Note sulle azioni richieste | Dismissione della scheda Attività
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Dismissione della scheda Attività - Panoramica
A partire dal 15 marzo 2024, la scheda Attività in Zoho CRM verrà dismessa. Si prega di notare che sarà possibile continuare a visualizzare e lavorare con i propri record di Attività attraverso i moduli individuali esistenti - Compiti, Riunioni e Chiamate - anche dopo la dismissione della scheda Attività.
La configurazione attuale, in cui tutte le attività di vendita vengono tracciate in un singolo modulo, ha posto sfide tecniche nell'implementazione di miglioramenti continui per i moduli Attività. Avendo Compiti, Riunioni e Chiamate come moduli individuali, saremo in grado di affrontare tali difficoltà tecniche e rilasciare i miglioramenti nel minor tempo possibile.
Cosa significa la dismissione della scheda Attività per Lei come utente CRM?
1. Se si è registrato a Zoho CRM dopo gennaio 2022, non sarà interessato da questa dismissione, poiché il modulo Attività per questi account è già stato rimosso e ciò che è attivo sono Compiti, Riunioni e Chiamate come moduli indipendenti. Pertanto, in questo caso non è richiesta alcuna azione.
2. Se si è registrato a Zoho CRM prima di gennaio 2022, è probabile che visualizzi una scheda Attività, oltre a Compiti, Riunioni e Chiamate come moduli individuali. I Suoi compiti, riunioni e chiamate in questo caso sono già tracciati in moduli separati, indipendentemente da dove vengono creati. Pertanto, non deve preoccuparsi della perdita di dati. Anche se ha creato un compito, una riunione o una chiamata nella scheda Attività, una copia di quei record è già disponibile rispettivamente nei moduli Compiti, Riunioni e Chiamate. Questa migrazione dei record è già stata gestita.
Pertanto, non è richiesta alcuna azione dal punto di vista della migrazione dei record e non c'è motivo di preoccuparsi per la perdita dei record di Attività.
Azioni richieste agli utenti CRM prima della dismissione della scheda Attività
L'unica azione richiesta da parte Sua è spostare i componenti creati originariamente con il modulo Attività nei rispettivi moduli Compiti, Riunioni o Chiamate.
Ad esempio, se ha creato un report associato al modulo Attività, ora è sufficiente ricreare quel report con il modulo indipendente associato - Compiti, Riunioni o Chiamate. Se non ricrea questi componenti prima della data di dismissione, è probabile che perda tali componenti poiché la scheda Attività cesserà di esistere dopo la data di dismissione.
I componenti a cui si fa riferimento in questo contesto, che verranno dismessi insieme al modulo Attività, sono:
- Report (associati alla scheda Attività)
- Dashboard (associati alla scheda Attività)
- Componenti della home page (associati alla scheda Attività)
- Componenti Motivator (associati alla scheda Attività)
Pertanto è importante ricreare questi componenti con i moduli indipendenti associati, ovvero Compiti, Riunioni e Chiamate. Anche se questo potrebbe essere impegnativo, La assisteremo in questa fase di transizione.
Di seguito sono riportate una serie di istruzioni su come spostare questi componenti e ricrearli con Compiti, Riunioni o Chiamate, al fine di prevenire con successo la perdita di dati dopo la dismissione della scheda Attività.
Viste personalizzate nel modulo Attività
Per ricreare le viste personalizzate create utilizzando il modulo Attività:
- Andare al modulo Activities.
- Dall'elenco delle viste personalizzate, fare clic sulla vista che si desidera ricreare nel modulo Calls, Meetings o Tasks.
- Fare clic su Edit e visualizzare i criteri della vista personalizzata.
L'opzione Edit consente solo di visualizzare i criteri della vista personalizzata e non permette di effettuare modifiche.
È buona pratica acquisire uno screenshot della pagina in modo da poterlo consultare durante la ricreazione in Chiamate, Riunioni e Compiti. - Andare al modulo Compiti, Riunioni o Chiamate pertinente in cui si desidera creare la vista personalizzata.
- Ricreare la vista appena visualizzata nel modulo Attività.
