Integrazione con Zoho Projects - Panoramica

Una pianificazione efficiente è la chiave del successo di qualsiasi progetto aziendale. Un'azienda gestisce sempre diversi progetti e persone associate a tali progetti. Se non vengono pianificati e gestiti in modo efficiente, la produttività ne risente. Un software di gestione progetti come Zoho Projects viene in soccorso. Con diversi strumenti per pianificare attività, impostare milestone e delegare responsabilità, Zoho Projects è un servizio perfetto per gestire i Suoi progetti.

Quando questo strumento viene integrato con un sistema CRM, le possibilità sono ancora più straordinarie. Questa integrazione tra Zoho CRM e Zoho Projects La aiuta a gestire le Sue attività in modo ancora più efficiente e a prendere decisioni aziendali migliori, poiché ora può associare questi progetti ai clienti.

Ad esempio, se i Suoi rappresentanti commerciali hanno concluso nuovi affari con i clienti, possono creare e gestire un progetto associato a quei clienti direttamente da Zoho CRM. Possono facilmente visualizzare il numero di progetti associati a un cliente e ottenere informazioni utili per concludere affari migliori in futuro. Questa integrazione La rende non solo un manager più efficiente, ma anche un imprenditore più saggio.

Con l'integrazione di Zoho CRM con Zoho Projects, tutti i progetti aggiunti in Zoho CRM vengono aggiornati nel corrispondente account Zoho Projects e viceversa. Una volta che Zoho Projects è integrato con Zoho CRM, è possibile effettuare le seguenti operazioni:

• Creare un portale o associare un portale esistente
  
• Aggiungere progetti a un portale
  
• Abilitare la mappatura degli account cliente
  
• Associare o creare progetti nei moduli Account, Contatti e Potenziali
  
• Associare i dettagli dei progetti dopo una chiamata
  
• Eseguire tutte le funzioni relative ai progetti direttamente da Zoho CRM
  

Autorizzazione richiesta

Utenti con un account attivo e qualsiasi piano in Zoho Projects per accedere a questa funzionalità.

 

• Mantenere tutti gli utenti interni e i clienti sincronizzati
  
• Monitorare tutte le attività di progetto relative ai clienti da un unico punto
  
• Misurare l'avanzamento del progetto
  
• Automatizzare la mappatura degli account cliente
  
• Visibilità su ogni fase del progetto
  

Una pianificazione efficiente è la chiave del successo di qualsiasi progetto aziendale. Un'azienda gestisce sempre diversi progetti e persone associate a tali progetti. Se non vengono pianificati e gestiti in modo efficiente, la produttività ne risente. Un software di gestione progetti come Zoho Projects viene in soccorso. Con diversi strumenti per pianificare attività, impostare milestone e delegare responsabilità, Zoho Projects è un servizio perfetto per gestire i Suoi progetti.

Quando questo strumento viene integrato con un sistema CRM, le possibilità sono ancora più straordinarie. Questa integrazione tra Zoho CRM e Zoho Projects La aiuta a gestire le Sue attività in modo ancora più efficiente e a prendere decisioni aziendali migliori, poiché ora può associare questi progetti ai clienti.

Ad esempio, se i Suoi rappresentanti commerciali hanno concluso nuovi affari con i clienti, possono creare e gestire un progetto associato a quei clienti direttamente da Zoho CRM. Possono facilmente visualizzare il numero di progetti associati a un cliente e ottenere informazioni utili per concludere affari migliori in futuro. Questa integrazione La rende non solo un manager più efficiente, ma anche un imprenditore più saggio.

Con l'integrazione di Zoho CRM con Zoho Projects, tutti i progetti aggiunti in Zoho CRM vengono aggiornati nel corrispondente account Zoho Projects e viceversa. Una volta che Zoho Projects è integrato con Zoho CRM, è possibile effettuare le seguenti operazioni:

• Creare un portale o associare un portale esistente
  
• Aggiungere progetti a un portale
  
• Abilitare la mappatura degli account cliente
  
• Associare o creare progetti nei moduli Account, Contatti e Potenziali
  
• Associare i dettagli dei progetti dopo una chiamata
  
• Eseguire tutte le funzioni relative ai progetti direttamente da Zoho CRM
  

Autorizzazione richiesta

Utenti con un account attivo e qualsiasi piano in Zoho Projects per accedere a questa funzionalità.

 

• Mantenere tutti gli utenti interni e i clienti sincronizzati
  
• Monitorare tutte le attività di progetto relative ai clienti da un unico punto
  
• Misurare l'avanzamento del progetto
  
• Automatizzare la mappatura degli account cliente
  
• Visibilità su ogni fase del progetto