1. essere consapevoli dell'abbandono dopo che si è verificato e cercare di rimediare,
   
2. e non esserne affatto consapevoli.

Secondo una ricerca sulle relazioni di fidelizzazione dei clienti  condotta da  Bain & Company,  il costo di acquisizione e inserimento di un nuovo cliente è  5 volte più costoso  rispetto alla fidelizzazione di uno esistente.

Previsione di abbandono di Zia

Autorizzazione necessaria

Esistono due tipi di autorizzazioni disponibili per la funzionalità Zia Prediction in Zoho CRM: Gestione configurazione e visualizzazione risultati. Queste autorizzazioni possono essere abilitate per altri utenti dagli amministratori CRM.

1. Gestione configurazione : Solo coloro che hanno questa autorizzazione abilitata per il loro profilo possono creare, modificare, visualizzare, abilitare, disabilitare o eliminare una regola.
   
2. Visualizzazione risultati : Gli utenti con questa autorizzazione possono solo visualizzare i risultati delle previsioni.
   

Nota : Per impostazione predefinita, l'autorizzazione per la visualizzazione dei risultati è abilitata per tutti i profili quando Zia Prediction è attivato. L'autorizzazione per la gestione della configurazione deve essere abilitata manualmente.

Scenari aziendali

Zia analizza i record dei Suoi clienti per la possibilità di abbandono in base alla configurazione che ha impostato. Indipendentemente dal Suo modello di ricavo - basato su abbonamento o meno - Zia adatterà la sua previsione per valutare la percentuale di abbandono.

Prevedere l'abbandono in un operatore di telecomunicazioni

Zylker Communications è un operatore di telecomunicazioni che fornisce connessioni telefoniche, internet e satellitari. Offre due modalità di pagamento - prepagato e postpagato - per soddisfare diversi tipi di clienti. Il modello di ricavo di Zylker è quindi ricorrente, in quanto i clienti devono abbonarsi per usufruire dei suoi servizi. Sebbene si possa presumere che avere un abbonamento indichi fedeltà all'azienda, Zylker sta perdendo un numero considerevole di clienti ogni mese. L'obiettivo di Zylker è identificare quale prodotto sta subendo il maggior numero di abbandoni e identificarlo il prima possibile. È qui che la previsione di abbandono di Zia può aiutare. Analizzando la base clienti e il loro programma di transazioni, Zia individua i record che sono sul punto di abbandonare e valuta la loro probabilità di abbandono nella pagina dei dettagli del record.

Zylker può quindi adottare misure per recuperare i clienti in fase di abbandono utilizzando l'automazione come le regole del flusso di lavoro.

Prevedere l'abbandono in un negozio al dettaglio

Zia offrirà una probabilità complessiva di abbandono per i clienti su base ad-hoc dove applicabile. 

Configurare la previsione di abbandono di Zia

Passaggio 1: Configurare le informazioni del cliente

1. Immagini di avere un obiettivo di ricavo trimestrale e di voler essere informato su eventuali criticità che potrebbero influire sul Suo ricavo. Può abilitare la previsione di abbandono per tutti i record nel Suo modulo ed essere vigile per affrontare qualsiasi abbandono che potrebbe verificarsi.
   
   

1. Se desidera sapere quanti dei Suoi clienti fedeli stanno per abbandonare, può impostare i criteri in base ai loro punteggi di abbandono.
   

Passaggio 2: Specificare un modulo di pagamento

Dopo aver insegnato a Zia chi sono i clienti, è il momento di mostrare a Zia dove sono archiviate le informazioni sulle loro transazioni nel CRM. Le informazioni di questo modulo verranno utilizzate per apprendere i loro modelli di pagamento. Può essere qualsiasi modulo standard o personalizzato nel CRM. I moduli creati come risultato di un'integrazione non verranno elencati.

Passaggio 3: Definire i criteri di pagamento riuscito

1. Specificare la data di pagamento : La data di pagamento è qualsiasi campo data presente in quel modulo. Può utilizzare la data di inizio o la data di chiusura per indicare il programma di pagamento.
   
2. Specificare il modello di ricavo della Sua attività: In base alle offerte della Sua attività, utilizza un modello di ricavo con pagamento ricorrente o una tantum. Zia ha bisogno di questa informazione per comprendere le frequenze di pagamento nella Sua attività.
   
1. Per un modello di ricavo basato su abbonamento , come un operatore di telecomunicazioni, un servizio di streaming o un fornitore SaaS, il pagamento è previsto con ricorrenza mensile o annuale. Può semplicemente indicare in quale campo o modulo sta mantenendo le informazioni sull' abbonamento attivo e Zia osserverà i progressi successivamente. 
2. Per un modello di pagamento non basato su abbonamento , come un acquisto in un negozio online o transazioni FMCG, