Zia - Previsione dei campi

È possibile utilizzare il generatore di previsioni di Zia per prevedere la crescita annuale, i costi, le tasse, le spese salariali, la probabilità di vincere o perdere una trattativa, la probabilità che un utente acquisti un prodotto e molto altro. 

Autorizzazione del profilo per configurare Zia Prediction Builder

1. Gestisci configurazione: solo chi ha l'autorizzazione Gestisci configurazione abilitata per il proprio profilo può creare, modificare, visualizzare, abilitare, disabilitare o eliminare una regola. 
   
2. Visualizza risultati: gli utenti con questa autorizzazione possono solo visualizzare i risultati delle previsioni. 
   

Nota:

Per impostazione predefinita, la visualizzazione dei risultati sarà abilitata per i profili quando l'autorizzazione alla previsione viene attivata. La gestione della configurazione deve essere abilitata manualmente. 

1. Andare su Setup > Users and Control > Security Control.
   
2. Selezionare un profilo. 
   
3. Andare su Setup Permissions > fare clic su Zia > attivare Prediction.
   
4. Selezionare Manage Configuration o View Result. 
   

Scenario aziendale

Previsione della probabilità di acquisto di un'assicurazione: Zylker offre soluzioni assicurative a prezzi competitivi sia a clienti locali che internazionali. La loro base clienti è composta da piccole e medie imprese di diversi settori. Poiché le esigenze di ogni cliente sono diverse, i rappresentanti di Zylker sono incoraggiati ad avere discussioni faccia a faccia, visitare gli uffici dei clienti, condividere nuove polizze e piani, e condurre sondaggi per conoscere meglio le loro esigenze. Per raggiungere il proprio potenziale, l'azienda desidera essere in grado di prevedere: 

• I diversi tipi di assicurazione che un determinato cliente probabilmente acquisterà
  
• La probabilità che una particolare polizza assicurativa venga acquistata da un cliente specifico
  
• Il ricavo medio generato dai diversi clienti in base al tipo di assicurazione acquistata
  
• Eventuali variazioni nella crescita anno su anno
  

Queste previsioni possono aiutarli a formulare offerte migliori per i propri clienti, modificare le strategie di vendita e marketing esistenti e perfezionare i processi attuali per aumentare il rendimento complessivo. 

1. Il numero di lead che verranno convertiti.
   
2. Il numero di trattative che verranno chiuse come vinte o chiuse come perse.
   
3. Il tempo approssimativo di chiusura della trattativa.
   
   

Specifiche di Zia Prediction Builder

Tipi di dati supportati

• Data/ora
  
• Data
  
• Percentuale
  
• Decimale
  
• Numero
  
• Valuta
  
• Booleano / Checkbox
  
• Picklist singola 
  

Moduli supportati

Il generatore di previsioni è supportato sia nei moduli standard che in quelli personalizzati.

Limite dei dati

L'algoritmo di previsione funzionerà solo se si dispone di almeno 200 record che corrispondono ai criteri utilizzati per addestrare Zia. 

Punti da considerare

1. Utilizzare un nome univoco per ogni previsione per facilitarne l'identificazione. Il nome scelto verrà utilizzato come etichetta di campo per rappresentare il risultato della previsione nel modulo. Il nome della configurazione non può essere modificato una volta salvata la previsione.
   
2. Se si prevedono dati per un campo picklist, ogni valore deve avere almeno 75 record affinché il modello di previsione funzioni correttamente. Se uno dei valori della picklist ha più record rispetto agli altri, vi è la possibilità di ottenere un risultato distorto perché i dati saranno sbilanciati verso un tipo di valore. Zia può effettuare previsioni per un massimo di 10 valori di picklist. 
   
3. Se tutti i record esistenti hanno lo stesso valore per un campo numerico, Zia non sarà in grado di effettuare previsioni. Ad esempio, se un campo personalizzato - "numero di figli" ha 2 come valore per la maggior parte dei record, Zia non avrà dati per effettuare confronti e non potrà effettuare una previsione. 
   
4. Se si effettua una previsione basata sul tempo, Zia considererà campi come l'ora di creazione come punti di riferimento per calcolare i punti temporali futuri.
   
5. Non è possibile effettuare previsioni per i campi generati tramite integrazione. Tali campi saranno tuttavia considerati come fattori contribuenti per le previsioni.
   
6. Zia impiegherà 24 ore dal momento della configurazione per effettuare le previsioni. Il pianificatore seguirà il fuso orario dell'organizzazione. 
   
