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FAQ: Integrazione di Zoho CRM con Zoho Bookings

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.

È possibile prenotare appuntamenti in Zoho CRM utilizzando Zoho Bookings?

Sì. È necessario Zoho Bookings, che può essere integrato al Suo account CRM dal marketplace. Vediamo come Zoho Bookings può essere utilizzato per prenotare appuntamenti. Ad esempio, esiste un'agenzia di viaggi chiamata Go India Travels. Offrono vari pacchetti turistici verso diverse destinazioni in tutto il mondo. Con l'aiuto dell'app Zoho Bookings, che questa azienda ha integrato nel proprio sito web, un visitatore che pianifica un viaggio può facilmente prenotare uno slot con Go India Travels per finalizzare l'accordo o per avere una panoramica del viaggio e delle offerte.

Prenotare un appuntamento da Zoho Bookings



Negli screenshot sopra, è possibile vedere che una persona di nome Steve Rogers ha prenotato un appuntamento riguardante un viaggio nazionale per il 24 novembre 2021 alle 9:00. Queste informazioni verranno aggiunte nel modulo contatti di Zoho CRM, la pianificazione delle riunioni nel modulo riunioni insieme alle notifiche dettagliate.

 

Nello screenshot sopra, è possibile vedere che i dettagli del cliente sono stati salvati automaticamente nel modulo contatti con le notifiche dell'appuntamento. 



I dettagli dell'appuntamento possono essere verificati anche nel modulo Riunioni di Zoho CRM. Pertanto Zoho Bookings non solo fa risparmiare tempo e fatica nella prenotazione di un programma, ma compila automaticamente anche i campi del CRM. 

Prenotare un appuntamento da Zoho CRM

È possibile prenotare facilmente un appuntamento direttamente da Zoho CRM. Ad esempio, se un contatto esistente chiama il Suo rappresentante commerciale per pianificare un appuntamento e inviargli via email i dettagli della prenotazione, può facilmente gestire tutto tramite il CRM. 
Andare al modulo contatti e aprire il contatto per il quale si desidera prenotare un appuntamento. Nell'angolo in alto a sinistra vedrà Email Bookings. 

 


Una prenotazione può essere effettuata tramite l'app Zoho Bookings, dal sito web in cui Bookings è stato integrato, oppure direttamente da Zoho CRM. Tutto verrà riflesso nei moduli corrispondenti di Zoho CRM. Questo rende il processo di prenotazione di un appuntamento pratico e mantiene tutti i dati in un unico posto. 

 

Vediamo ora come Zoho Bookings può essere integrato con Zoho CRM.

Integrare Zoho Bookings con Zoho CRM

  1. Andare su Zoho Marketplace e cercare ' Zoho Bookings for Zoho CRM ' sotto All Extensions .

  1. Fare clic sul pulsante Install per installare l'estensione nel Suo account CRM. 
  1. Verrà reindirizzato a una pagina che contiene i Suoi dettagli e le informazioni sull'installazione. Può modificarli in base alle Sue esigenze.

  1. Fare clic su   Install e verrà reindirizzato a un'altra pagina che richiederà i Suoi dati di accesso.

  1. Fare clic su Continue to Install e verrà reindirizzato a un'altra pagina. 

  1. Scegliere chi può accedere a Zoho Bookings nel Suo account CRM. È possibile selezionare tra le opzioni disponibili. Questa impostazione può essere modificata in seguito. Scegliere gli utenti preferiti e fare clic su Confirm   per installare questa estensione nel Suo CRM. Apparirà una finestra di dialogo.

 

  1. Autorizzare Zoho CRM a collegarsi con il Suo account Zoho Bookings per sincronizzare i dati. Se non dispone di un account Zoho Bookings, può crearne uno facendo clic su   Signup . Una volta autorizzato il collegamento dei dati, Zoho Bookings sarà connesso a Z oho CRM. 
       8. Fare clic su Finish.

Configurare Zoho Bookings per Zoho CRM

 
Una volta che Zoho Bookings è installato sul Suo Zoho CRM, è necessario configurarlo per iniziare a utilizzarlo nel CRM. È necessario scegliere un modulo per aggiungere i nuovi clienti di Zoho Bookings. Nello screenshot sopra, un'agenzia di viaggi chiamata Go India Travels utilizza Zoho Bookings per aggiungere automaticamente i contatti a Zoho CRM. 
Per maggiori informazioni riguardo Zoho Bookings, consultare:

https://www.zoho.com/bookings/ 

Ci auguriamo che queste FAQ siano state informative. Se ha ancora domande che non sono state affrontate, ce lo faccia sapere qui. Saremo lieti di discuterne con i nostri esperti e aggiungerle in futuro. E non dimentichi di condividere la Sua valutazione qui sotto! 

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