Analisi delle tendenze

Visualizzazione delle Trend Dashboards

Per visualizzare le Trend Dashboards in Zoho CRM, vada su Home > Dashboards > Trend Dashboards. Le Trend Dashboards sono suddivise in due cartelle - Sales Trend e Sales Follow-up Trend.

Zoho CRM attualmente fornisce undici componenti predefiniti nelle cartelle delle Trend Dashboards. Tutti questi componenti sono visualizzati come grafici a linee per mostrare la tendenza nel tempo. È possibile solo visualizzare questi componenti, ma non modificarli o aggiungerne di nuovi.

Elenco dei componenti

Può filtrare e visualizzare la tendenza di ciascuna dashboard in base a Utenti o Gruppi e Periodo di tempo. Può visualizzare la tendenza giornaliera, settimanale, mensile o annuale per il periodo di tempo impostato. Può anche selezionare una porzione specifica del grafico per ingrandire e visualizzare la tendenza del rispettivo arco temporale.

Esaminiamo più da vicino il grafico Creazione lead. È composto da tre elementi chiave:

• La linea di tendenza - La linea di tendenza mostra il pattern secondo cui la metrica aziendale in questione dovrebbe procedere in base ai dati storici.
  
• La linea effettiva - La linea effettiva mostra come la metrica aziendale in questione sta procedendo nella realtà rispetto a come dovrebbe, mostrato nella linea di tendenza. È questa linea che evidenzia eventuali picchi o cali.
  
• Anomalia - Un picco improvviso o un calo rispetto a ciò che è normale per la Sua attività viene chiamato anomalia. I cerchi rossi nel grafico indicano le anomalie.
  

Come può vedere, c'è un forte calo nella linea effettiva nel grafico sopra, il che indica che la creazione di lead è diminuita drasticamente nel mese rispetto ai mesi precedenti. Zia identifica questo come un'anomalia e Le invia una notifica, mentre Lei può indagare sulla causa e risolvere il problema.

Visualizzazione delle notifiche di Zia

Per visualizzare le notifiche di Zia, vada alla pagina Home e faccia clic sull'icona di Zia nell'angolo in basso a destra.

Zia mostra i seguenti tipi di notifiche:

• Avvisi: Gli avvisi sono generalmente basati sulla creazione di lead. Questi avvisi portano alla Sua attenzione le anomalie nel conteggio della creazione di lead.
  

• Attenzione: Questo Le fornisce lo stato della Sua metrica di vendita attuale rispetto alla tendenza. Queste notifiche possono essere basate sulle prestazioni del Suo team o sulle Sue. Di solito sono accompagnate da suggerimenti. Le notifiche di attenzione possono anche essere basate sulle Sue regole di workflow.
  
• Suggerimenti: I suggerimenti vengono forniti in base alla causa principale delle anomalie. Ad esempio, quando si verifica un calo nel tasso di chiusura delle attività, il suggerimento sarà di aumentare la frequenza delle attività di follow-up o di utilizzare il campo Miglior momento per contattare per una chiusura più rapida delle attività.
  

Nota

• Sulla base dei dati storici, Zia tiene conto anche degli effetti stagionali del Suo pattern lavorativo per proiettare le tendenze. Ad esempio, il sistema non mostrerà anomalie per i Suoi fine settimana una volta identificato il pattern nella Sua routine lavorativa.
  
• Con più dati inseriti nel Suo Zoho CRM, le previsioni di Zia diventano più accurate.
  
• Le notifiche di Zia rimangono per un periodo di 15 giorni, dopodiché vengono cancellate.