Risoluzione dei problemi del Cestino e del Registro di Controllo
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
1. Ho cancellato accidentalmente un gran numero di record da Zoho CRM e abbiamo già utilizzato i nostri due backup mensili gratuiti. Come posso recuperare i miei dati?
Se ha eliminato quei record negli ultimi 60 giorni, può recuperare i dati dal Cestino. Dopo l'eliminazione, i record vengono conservati nel Cestino per 60 giorni, a meno che non vengano rimossi manualmente. Trascorso tale periodo, verranno eliminati definitivamente.
2. Ho controllato il mio cestino e ho notato un gran numero di attività, note, allegati ed email che riportano il mio nome nella colonna Eliminato da, ma non li ho eliminati io. Perché?
Quando si elimina un record, tutti gli allegati, le note, le email e le attività ad esso associati vengono spostati nel cestino, quindi anche se non li ha eliminati direttamente, appariranno nel cestino sotto il Suo nome. In questo caso, si può notare che il lead "Rod Alderton" è stato eliminato nello stesso momento, quindi possiamo presumere che quegli altri elementi fossero collegati a quel record. Se ripristina il record del lead, anche tutti gli altri elementi verranno ripristinati.
3. Nel mio cestino sono presenti molti record e desidero eliminare tutti gli allegati per liberare spazio di archiviazione. Esiste un modo più semplice per farlo oltre all'eliminazione uno per uno?
Può utilizzare il filtro di ricerca nel cestino per velocizzare questo processo.
- Clicchi sull'icona del filtro.
- Scelga Allegati come Tipo per visualizzare solo gli allegati presenti nel cestino.
- Potrà quindi selezionare tutti gli elementi visualizzati per eliminarli in blocco.
4. Avevo due contatti con lo stesso nome e la stessa email e ora quando cerco non riesco a trovarne uno. Ho anche controllato il cestino ma il record non è presente.
Controlli il registro di controllo per verificare se i contatti duplicati sono stati uniti. Questa operazione viene registrata anche nella cronologia del record con cui è stato unito. Una volta uniti i record, il record duplicato non verrà spostato nel cestino, ma verrà completamente eliminato dal CRM e non potrà essere recuperato.
Tutte le attività di Trova e Unisci vengono registrate nel registro di controllo e nella cronologia del record
I record uniti e duplicati non saranno disponibili nel cestino.
5. Il mio responsabile ha apportato alcune modifiche a un record di cui sono proprietario. Tali modifiche non sono registrate nel registro di controllo, ma sono presenti nella cronologia del record.
Gli utenti con profilo Amministratore o ruolo CEO possono accedere ai registri di controllo dell'intera organizzazione, mentre gli utenti con altri profili possono visualizzare solo i propri registri di controllo e quelli dei subordinati.
Verifichi se possiede il profilo Amministratore o il ruolo CEO.
Se possiede il profilo Amministratore o il ruolo CEO e le modifiche non risultano nel registro di controllo, ci scriva all'indirizzo
support@zohocrm.com con una descrizione del problema, l'ID del record e gli screenshot della cronologia e del registro di controllo.
6. Le email che invio da una casella di posta configurata tramite IMAP (ad es. Gmail o Outlook) non vengono tracciate nel registro di controllo. Cosa devo fare?
Questo accade se l'utente non ha abilitato SalesInbox nel proprio account CRM. Le email inviate dalla casella di posta verranno registrate nel registro di controllo solo se SalesInbox è abilitato.
7. Un record è stato aggiornato da un commerciale ma le modifiche non compaiono nel registro di controllo. Le modifiche sono invece visibili nella cronologia del record. È possibile esportare queste modifiche?
Il registro di controllo visualizza tutte le azioni eseguite da tutti gli utenti negli ultimi 3 anni. Consulti questa
documentazione per saperne di più su quali azioni vengono registrate nel registro di controllo.
Se nota ancora che alcune azioni non compaiono nel registro di controllo, ci scriva all'indirizzo
support@zohocrm.com con una descrizione del problema, l'ID del record, uno screenshot della cronologia del record, il file del registro di controllo esportato e uno screenshot del registro di controllo per l'intervallo di date in cui l'azione risulta mancante.