7. Il modello verrà riaddestrato una volta ogni due settimane. 
   

Quando utilizzare quale tipo di campo

È possibile pianificare e modificare (se necessario) i tipi di dati nel CRM in base alle informazioni che si desidera poter prevedere:

• Se si desidera prevedere lo stipendio, la crescita prevista o il ricavo, il numero di trattative chiuse da un rappresentante o l'importo del risarcimento assicurativo, sarà necessario avere questi dati in campi numerici o di valuta.
  
• Se si desidera prevedere se un cliente acquisterà un prodotto, la probabilità di vincere una trattativa o se un abbonamento verrà rinnovato, i dati dovranno essere in un campo picklist. 
  
• Se si desidera effettuare previsioni basate sul tempo, come quando una trattativa verrà chiusa, o un prodotto consegnato, il probabile mese in cui verrà presentata una richiesta di risarcimento assicurativo, i dati dovranno essere in un campo data/ora. 
  
• Se si desidera prevedere la probabilità per dati binari vero/falso o sì/no (questi valori possono essere in campi picklist o checkbox), il risultato della previsione sarà rappresentato in termini di percentuale compresa tra 0 e 100.
  

Dove è possibile visualizzare il risultato della previsione?

Nell'immagine sopra, è possibile osservare che

1. Il risultato previsto è Health (per il campo Insurance type)
   
   
2. C'è una probabilità dell'80% che la previsione sia corretta, ed è in tendenza al rialzo.
   
   
3. I campi Any past hospitalisation e Other medical insurance devono essere compilati per migliorare la qualità della previsione.
   
   

Facendo clic su Learn More, è possibile visualizzare l'elenco dei campi che contribuiscono positivamente e negativamente a questa previsione.

Nota

Per impostazione predefinita, il termine "prediction" verrà aggiunto al campo personalizzato, pertanto si consiglia di non inserire il termine "prediction" nel nome della previsione. 

Progettazione del modello di previsione

Una volta deciso cosa si desidera prevedere, il campo che rappresenta il valore e il modulo che contiene il campo, si è pronti per costruire il modello di previsione.

Il generatore di previsioni di Zia è composto dai seguenti componenti:

1. Nome della previsione: Inserire un nome univoco per il generatore di previsioni per una facile identificazione all'interno della propria organizzazione. Il nome inserito qui verrà utilizzato come etichetta di campo per i risultati della previsione.
   
2. Modulo sorgente: Scegliere il modulo che contiene il campo che si desidera prevedere. Può essere un modulo standard o personalizzato.
   
3. Cosa si desidera prevedere?: Selezionare il campo che contiene le informazioni rilevanti per ciò che si desidera far prevedere a Zia. Se Zylker desidera prevedere la probabilità che un'assicurazione sanitaria venga acquistata da  aziende IT, selezionerà il campo picklist denominato "Insurance type".
   
4. Seleziona il valore sorgente manualmente: Questo campo verrà visualizzato solo se viene selezionato un campo picklist per la previsione. È possibile attivarlo se si desidera che Zia preveda un risultato solo per i valori selezionati. Se Zylker desidera prevedere la probabilità che un'assicurazione sanitaria venga acquistata, selezioneremo il valore picklist "Health".
   È possibile selezionare più valori picklist in un valore sorgente, ad esempio "health" e "personal accident". In tal caso, Zia creerà una previsione per i valori selezionati.  
   
   

• Definire i valori negativi: I valori non correlati ai dati che si desidera prevedere sono i valori negativi. Definendo questi valori, si imposterà un limite per ciò che è rilevante per Zia. Nel nostro esempio, è possibile selezionare l'assicurazione "automobile" come valore negativo.
  

L'opzione per selezionare un valore negativo verrà visualizzata solo se è stato selezionato un valore nel campo sorgente. Se si selezionano almeno due valori nel campo sorgente, Zia non richiederà di definire un valore negativo.

• Quali record dovrebbe considerare Zia come dati di apprendimento: Se si desidera prevedere un campo picklist, non è obbligatorio definire i dati di apprendimento. Per impostazione predefinita, Zia prenderà in considerazione tutti i record esistenti per effettuare una previsione - è necessario avere almeno 200 record con dati correlati a ciò che si desidera prevedere. Tuttavia, è possibile distinguere i record che hanno i valori corretti selezionandoli specificamente.
  
  
  
  Ad esempio, se la storia medica familiare, il reddito annuale, altre assicurazioni mediche, lo stato civile o l'età hanno valori che aiuteranno Zia a effettuare la previsione, è possibile selezionare questi campi come dati di apprendimento.  
  

Nota

È obbligatorio selezionare i dati di apprendimento per i campi numerici, data/ora e booleani. 