Report nel modulo Attività
I report creati utilizzando il modulo Attività devono essere ricreati rispettivamente nei moduli Compiti, Riunioni o Chiamate. Ciò comporta due tipi di azione: report che coinvolgono un singolo modulo e report che coinvolgono due moduli. Ad esempio, se si dispone di un report "Lead con compiti e chiamate", sarà necessario creare report in entrambi i moduli, Compiti e Chiamate. Tuttavia, questo è reso semplice grazie alla funzionalità di report unificato. Vediamo come funziona.
Report che coinvolgono un singolo modulo: Ad esempio, si dispone di report nel modulo Attività con Compiti, Riunioni o Chiamate. Ora si desidera ricreare questi report nei rispettivi moduli Chiamate, Riunioni e Compiti.
- Fare clic su Reports nel banner oppure andare al modulo report e fare clic sull'avviso pop-up per visualizzare l'elenco dei report associati al modulo Attività.Non è necessario cercare i report singolarmente. Verranno visualizzati come elenco facendo clic su Reports nel banner.
- Navigare alla pagina Activity Reports e visualizzare i report associati al modulo Attività.
- Selezionare il report che si desidera ricreare con Chiamate, Riunioni e Compiti.
- Fare clic su Edit per visualizzare i criteri, le colonne e altri dettagli.È buona pratica acquisire uno screenshot della pagina in modo da poterlo consultare durante la ricreazione in Chiamate, Riunioni e Compiti.
- Fare clic su New Report.
- Nel pop-up Create New Report, selezionare il modulo primario per il report.
- Fare clic su Continue.
- Selezionare il modulo secondario.
- Ad esempio, se si dispone di un report esistente come "Lead con Compiti", scegliere Lead come modulo primario e Compiti come modulo secondario.
- Specificare i criteri, le colonne e così via per creare i report nel modulo pertinente.
- Fare clic su Continue.
Report unificato: Ad esempio, si dispone di un report "Lead con compiti e chiamate", creato con compiti e chiamate. È possibile visualizzare i report creati nei moduli Compiti e Chiamate singolarmente, insieme come report unificato.
- Creare un report nel modulo Compiti seguendo i passaggi sopra indicati.
- Quando si crea un report simile nel modulo Chiamate, viene visualizzato un messaggio pop-up, Do you want to join similar reports? come mostrato nell'immagine seguente.
- Se si desidera unire il report corrente che si sta creando con un report esistente, fare clic su Joined Report.
- Nel pop-up Create Joined Report, il report che si sta creando viene visualizzato come Report 1.
- Dall'elenco a discesa Report 2, selezionare il report che si desidera visualizzare insieme a questo report.
- Fare clic su Done.
- È possibile rinominare il report unificato e fare clic su Save.
Dashboard associati al modulo Attività
Per ricreare i dashboard con Chiamate, Riunioni e Compiti:
- Andare al modulo Dashboard.
- Selezionare il dashboard associato al modulo Attività che si desidera ricreare utilizzando il modulo Chiamate, Riunioni e Compiti.
- Fare clic sull'icona altro e poi su Edit.
- Nel pop-up Edit Component visualizzato, è possibile consultare i criteri del dashboard.
È buona pratica acquisire uno screenshot della pagina in modo da poterlo consultare durante la ricreazione in Chiamate, Riunioni e Compiti. - Fare clic su Add Component.
- Selezionare il componente che si desidera ricreare.
- Fare riferimento allo screenshot per ricreare il componente del dashboard in Chiamate, Riunioni e Compiti di conseguenza.
Componenti della home page
Per ricreare i componenti della home page associati al modulo Attività, è necessario prima ricreare quei dashboard, viste personalizzate e widget nei rispettivi moduli Chiamate, Riunioni e Compiti e poi aggiungere quei componenti alla home page.
- Andare alla home page e selezionare il componente che si desidera ricreare.
- Fare clic sull'icona altro e poi su Edit.
- Nel pop-up Edit Component visualizzato, consultare i dettagli del dashboard.
- Andare al modulo Chiamate, Riunioni o Compiti pertinente e ricreare il dashboard.
Componenti Motivator
Per ricreare i componenti Motivator:
- Andare a Settings->General->Motivator.
- Nella pagina visualizzata, fare clic su Access Motivator.
- Nella pagina Motivator visualizzata, fare clic su KPIs nel pannello destro.
- Fare clic sull'icona altro del componente associato al modulo Attività e poi selezionare Edit.