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1. Ho cancellato accidentalmente un gran numero di record da Zoho CRM e abbiamo già utilizzato i nostri due backup mensili gratuiti. Come posso recuperare i miei dati?
Se ha eliminato quei record negli ultimi 60 giorni, può recuperare i dati dal Cestino. Dopo l'eliminazione, i record vengono conservati nel Cestino per 60 giorni, a meno che non vengano rimossi manualmente. Trascorso tale periodo, verranno eliminati definitivamente.
2. Ho controllato il mio cestino e ho notato un gran numero di attività, note, allegati ed email che riportano il mio nome nella colonna Eliminato da, ma non li ho eliminati io. Perché?
Quando si elimina un record, tutti gli allegati, le note, le email e le attività ad esso associati vengono spostati nel cestino, quindi anche se non li ha eliminati direttamente, appariranno nel cestino sotto il Suo nome. In questo caso, si può notare che il lead "Rod Alderton" è stato eliminato nello stesso momento, quindi possiamo presumere che quegli altri elementi fossero collegati a quel record. Se ripristina il record del lead, anche tutti gli altri elementi verranno ripristinati.
3. Nel mio cestino sono presenti molti record e desidero eliminare tutti gli allegati per liberare spazio di archiviazione. Esiste un modo più semplice per farlo oltre all'eliminazione uno per uno?
Può utilizzare il filtro di ricerca nel cestino per velocizzare questo processo.
- Clicchi sull'icona del filtro.
- Scelga Allegati come Tipo per visualizzare solo gli allegati presenti nel cestino.
- Potrà quindi selezionare tutti gli elementi visualizzati per eliminarli in blocco.
4. Avevo due contatti con lo stesso nome e la stessa email e ora quando cerco non riesco a trovarne uno. Ho anche controllato il cestino ma il record non è presente.
Controlli il registro di controllo per verificare se i contatti duplicati sono stati uniti. Questa operazione viene registrata anche nella cronologia del record con cui è stato unito. Una volta uniti i record, il record duplicato non verrà spostato nel cestino, ma verrà completamente eliminato dal CRM e non potrà essere recuperato.
Tutte le attività di Trova e Unisci vengono registrate nel registro di controllo e nella cronologia del record
I record uniti e duplicati non saranno disponibili nel cestino.
5. Il mio responsabile ha apportato alcune modifiche a un record di cui sono proprietario. Tali modifiche non sono registrate nel registro di controllo, ma sono presenti nella cronologia del record.
Gli utenti con profilo Amministratore o ruolo CEO possono accedere ai registri di controllo dell'intera organizzazione, mentre gli utenti con altri profili possono visualizzare solo i propri registri di controllo e quelli dei subordinati.
Verifichi se possiede il profilo Amministratore o il ruolo CEO.
Se possiede il profilo Amministratore o il ruolo CEO e le modifiche non risultano nel registro di controllo, ci scriva all'indirizzo
support@zohocrm.com con una descrizione del problema, l'ID del record e gli screenshot della cronologia e del registro di controllo.
6. Le email che invio da una casella di posta configurata tramite IMAP (ad es. Gmail o Outlook) non vengono tracciate nel registro di controllo. Cosa devo fare?
Questo accade se l'utente non ha abilitato SalesInbox nel proprio account CRM. Le email inviate dalla casella di posta verranno registrate nel registro di controllo solo se SalesInbox è abilitato.
7. Un record è stato aggiornato da un commerciale ma le modifiche non compaiono nel registro di controllo. Le modifiche sono invece visibili nella cronologia del record. È possibile esportare queste modifiche?
Il registro di controllo visualizza tutte le azioni eseguite da tutti gli utenti negli ultimi 3 anni. Consulti questa
documentazione per saperne di più su quali azioni vengono registrate nel registro di controllo.
Se nota ancora che alcune azioni non compaiono nel registro di controllo, ci scriva all'indirizzo
support@zohocrm.com con una descrizione del problema, l'ID del record, uno screenshot della cronologia del record, il file del registro di controllo esportato e uno screenshot del registro di controllo per l'intervallo di date in cui l'azione risulta mancante.
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