Dismissione della scheda Attività — FAQ
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
A partire dal 15 marzo 2024, verrà dismessa la scheda Attività in Zoho CRM. Si prega di notare che potrà continuare a visualizzare e lavorare con i Suoi record di Attività attraverso i moduli individuali esistenti — Compiti, Riunioni e Chiamate — anche dopo la dismissione della scheda Attività.
Comprendiamo che si tratta di un cambiamento significativo e che potrebbe causare disagi nelle Sue operazioni di vendita quotidiane, tuttavia Le assicuriamo che questa decisione è stata presa principalmente per migliorare le prestazioni di Zoho CRM e anche per aiutarLa a organizzare le Sue attività di vendita in tre moduli dedicati separati — Compiti, Riunioni e Chiamate. Questa modifica è stata progettata con un'attenta considerazione per soddisfare meglio le Sue esigenze e fornire un approccio più personalizzato alla gestione delle Sue attività di vendita.
In questo documento troverà le risposte a tutte le domande urgenti riguardanti la dismissione della scheda Attività.
FAQ sulla dismissione della scheda Attività
Cosa viene dismesso?
La scheda Attività di Zoho CRM verrà dismessa dopo il 15 marzo 2024. Tuttavia, potrà ancora visualizzare e svolgere operazioni sui record di Attività attraverso i moduli individuali — Compiti, Riunioni e Chiamate.
Se la scheda Attività viene dismessa, significa che non potrò più aggiungere attività di vendita?
No. Potrà certamente trovare tutti i Suoi record di Attività nei moduli Compiti, Riunioni e Chiamate, da cui potrà aggiungere e svolgere le Sue attività di vendita.
Perché la scheda Attività viene suddivisa e dismessa?
La scheda Attività è stata tipicamente un modulo centrale per ospitare i Suoi compiti, riunioni e chiamate in modo consolidato. Sebbene sia stata utile come archivio centralizzato, non siamo stati in grado di ottimizzarla significativamente finché rimaneva una singola scheda. Con Compiti, Riunioni e Chiamate come tre moduli indipendenti, c'è un maggiore margine per introdurre miglioramenti e una migliore ottimizzazione delle prestazioni. Potrà inoltre avere una gestione dedicata delle attività di vendita, e da qui questa decisione.
Siamo consapevoli che questa modifica potrebbe inizialmente causare disagi, tuttavia La aiuteremo a prepararsi a questo cambiamento nei prossimi mesi, sia prima che dopo questa dismissione. Come già indicato nei nostri annunci precedenti, la suddivisione della scheda Attività è disponibile da tempo e può saperne di più qui.
Perderò tutti i miei record di attività a causa della dismissione?
No. Non perderà certamente i Suoi record di Attività. Una copia dei Suoi Compiti, Riunioni e Chiamate dalla scheda Attività è già disponibile nei moduli individuali — rispettivamente Compiti, Riunioni e Chiamate. Questo comportamento è già stato gestito quando il modulo Attività si è ramificato in Compiti, Riunioni e Chiamate. Pertanto, non ci sarà alcuna perdita di dati e non sarà necessario migrare i record manualmente. Questo è già stato gestito nel sistema.
Le consigliamo di iniziare a utilizzare i moduli Compiti, Riunioni e Chiamate per monitorare le Sue attività di vendita anziché la scheda Attività.
C'è la possibilità che perda altri dati nel CRM a causa di questa dismissione?
Sebbene non perderà nessuno dei record di Attività, esiste la possibilità che dopo la dismissione della scheda Attività, Lei possa perdere i report, le dashboard, i componenti della home page, i componenti motivator e le viste personalizzate associati alla scheda Attività. Detto ciò, può prevenire questa perdita di componenti semplicemente ricreandoli con Compiti, Riunioni e Chiamate, secondo necessità, prima del 15 marzo 2024.
Se ha ricreato con successo questi componenti con Compiti, Riunioni o Chiamate, non ci sarà alcuna perdita di dati a causa della dismissione.
Quando verrà dismessa la scheda Attività?
La dismissione del modulo Attività avverrà entro il 15 marzo 2024, dopo il quale non vedrà più la scheda Attività in Zoho CRM.
Cosa devo fare prima della dismissione?
Le consigliamo di iniziare a utilizzare i moduli dedicati e indipendenti — Compiti, Riunioni e Chiamate — per svolgere operazioni sulle Sue attività di vendita.
In primo luogo, Le consigliamo anche di ricreare i seguenti componenti precedentemente associati alla scheda Attività e di associarli nuovamente ai moduli Compiti, Riunioni e Chiamate, secondo necessità.
- Report
- Dashboard
- Home page
- Componenti Motivator
I report, le dashboard, la home page e i componenti motivator che sono stati associati alla scheda Attività e che ora necessitano di essere ricreati sono indicati da avvisi e messaggi. Cliccando sui link in questi messaggi, verrà indirizzato all'elenco dei componenti che devono essere creati con il rispettivo modulo Compiti, Riunioni e Chiamate.
Quali sono le conseguenze della dismissione se non si esegue alcuna azione?
