Abilitare l'integrazione di Zoho Projects

Per abilitare l'integrazione

1. Acceda al Suo account Zoho CRM con privilegi di Amministratore.
   
2. Vada su Setup > Marketplace > Zoho > Zoho Projects.
   
3. Nella pagina Zoho Projects Integration , faccia clic su Get Started.
   Gli utenti della Free Edition possono provare questa funzionalità per 15 giorni.
   
   

Passaggi dell'integrazione

1.1. Configurazione del portale

I. Configurare il proprio portale Zoho Projects

Per configurare il proprio portale

1. Vada su Setup > Marketplace > Zoho > Zoho Projects.
   
2. Nella pagina Zoho Projects Integration , sotto Portal Name selezioni un portale dall'elenco a discesa.
   Tutti i Suoi portali verranno visualizzati qui.
   
   

II. Utilizzare il portale di un altro utente

Per configurare il portale di un altro utente

1. Nella pagina di configurazione di Zoho Projects, faccia clic sul link Use another user's portal(s).
   
   
2. Inserisca l'indirizzo email dell'amministratore e faccia clic su Send for Approval.
   Un'email di invito verrà inviata all'indirizzo indicato.
   
   Deve attendere che la conferma venga effettuata dall'amministratore di Projects. Nel caso in cui l'email non venga ricevuta, può reinviare dalla pagina di configurazione.
   
3. Una volta approvato, la pagina di configurazione mostrerà Approved.
   
4. Può fare clic su Proceed o Abort Integration.
   

Nota

1. Reinviando l'invito, verrà inviata un'email di promemoria all'amministratore di Projects. Annullando l'invito, la richiesta inviata diventerà non valida. 
   
2. Una notifica email viene inviata all'approvazione; può fare clic su Proceed with the integration. Una volta annullata l'integrazione, può inviare una nuova richiesta. 
   

Come approverà l'amministratore di Zoho Projects la richiesta del portale?

L'amministratore di Zoho Projects riceverà un'email dal richiedente (amministratore CRM). Dovrà confermare la richiesta e selezionare il portale a cui desidera concedere l'accesso.  

L'amministratore può rifiutare la richiesta se non desidera concedere l'accesso ai portali.

Se i portali non sono disponibili, il sistema rifiuterà automaticamente la richiesta e una notifica email verrà inviata al richiedente e all'amministratore.  

Per approvare la richiesta del portale

1. Apra l'email di richiesta del portale e faccia clic su Click Here.
   Verrà reindirizzato alla pagina di Zoho Accounts. 
2. Faccia clic su Confirm.
   

Riceverà un messaggio di conferma. Un'email di approvazione verrà inviata anche al richiedente.

Nota

Se i portali attivi non sono disponibili, l'amministratore riceverà un messaggio che indica URL non valido.

III. Creare un portale in Zoho Projects

Nel caso in cui non si disponga di alcun portale, è possibile crearne uno nuovo da Zoho CRM.

1. In Zoho CRM, sotto Portal Configuration, faccia clic su Create New Portal.
   
   
   
2. Inserisca un Portal Name.
   
3. Faccia clic su Create.
   
4. Scelga il portale dall'elenco a discesa e faccia clic su  Save.
   

   Il nuovo portale è stato creato e integrato con Zoho CRM.
   

   
   

Questa sezione mostra la mappatura dei dettagli del cliente da Zoho Projects con i Contatti e gli Account in Zoho CRM. Il cliente di Zoho Projects è mappato ai Contatti nel CRM, e l'azienda del cliente è mappata agli Account.

La configurazione del cliente è impostata per impostazione predefinita e non può essere modificata. Il campo di collegamento per il cliente in questo scenario è il suo indirizzo email nel modulo Contatti.

1.3. Configurare gli elenchi correlati di Zoho Projects in Zoho CRM

Durante l'integrazione, è possibile selezionare i moduli che mostreranno un elenco correlato di Zoho Projects con i dettagli del progetto. Inoltre, è possibile garantire che i dettagli del progetto siano rappresentati con precisione all'interno di questi moduli allineando i campi del modulo con quelli di Zoho Projects.

