Marketo per Zoho CRM

Installazione dell'estensione

1. Andare su Setup > Marketplace > All.
2. In All Extensions, cercare e fare clic su Marketo.
   Verranno visualizzati i dettagli dell'estensione.
3. Fare clic su Install.
4. Accettare i termini di servizio e fare clic su Install.
5. Nella schermata successiva, confermare l'utente di accesso, accettare i termini di servizio e fare clic su Continue to Install.
   
   
6. Scegliere una delle seguenti opzioni, quindi fare clic su Confirm:
1. Install for admins only - L'estensione verrà installata nel CRM solo per gli utenti con profilo amministratore.
2. Install for all users - L'estensione verrà installata nel CRM per tutti gli utenti.
3. Choose profiles - L'estensione verrà installata nel CRM per gli utenti selezionati manualmente. Scegliere questa opzione, fare clic su Confirm, quindi selezionare i profili desiderati.
   L'estensione verrà installata automaticamente per gli utenti specificati.
   
   
7. Nel pop-up, inserire il Base URL, il Client ID e il Client Secret per autorizzare l'accesso al proprio account Marketo.
   
   

Nota:

Per ottenere il Client ID e il Client Secret di Marketo

1. Accedere al proprio account Marketo e fare clic su Admin > Integration > Launch Point.
2. Nella pagina Installed Services, selezionare il servizio che deve essere integrato con Zoho CRM, oppure creare un nuovo servizio seguendo le istruzioni fornite da Marketo.
3. Fare clic su View Details.
   Verranno visualizzati il Client ID e il Client Secret per quella specifica applicazione. Copiare questi dati e incollarli nella pagina Extensions Details.

Per ottenere il Base URL di Marketo

1. Accedere al proprio account Marketo e fare clic su Admin > Integration > Web Services.
2. Nella pagina Web Services, andare su REST API.
3. Copiare l'URL presente in Endpoint e incollarlo nella pagina Extensions Details.

Configurazione delle impostazioni dell'estensione

1. Andare al modulo Marketo.
   Si aprirà la pagina Setup.
2. In Sync Settings, selezionare Bulk o Selective.
   La sincronizzazione in blocco sincronizza tutti i contatti, mentre la sincronizzazione selettiva consente di scegliere elenchi di contatti specifici da sincronizzare.
3. In Sync Type, selezionare One Way o Both Ways.
   La sincronizzazione unidirezionale importa i contatti Marketo nei moduli Zoho CRM o viceversa, ma non entrambi. La sincronizzazione bidirezionale sposta simultaneamente i dati tra Zoho e Marketo.
   
   
4. In Sync Behaviour, selezionare Marketo to Zoho CRM o Zoho CRM to Marketo.
5. In Conflict Behaviour, selezionare CRM always wins o Marketo always wins.
   Se viene scelta l'opzione CRM Always wins, i nuovi record Marketo già esistenti in Zoho CRM non verranno sincronizzati, impedendo ai dati Marketo di sovrascrivere i record CRM esistenti.
6. Se si abilita la sincronizzazione pianificata, scegliere se si desidera che la sincronizzazione avvenga con frequenza giornaliera o settimanale.
7. Fare clic su Next.
8. Nella sezione Marketo Mappings, selezionare dove si desidera che i dati Marketo vengano archiviati in Zoho CRM. Scegliere tra il modulo Contatti o Lead di Zoho CRM in cui devono essere memorizzati i contatti Marketo.
   
   
9. Nella sezione Merge Fields, è possibile aggiungere i campi Marketo e i corrispondenti campi Zoho CRM per definire dove i dati devono essere posizionati dopo la sincronizzazione. I campi predefiniti verranno sincronizzati anche se non vengono scelti campi di unione e non possono essere modificati.
10. Fare clic su Sync Now.
    
    

Una volta completata la sincronizzazione, tutti i dettagli della sincronizzazione effettuata verranno visualizzati nella Dashboard. È anche possibile sincronizzare manualmente facendo clic su Sync Now nella dashboard.

In Reports, verranno elencate tutte le campagne inviate tramite il proprio account Marketo con i relativi dettagli. Facendo clic su una campagna elencata, apparirà un pop-up con i dettagli di quella specifica campagna come inviate, aperte, cliccate, ecc. Le impostazioni di sincronizzazione possono essere modificate nella scheda Settings.

Accesso ai dati sincronizzati in Zoho CRM

1. Andare al modulo Contacts o Leads in Zoho CRM.
2. Aprire il contatto desiderato di cui si desidera monitorare l'attività delle campagne.
   Tutte le campagne a cui questo contatto è associato negli ultimi 7 giorni verranno elencate nella relativa lista correlata Marketo Recent Activities.
   
   

1. Andare al modulo Campaigns in Zoho CRM.
   Verranno elencate tutte le campagne trigger da Marketo.
2. Aprire una campagna.
3. Nella relativa lista correlata Email Activities, verranno elencati tutti i contatti associati a questa campagna.
   
   

Disinstallazione dell'estensione

1. Fare clic su Setup > Marketplace > All.
   Verranno elencate tutte le estensioni installate. In All Marketplace, è possibile visualizzare tutte le estensioni supportate nel CRM.
2. Cercare Marketo e fare clic sul relativo link Uninstall.
3. Fare clic su OK per confermare.
   L'estensione verrà disinstallata.