- Nella pagina Update KPI, consultare i criteri del KPI visualizzato e acquisire uno screenshot, se necessario.
- Fare clic su Cancel per chiudere il pop-up Update KPI.
- Fare clic su Create KPI
e ricreare il KPI appena visualizzato, ma con il modulo Chiamate, Riunioni e Compiti pertinente.
- Fare clic su Save.
Come identificare i componenti della scheda Attività che necessitano di ricreazione/migrazione
Banner di dismissione delle Attività
Quando si accede a Zoho CRM nei prossimi mesi, un grande banner pop-up mostrerà l'elenco dei componenti del modulo Attività che saranno interessati dalla dismissione della scheda Attività, che sono i seguenti:
- Report
- Dashboard
- Componenti della home page
- Componenti Motivator
Facendo clic sui rispettivi collegamenti ipertestuali in ogni frase, si verrà reindirizzati ai componenti del modulo corrispondenti che verranno dismessi. È possibile ricreare manualmente tali componenti con i moduli Compiti, Riunioni o Chiamate, di conseguenza.
Non è necessario cercare singolarmente i report creati utilizzando il modulo Attività; tutto è visualizzato nel Banner di dismissione delle Attività, che è stato creato esclusivamente per questo scopo.
Avviso di dismissione delle Attività
Oltre al banner, verrà visualizzato anche un piccolo avviso pop-up per tutti i componenti associati al modulo Attività.
Supporto dell'opzione di migrazione per componenti dashboard e report
È possibile migrare i componenti dashboard e i report collegati al modulo Attività nei moduli separati.
Anziché ricostruire manualmente i criteri per ogni componente o report, il sistema CRM offrirà ora un'opzione per migrare automaticamente i componenti dashboard e i report nei moduli Compiti, Chiamate e Riunioni corrispondenti.
Inoltre, se è stata raggiunta la soglia massima di 20 componenti in una pagina dashboard, il sistema CRM La avviserà e La assisterà nella selezione di un modulo alternativo per il trasferimento del componente.
Ora, esploriamo il processo di migrazione dei componenti dashboard.
Migrazione dei componenti dashboard
Scenario 1: Se il componente dashboard include solo uno dei criteri dal modulo Attività - ad esempio, avendo criteri e metriche esclusivamente dal modulo Compiti - verrà visualizzato "Migrate this component" in "More Options".
Quando si fa clic su "Migrate this component", apparirà una nuova pagina componente, compilata automaticamente con tutte le metriche e i criteri del componente originale. In questo caso, sarà precompilata con le rispettive informazioni dal modulo Compiti. Se necessario, è possibile modificare i criteri e le metriche, oppure semplicemente salvare il componente così com'è.
Scenario 2: Se il componente dashboard include criteri multipli dal modulo Attività - ad esempio, se ha criteri e metriche dai moduli Compiti, Chiamate e Riunioni - verrà visualizzata l'opzione "Migrate as <module name> Component" per i moduli Compiti, Riunioni e Chiamate pertinenti.
È possibile verificare le metriche e i criteri visualizzati nella nuova pagina componente e poi salvare il componente.
Dopo aver creato il componente per i rispettivi moduli separati, l'opzione per migrare il componente non apparirà più nel componente originale.
Migrazione dei report
Analogamente alla migrazione dei componenti dashboard, è possibile migrare anche i report associati al modulo Attività nei moduli Compiti, Chiamate e Riunioni pertinenti in base ai criteri del report.
Non è necessario memorizzare i criteri o gestire screenshot; è sufficiente lasciare che il sistema compili automaticamente i campi in base ai criteri originali. Basta rivedere e salvare il report nei moduli separati pertinenti, a meno che non si desideri modificare i criteri.
Prima di salvare il report migrato, è possibile rivedere il report originale collegato al modulo Attività. Ciò consente di confermare se i criteri del report appena migrato corrispondono al report originale associato al modulo Attività.
Dopo aver salvato il report migrato, verrà visualizzato un messaggio di conferma, come mostrato di seguito.
La invitiamo a utilizzare queste opzioni di migrazione per garantire il trasferimento di tutti i componenti dashboard e report prima della scadenza estesa. Ciò assicura di non perdere queste attività, componenti e report dismessi.
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