Per aggiungere gli elenchi correlati di Zoho Projects nei moduli CRM

1. Vada su Setup > Marketplace > Zoho > Zoho Projects.
2. Nella pagina di integrazione di Zoho Projects, nella sezione Zoho Projects related list in Zoho CRM, faccia clic su Add Modules.
   
   
3. Nella finestra degli elenchi correlati in Zoho CRM:
1. Mappi i campi del modulo Zoho CRM per i rispettivi campi di Zoho Projects.
   
   
2. Aggiunga ulteriori moduli per mostrare l'elenco correlato se necessario, e mappi i campi del modulo specifico.
   
   

Nota:

1. I moduli supportati per la configurazione dell'elenco correlato di Zoho Projects in Zoho CRM sono: Contacts, Accounts, Deals, Products, Cases, Quotes, Sales Orders, Purchase Orders, Invoices e Campaigns.
   

1.4. Impostare le autorizzazioni per gli utenti di Zoho CRM

Per impostare le autorizzazioni per i profili

1. In Permissions for CRM Users, faccia clic su Setup.
2. È possibile abilitare l'accesso all'integrazione di Projects per profili specifici attivando il pulsante delle autorizzazioni.
   
   
3. Selezioni le caselle di controllo per i rispettivi profili per impostare le autorizzazioni dell'elenco correlato di Zoho Projects, View, Create, Edit e Delete per gli utenti CRM.
4. Faccia clic su Save.
   Se desidera modificare le autorizzazioni del profilo in futuro, può farlo facendo clic sul link Edit Configuration.

Mappatura Cliente-Account

Se desidera mappare automaticamente i progetti di quei clienti agli Account, faccia clic su Yes, Map matching records. I record vengono mappati e un'email riguardante i record mappati e non mappati, con il motivo per cui alcuni record non sono stati mappati, viene inviata agli amministratori.

Se non desidera utilizzare questa opzione, faccia clic su No, Skip per mappare i record manualmente in seguito.

Nota

• La mappatura Cliente-Account è un'operazione che avviene una sola volta. Una volta saltato questo passaggio, non è possibile tornare alla mappatura automatica dei clienti con gli account, a meno che non si disattivi il portale Projects e lo si associ nuovamente a Zoho CRM.
  
• La mappatura Cliente-Account include anche la mappatura degli utenti cliente (in Zoho Projects) con i Contatti (in Zoho CRM). Questa mappatura avviene in background e non viene mostrata agli utenti durante l'integrazione. 
  
• Gli utenti contatto sono i contatti disponibili nel Suo CRM che possono essere aggiunti come contatti in Zoho Projects.  Se si tratta di un contatto, il contatto non avrà accesso all'account Zoho Projects. Tuttavia, gli utenti cliente hanno accesso ai progetti associati.
  
  

Disattivare l'integrazione di Zoho Projects

1. I progetti associati a qualsiasi modulo non saranno più visualizzabili in Zoho CRM.
2. I progetti creati all'interno di Zoho CRM rimarranno disponibili in Zoho Projects, e gli utenti associati ai progetti continueranno ad avere accesso ad essi.
3. Le attività sincronizzate verranno dissociate e non saranno più sincronizzate automaticamente anche se lo stesso portale viene configurato nuovamente.

Per disattivare l'integrazione di Zoho Projects

1. Acceda a Zoho CRM con privilegi amministrativi.
2. Vada su Setup > Marketplace > Zoho > Zoho Projects.
3. Nella pagina Zoho Projects, faccia clic su Deactivate Zoho Projects.
   
   

Abilitare l'integrazione di Zoho Projects

Per abilitare l'integrazione

1. Acceda al Suo account Zoho CRM con privilegi di Amministratore.
   
2. Vada su Setup > Marketplace > Zoho > Zoho Projects.
   
3. Nella pagina Zoho Projects Integration , faccia clic su Get Started.
   Gli utenti della Free Edition possono provare questa funzionalità per 15 giorni.
   
   

Passaggi dell'integrazione