Zoho Creator in uso.
  

Passaggio 3 - Aggiungere uno sviluppatore

Uno sviluppatore , in Zoho Creator, è un utente che non solo può accedere e modificare le applicazioni condivise nell'area di lavoro dell'amministratore (in base alle autorizzazioni), ma può anche creare applicazioni nell'area di lavoro dell'amministratore. Si noti che non è possibile aggiungere più di uno sviluppatore a un'applicazione. L'aggiunta di uno sviluppatore per un'applicazione è facoltativa.
In questo passaggio, è necessario aggiungere uno sviluppatore per l'applicazione creata da Zoho CRM.

1. Scegliere lo sviluppatore dell'applicazione dall'elenco a discesa.
   Nell'elenco a discesa verranno elencati tutti gli utenti di Zoho CRM.
2. Fare clic su Next.
   
   
   
   

Passaggio 4 - Autorizzazione a livello di modulo

Qui è possibile condividere le schede personalizzate con i profili CRM. Solo gli utenti con il profilo selezionato potranno visualizzare le schede e le viste di Creator al loro interno. Ogni sezione qui si riferisce a una vista del modulo, che può essere condivisa con gli utenti CRM

1. Selezionare le caselle di controllo dei profili CRM.
   Il profilo Amministratore e il profilo dello Sviluppatore saranno selezionati per impostazione predefinita.
2. Fare clic su Next.
   
   
   
   

Passaggio 5 - Condividere le viste di Creator con gli utenti CRM

In questo passaggio, è possibile condividere le viste del modulo con gli utenti del proprio account CRM.

1. Selezionare le caselle di controllo corrispondenti agli utenti con cui si desidera condividere la vista.
   
2. Fare clic su Save & Next.
   
   

Nota

• Durante la condivisione delle viste con gli utenti, assicurarsi di non superare il numero totale di utenti che è possibile aggiungere all'account Creator.
  
• Gli utenti di Zoho CRM potranno aggiungere, modificare o eliminare i record nella vista in base alle autorizzazioni definite in Zoho Creator.
  

Passaggio 6 - Abilitare le viste degli elenchi correlati

È inoltre possibile associare i dati dell'app personalizzata ai moduli CRM predefiniti. Ad esempio, se si desidera associare le spese di viaggio sostenute per incontrare un lead o un contatto, è possibile collegarli facilmente utilizzando questa opzione.

1. Fare clic su Add Related Lists.
   
2. Inserire un nome per l' elenco correlato.
   
3. Selezionare un modulo sotto il quale si desidera aggiungere l'elenco correlato.
   
4. Mappare il campo che può essere utilizzato per collegare CRM e le app personalizzate.
   
5. Selezionare le colonne che devono essere elencate.
   
6. Fare clic su Save.
   
   

Nota

• Per gli utenti dell'edizione Ultimate è possibile creare un massimo di 10 elenchi correlati personalizzati per modulo, per gli utenti dell'edizione Enterprise un massimo di 5 elenchi correlati personalizzati per modulo e per gli utenti dell'edizione Professional un massimo di 3 elenchi correlati personalizzati per modulo.
• Gli elenchi correlati non verranno eliminati automaticamente dai moduli subito dopo l'eliminazione dell'app personalizzata. È necessario eliminare manualmente l'elenco correlato personalizzato dalla vista dettaglio. Per ulteriori informazioni, consultare Eliminare gli elenchi correlati personalizzati.
  

Importare un'applicazione

Per importare un'applicazione

1. Fare clic su Settings > Setup > Marketplace > Zoho  > Build Custom Apps.
   
2. Nella pagina Custom Apps , fare clic su Import App from Zoho Creator.
   
3. Nella pagina Import, seguire la procedura in 4 passaggi per importare le schede personalizzate.
   

Si noti che si otterrà una procedura in 2 passaggi (solo i primi due passaggi) se si è l'unico utente nell'account Zoho CRM.

