Migrazione da Bigin a Zoho CRM

Prerequisiti:

1. Per avviare la migrazione dei dati da Bigin, è necessario accedere a Zoho CRM con le stesse credenziali utente.
   

1. Accedere al proprio account Zoho CRM.
2. Andare su Setup > Data Administration > Import.
   
3. Nella pagina Data Migration, fare clic su Bigin.

4. Nella schermata successiva, selezionare l'organizzazione nel proprio account Bigin che si desidera migrare.
   

5. Fare clic su Migrate Now.
   Si riceverà una notifica al completamento della migrazione tramite un pop-up e un'email.
   

Una volta completata la migrazione, lo strumento mostrerà l'elenco dei moduli trasferiti, i record aggiunti e saltati e il numero totale di record elaborati da tali moduli.

Facendo clic sul numero di record aggiunti e saltati o sul numero totale di record, un pop-up mostrerà i dettagli relativi ai record, ad esempio l'ID del record, l'ID del proprietario della pipeline di Bigin, ecc.

Note:

1. I moduli supportati in questa migrazione sono i seguenti:
   Accounts, Attachments, Calls, Deals, Contacts, Notes, Events, Photos, Tasks e Users.
2. I moduli e i campi vengono mappati automaticamente e non possono essere modificati. Se un utente desidera modificare la mappatura, dovrà esportare i dati manualmente e migrarli utilizzando il file di backup sotto "Other CRM".
   

Prerequisiti:

1. Per avviare la migrazione dei dati da Bigin, è necessario accedere a Zoho CRM con le stesse credenziali utente.
   

1. Accedere al proprio account Zoho CRM.
2. Andare su Setup > Data Administration > Import.
   
3. Nella pagina Data Migration, fare clic su Bigin.

4. Nella schermata successiva, selezionare l'organizzazione nel proprio account Bigin che si desidera migrare.
   

5. Fare clic su Migrate Now.
   Si riceverà una notifica al completamento della migrazione tramite un pop-up e un'email.
   

Una volta completata la migrazione, lo strumento mostrerà l'elenco dei moduli trasferiti, i record aggiunti e saltati e il numero totale di record elaborati da tali moduli.

Facendo clic sul numero di record aggiunti e saltati o sul numero totale di record, un pop-up mostrerà i dettagli relativi ai record, ad esempio l'ID del record, l'ID del proprietario della pipeline di Bigin, ecc.

Note:

1. I moduli supportati in questa migrazione sono i seguenti:
   Accounts, Attachments, Calls, Deals, Contacts, Notes, Events, Photos, Tasks e Users.
2. I moduli e i campi vengono mappati automaticamente e non possono essere modificati. Se un utente desidera modificare la mappatura, dovrà esportare i dati manualmente e migrarli utilizzando il file di backup sotto "Other CRM".