Creazione dei Fornitori

In Zoho CRM, è possibile creare i fornitori nei seguenti modi:

• Inserimento dei dati nel modulo dettagli fornitore: È possibile compilare manualmente i dettagli del fornitore nel modulo.
• Importazione dei fornitori da fonti esterne: È possibile raccogliere dati da diverse fonti e importare i file CSV e XLS in Zoho CRM.

Nota

1. Alcuni dei campi standard potrebbero non essere visibili o modificabili a seconda del processo aziendale della Sua organizzazione.
   
2. Nel caso in cui desideri aggiungere o modificare dei campi, contatti il Suo Amministratore di Sistema per maggiori dettagli sull'utilizzo degli altri campi.
   

Creazione dei Fornitori Singolarmente

È possibile creare i fornitori singolarmente nei seguenti modi:

• Compilando i dettagli nel modulo di creazione del fornitore.
• Clonando il fornitore con alcune modifiche nei dettagli del fornitore esistente.

Per creare i fornitori singolarmente

1. Nel modulo Fornitori, fare clic su Nuovo Fornitore.
2. Nella pagina Crea Fornitore, inserire i dettagli del fornitore. (Fare riferimento ai Campi Standard)
3. Fare clic su Salva.

Per clonare i fornitori

1. Nella scheda Fornitori, fare clic su un fornitore specifico che si desidera clonare.
2. Nella pagina Dettagli Fornitore, fare clic su Clona.
3. Nella pagina Clona Fornitore, modificare i dettagli necessari.
4. Fare clic su Salva.

Associare il Fornitore ad Altri Record

È possibile creare una vista a 360 gradi del fornitore per visualizzare tutti i dettagli associati, come prodotti, attività, contatti e ordini di acquisto.

• Prodotti: Per aggiungere i prodotti acquistati dal fornitore.
• Ordini di Acquisto: Per creare ordini di acquisto per ottenere prodotti dai fornitori.
• Attività Aperte: Per aggiungere nuovi compiti ed eventi.
• Attività Chiuse: Per monitorare compiti ed eventi chiusi.
• Allegati: Per aggiungere file al record del fornitore.
• Contatti: Per aggiungere contatti relativi ai fornitori.
  

In Zoho CRM, è possibile creare i fornitori nei seguenti modi:

• Inserimento dei dati nel modulo dettagli fornitore: È possibile compilare manualmente i dettagli del fornitore nel modulo.
• Importazione dei fornitori da fonti esterne: È possibile raccogliere dati da diverse fonti e importare i file CSV e XLS in Zoho CRM.

Nota

1. Alcuni dei campi standard potrebbero non essere visibili o modificabili a seconda del processo aziendale della Sua organizzazione.
   
2. Nel caso in cui desideri aggiungere o modificare dei campi, contatti il Suo Amministratore di Sistema per maggiori dettagli sull'utilizzo degli altri campi.