Perderà report, analisi, homepage, componenti KPI e viste personalizzate associati al modulo attività e non sarà in grado di recuperare i dati persi, nel caso non riesca a ricrearli prima della data di dismissione indicata. Tuttavia può prevenire la perdita di dati associati ai componenti del modulo Attività ricreandoli con Compiti, Riunioni e Chiamate, come indicato nel documento di seguito.
Devo cercare i singoli report associati al modulo Attività?
No. Cliccando sul link Report nel banner, verrà indirizzato a un elenco di report associati al modulo attività.
Come saprò quali componenti devo ricreare?
Andando alla home page, report, analisi e componenti KPI, Le mostreremo un messaggio di avviso sul componente che deve ricreare.
Come ricreare le viste personalizzate create nel modulo Attività.
Per ricreare le viste personalizzate create utilizzando il modulo attività:
- Vada al modulo Activities.
- Dall'elenco delle viste personalizzate, clicchi su una vista che desidera ricreare nel modulo Chiamate, Riunioni o Compiti.
- Clicchi su Edit e visualizzi i criteri della vista personalizzata.
L'opzione Edit Le consentirà solo di visualizzare i criteri della vista personalizzata e non Le permetterà di effettuare modifiche.
È buona pratica fare uno screenshot della pagina in modo da poterlo consultare durante la ricreazione nei moduli chiamate, riunioni e compiti. - Vada al modulo pertinente di chiamate, riunioni o compiti dove desidera creare la vista personalizzata.
- Ricrei la vista appena visualizzata nel modulo Attività.
Perderò le regole di workflow e i Blueprint creati per Compiti, Riunioni e Chiamate?
No, non perderà le regole di workflow e i Blueprint perché li avrebbe creati utilizzando Compiti, Riunioni e Chiamate. Pertanto, continueranno a funzionare senza problemi.
Le attività aperte e chiuse collegate al modulo Attività sono a rischio di essere eliminate o compromesse?
No, non perderà le attività aperte e chiuse associate al modulo attività. Potrà visualizzarle nelle viste a colonne, cronologica e a schede anche dopo la dismissione della scheda attività.
Come posso accedere all'elenco completo di tutti i componenti relativi alle attività che verranno dismessi insieme alla dismissione della scheda Attività?
Per visualizzare tutti i componenti associati al modulo attività:
- Vada al modulo Attività. Clicchi su Scopri di più nel messaggio pop-up di avviso.
- Verrà visualizzato un banner che elenca tutti i componenti associati al modulo attività che verranno dismessi.
- Clicchi su ciascun componente per navigare alla rispettiva pagina del componente.
Cosa accadrà alle impostazioni di condivisione dati che ho configurato per il modulo Attività?
Le impostazioni di condivisione dati verranno migrate automaticamente ai moduli compiti, riunioni e chiamate una volta che la scheda Attività sarà dismessa.
Chi devo contattare se ho ancora bisogno di assistenza riguardo alla dismissione delle attività?
Se ha domande o necessita di assistenza per la migrazione riguardante la dismissione della scheda Attività o dei componenti correlati, può visitare questo link e fornire le Sue informazioni di contatto in modo che i nostri esperti possano contattarLa per assisterLa.
Assistenza per la dismissione delle Attività - Modulo
===================NOTE AGGIORNATE=======================
Comprendiamo e riconosciamo che la versione precedente di questo documento (comunicazione ufficiale originale) sulla dismissione della scheda Attività è stata confusa e ha causato motivo di preoccupazione — comprensibilmente. Le nostre sincere scuse per l'inconveniente. Abbiamo ora provveduto a riscrivere questo documento per una maggiore chiarezza e continueremo ad aggiornare queste FAQ in base ai feedback, ulteriori domande e preoccupazioni. Abbiamo inoltre creato note dettagliate sulle azioni necessarie da parte Sua per ripristinare i componenti associati al modulo Attività prima della dismissione.
La preghiamo di sapere che il Suo feedback è prezioso per noi e ci impegniamo a imparare da questa esperienza. In futuro, faremo ogni sforzo per assicurarci che Lei sia tenuto ben informato e aggiornato con tutte le informazioni necessarie. La Sua soddisfazione e comprensione rimangono le nostre massime priorità e siamo dedicati a riconquistare la Sua fiducia attraverso una comunicazione migliorata. Grazie per la Sua pazienza.
Ultimo aggiornamento: 29 febbraio 2024=========================================
A partire dal 15 marzo 2024, verrà dismessa la scheda Attività in Zoho CRM. Si prega di notare che potrà continuare a visualizzare e lavorare con i Suoi record di Attività attraverso i moduli individuali esistenti — Compiti, Riunioni e Chiamate — anche dopo la dismissione della scheda Attività.
Comprendiamo che si tratta di un cambiamento significativo e che potrebbe causare disagi nelle Sue operazioni di vendita quotidiane, tuttavia Le assicuriamo che questa decisione è stata presa principalmente per migliorare le prestazioni di Zoho CRM e anche per aiutarLa a organizzare le Sue attività di vendita in tre moduli dedicati separati — Compiti, Riunioni e Chiamate. Questa modifica è stata progettata con un'attenta considerazione per soddisfare meglio le Sue esigenze e fornire un approccio più personalizzato alla gestione delle Sue attività di vendita.
In questo documento troverà le risposte a tutte le domande urgenti riguardanti la dismissione della scheda Attività.
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