Importazione di un'app Zoho Creator

Passaggio 1 - Importare un'app Creator

Nel primo passaggio è necessario selezionare il nome dell'applicazione, il modulo, la scheda CRM e il gruppo di schede.

1. Selezionare un'applicazione dall'elenco a discesa Application Name .
   Verranno elencate solo le applicazioni già create.
   
   
   
   
2. Selezionare un modulo dall'elenco a discesa Form Name .
   Verranno elencati solo i moduli già creati all'interno dell'applicazione.
3. Specificare un nome per la scheda personalizzata CRM nel campo Custom Tab Name .
   Il modulo sarà collegato a questa scheda personalizzata nel CRM.
4. Selezionare la casella di controllo per associare la scheda personalizzata a un  Tab Group . È possibile effettuare le seguenti operazioni:
   
   • Selezionare un Tab Group esistente dall'elenco a discesa, oppure
     
   • Selezionare Create a tab group dall'elenco per inserire il nome del nuovo gruppo.
     
5. Fare clic su Next.
   

Passaggio 2 - Personalizzare il modulo

In questo passaggio, è necessario creare il modulo secondo le proprie esigenze e creare anche le viste per il modulo.

1. Trascinare e rilasciare i Basic Fields per il modulo.
   
   
   
   
2. Trascinare e rilasciare il campo  Zoho CRM field dalla sezione  Advanced Section.
   
   • Nella finestra Adding Zoho CRM , inserire il Label Name.
     
   • Scegliere il Module di Zoho CRM dall'elenco a discesa.
     
   • Specificare altre impostazioni, se necessario, e fare clic su Done.
     
3. Fare clic su Views > New View per creare le viste per il modulo.
   
4. Fare clic su Next.
   

Nota

• Nella Personal Free Edition di Zoho Creator, il campo Zoho CRM non è supportato durante la creazione di un modulo. D'altra parte, con l' integrazione Zoho Creator attivata nel proprio account Zoho CRM, sarà possibile aggiungere il campo Zoho CRM nei propri moduli indipendentemente dall'edizione di Zoho Creator in uso.
  

Passaggio 3 - Autorizzazione a livello di modulo

Qui è possibile condividere le schede personalizzate con i profili CRM. Solo gli utenti con il profilo selezionato potranno visualizzare le schede e le viste di Creator al loro interno

1. Selezionare le caselle di controllo dei profili CRM.
   
2. Fare clic su Next.
   
   

Passaggio 4 - Condividere le viste di Creator con gli utenti CRM

In questo passaggio, è possibile condividere le viste del modulo con gli utenti del proprio account CRM.

1. Selezionare le caselle di controllo corrispondenti agli utenti con cui si desidera condividere la vista.
   
2. Fare clic su Save.
   
   

Nota

• Durante la condivisione delle viste con gli utenti, assicurarsi di non superare il numero totale di utenti che è possibile aggiungere all'account Creator.
  
• Gli utenti di Zoho CRM potranno aggiungere, modificare o eliminare i record nella vista in base alle autorizzazioni definite in Zoho Creator.
  

Passaggio 5 - Abilitare le viste degli elenchi correlati

È inoltre possibile associare i dati dell'app personalizzata ai moduli CRM predefiniti. Ad esempio, se si desidera associare le spese di viaggio sostenute per incontrare un lead o un contatto, è possibile collegarli facilmente utilizzando questa opzione.

1. Fare clic su Add Related Lists.
   
2. Inserire un nome per l' elenco correlato.
   
3. Selezionare un modulo sotto il quale si desidera aggiungere l'elenco correlato.
   
4. Mappare il campo che può essere utilizzato per collegare CRM e le app personalizzate.
   
5. Selezionare le colonne che devono essere elencate.
   
6. Fare clic su Save.
   
   

Nota

• Gli elenchi correlati non verranno eliminati automaticamente dai moduli subito dopo l'eliminazione dell'app personalizzata. È necessario eliminare manualmente l'elenco correlato personalizzato dalla vista dettaglio. Per ulteriori informazioni, consultare Eliminare gli elenchi correlati personalizzati.
  