Creazione di un modello di previsione

È possibile costruire un modello di previsione sia per i moduli standard che per quelli personalizzati.

Per creare un modello di previsione

1. Andare su Setup > General Settings > Zia.
   
2. Nella scheda Predictions, fare clic su New Prediction.
   
3. Inserire il Prediction Name [Opting for health insurance] e selezionare un modulo dall'elenco a discesa [ad esempio, Insurances].
   
4. In What do you want to predict? selezionare il campo appropriato dall'elenco a discesa.
   
5. Attivare Select Source Value Manually per specificare i campi. 
   
6. Scegliere il/i campo/i [Health].
   Solo se si seleziona un campo picklist per la previsione e si sceglie un singolo valore sorgente, è necessario indicare anche il valore negativo. [Automobile]. 
7. Fare clic su All records [Insurances] o Specific records [Industry is IT] dall'elenco a discesa.
   
8. In Which records should Zia use for learning?, selezionare i campi e i valori da utilizzare per la previsione [stato civile, storia medica familiare, reddito ecc.].
   
9. Fare clic su Save.
   
10. Nel popup di attenzione per la creazione del campo personalizzato, fare clic su Yes, Create. 
    

Pagina dei dettagli della previsione

1. Riepilogo
   
2. Campo personalizzato
   
3. Accuratezza del modello
   
4. Accuratezza della previsione
5. Fattori contribuenti
   
6. Informazioni aggiuntive
   
7. In attesa di dati
   

Riepilogo

1. il modulo per cui è configurata la previsione.
   
2. il campo oggetto della previsione.
   
3. i record che saranno oggetto della previsione. Se la previsione è configurata per record specifici, verranno mostrati i criteri. 
   

 Campo personalizzato

Accuratezza del modello

Il precedente componente Learning Pattern Score è stato rinominato in Model accuracy.

1. Inferiore a 50: previsione scarsa.
   
2. 51 - 80: previsione moderata.
   
3. 81 - 100: previsione eccellente. 
   

1. Visualizza cronologia versioni
   
2. Confronta le accuratezze dei modelli
   

Visualizzare e confrontare le versioni del modello

Nota:

1. I fattori inclusi ed esclusi durante l'apprendimento sono definiti da Zia nella versione corrispondente e un utente non può modificarli. Tuttavia, è possibile moderare tali fattori contribuenti e le modifiche saranno riflesse nel prossimo ciclo di apprendimento programmato.
   
2. I registri delle date indicano il programma di riaddestramento che la regola di previsione sta attraversando.

Inoltre, per valutare l'efficacia dell'apprendimento di Zia, è possibile confrontare fino a tre versioni con la configurazione creata.

Accuratezza della previsione

Fattori contribuenti

I campi che influenzano la previsione sono i campi contribuenti. Questi campi vengono identificati automaticamente dal sistema. Un utente non può modificare o cambiare i campi che appaiono qui. In sostanza, questi campi mostreranno i dati presi in considerazione da Zia per effettuare la previsione. Ad esempio, per prevedere lo stato del prospect, Zia potrebbe aver utilizzato i seguenti campi come modello: fonte del prospect, numero di dipendenti, settore e ricavo annuale.  

Questa sezione aiuterà a comprendere cosa influenza la previsione di Zia. Se necessario, è possibile esaminare questi campi e valori e apportare modifiche secondo le esigenze per verificare se la previsione cambia.  

Informazioni aggiuntive  

Questa sezione fornisce una rappresentazione grafica dei dati che hanno maggiore probabilità di essere previsti da Zia. Ad esempio, se l'assicurazione sanitaria è il tipo di assicurazione più scelto nella propria azienda, la probabilità che i nuovi richiedenti scelgano l'assicurazione sanitaria è maggiore rispetto ad altri tipi di assicurazione.   

In attesa di dati

Questa sezione apparirà solo quando Zia non è in grado di effettuare previsioni a causa di record insufficienti (Zia necessita di un minimo di 200 record per prevedere). Mostra il numero di record disponibili per l'apprendimento di Zia. Nell'immagine seguente, Zia è configurato per prevedere il Ricavo Previsto per il modulo Trattative. La sezione in attesa di dati mostra che attualmente ci sono 0 record, pertanto la previsione non può essere effettuata. 

L'utente riceverà inoltre una notifica nel Pannello Notifiche di Zia che indica che Zia non ha potuto prevedere il risultato a causa di record insufficienti.

È possibile utilizzare il generatore di previsioni di Zia per prevedere la crescita annuale, i costi, le tasse, le spese salariali, la probabilità di vincere o perdere una trattativa, la probabilità che un utente acquisti un prodotto e molto altro.