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Lavorare con le riunioni nell'app Android di Zoho CRM

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Le riunioni sono parte integrante di qualsiasi attività, che si tratti del proprio team, dei clienti o dei potenziali clienti. Il modulo riunioni in Zoho CRM aiuta a mantenere queste interazioni ben organizzate e associate al record corretto, in modo da non perdere mai il contesto.

Ecco cosa è possibile fare con le riunioni nell'app:
  1. Creare nuove riunioni
  2. Selezionare il luogo della riunione (Online, In ufficio o Sede del cliente)
  3. Aggiungere partecipanti
  4. Scegliere il provider preferito per le riunioni online
  5. Effettuare il check-in alle riunioni presso la sede del cliente.

Per creare una riunione 

  1. Accedere al modulo Meetings.
  2. Selezionare la data.
  3. Toccare l'icona Plus () per creare una nuova riunione.
  4. Inserire i dettagli richiesti:
    Titolo
    Luogo della riunione
    Data e ora di inizio
    Data e ora di fine
    Organizzatore
    Partecipanti e qualsiasi altra informazione pertinente.
  5. Toccare l'icona per salvare.

 
Info
Info
  1. Per le riunioni online, il provider preferito (ad es. Zoho Meeting, Zoom) deve essere aggiunto nelle Preferenze riunione dalla versione web di Zoho CRM. Consultare questo documento per maggiori informazioni.
  2. È possibile creare nuove riunioni anche dal modulo Calendario.
  3. La posizione può essere specificata solo se il Luogo della riunione è impostato su In-Office o Client Location.
  4. L'ora di inizio della riunione deve essere futura (successiva alla data e ora correnti).
  5. Le riunioni online create possono essere avviate dal record della riunione.

Per modificare un record di riunione

  1. Accedere al modulo Meetings o al Calendar.
  2. Aprire la riunione che si desidera modificare.
  3. Toccare l'icona Modifica ().
  4. Apportare le modifiche necessarie.
  5. Toccare l'icona per salvare.
Notes
Non è possibile modificare una riunione una volta che l'ora di inizio è trascorsa.


Per eliminare una riunione 

  1. Accedere al modulo Meetings o al Calendar.
  2. Aprire la riunione che si desidera eliminare.
  3. Toccare l'icona Altro ()> Elimina.
  4. Confermare Sì.


Check-in a una riunione

Il check-in registra la propria presenza fisica nel luogo della riunione, come il proprio ufficio o la sede del cliente. Aiuta a mantenere un registro accurato di quando e dove si è svolta la riunione.

Per effettuare il check-in a una riunione  

  1. Accedere al modulo Meetings o al Calendar.
  2. Toccare l'icona check-in ( ) accanto alla riunione.
  3. L'ora e la posizione del check-in verranno aggiunte automaticamente alle note della riunione.
Info
Info:
  1. Il check-in è disponibile solo per le riunioni presso la Client Location .
  2. L'accesso alla posizione deve essere abilitato sul dispositivo per effettuare il check-in.


Impostazione dei promemoria per le riunioni

È possibile impostare promemoria per le riunioni per ricevere una notifica prima del loro inizio. Questo garantisce di non perdere o dimenticare discussioni importanti.

Per impostare un promemoria per la riunione 

  1. Aprire il record della riunione.
  2. Scorrere verso il basso fino a Promemoria.
  3. Selezionare l'orario di promemoria preferito (ad es. 5 minuti prima, 1 ora prima).
  4. Toccare l'icona per salvare.
Notes
Nota: È possibile aggiungere un promemoria durante la creazione o la modifica di una riunione.
  

Le riunioni sono parte integrante di qualsiasi attività, che si tratti del proprio team, dei cl

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