Riassegnare lo sviluppatore

Utilizzando l'integrazione con Zoho Creator, è possibile aggiungere o rimuovere sviluppatori per le applicazioni create all'interno di Zoho CRM.

Autorizzazione richiesta
Utente proprietario dell'account Zoho Creator (associato all'account CRM).

1. Fare clic su Settings > Setup > Marketplace > Zoho  > Build Custom Apps.
   
2. Nella pagina Zoho Creator Integration , fare clic su Reassign Developer.
   
3. Nella pagina  Reassign Developer dell'app personalizzata, effettuare le seguenti operazioni:
   
   
   
   
   
   • Selezionare un'applicazione già creata dall'elenco a discesa.
     Lo sviluppatore assegnato, se presente, sarà selezionato.
   • Fare clic sul collegamento Reassign .
     
   • Dall'elenco a discesa, selezionare un utente come sviluppatore dell'applicazione.
     
4. Fare clic su Update.
   

Eliminare le schede personalizzate

In qualità di amministratore, è possibile eliminare le schede personalizzate create tramite l'integrazione con Creator. L'eliminazione della scheda personalizzata non eliminerà l'applicazione, il modulo o la vista associati dall'account Zoho Creator. Le autorizzazioni concesse agli utenti per accedere all'applicazione rimarranno invariate.

Per eliminare le schede personalizzate

1. Fare clic su Settings > Setup > Marketplace > Zoho > Build Custom Apps.
   
2. Nella pagina Custom Apps , fare clic sul collegamento Del corrispondente alla scheda personalizzata.
   
   

Personalizzare il modulo di Creator

I moduli di Creator, una volta creati, possono essere modificati successivamente dall'interno del CRM. È possibile aggiungere o rimuovere i campi nel modulo e creare viste per il modulo.

Per personalizzare il modulo

1. Fare clic su Settings > Setup > Marketplace > Zoho > Build Custom Apps.
   
2. Nella pagina Custom Apps , fare clic sul collegamento Customize Form corrispondente alla scheda personalizzata.
   
   
   
   
3. Nella finestra pop-up Build your App , modificare il modulo e aggiungere viste, se necessario.
   
4. Fare clic su Finish.
   

Modificare le impostazioni della scheda personalizzata

È possibile modificare le impostazioni della scheda personalizzata in qualsiasi momento. Include le seguenti azioni:

• Modifica dei nomi dell'applicazione, del modulo e della scheda.
  
• Modifica dei moduli e delle viste.
  
• Condivisione delle schede personalizzate con i profili CRM.
  
• Condivisione delle viste di Creator con gli utenti CRM.
  

Per modificare le impostazioni della scheda personalizzata

1. Fare clic su Settings > Setup > Marketplace > Zoho > Build Custom Apps.
   
2. Nella pagina Custom Apps , fare clic sul collegamento Edit corrispondente alla scheda personalizzata che si desidera modificare.
   
   
   
   
3. Nella pagina Edit , seguire la procedura in 4 passaggi per modificare i dettagli.
   Si noti che si otterrà una procedura in 2 passaggi (solo i primi due passaggi) se si è l'unico utente nell'account Zoho CRM.
4. Fare clic su Save.
   

• Crea - È possibile creare schede personalizzate creando un'applicazione, un modulo e una o più viste di Zoho Creator direttamente da Zoho CRM. Il modulo sarà associato alla scheda e le viste saranno visibili nella scheda.
  
• Importa - È possibile creare schede personalizzate importando un'applicazione già esistente da Zoho Creator, insieme al modulo e alle viste, direttamente da Zoho CRM. Il modulo sarà associato alla scheda e le viste saranno visibili nella scheda.
  
  

Autorizzazione richiesta
Utente proprietario dell'account Zoho Creator (associato all'account CRM).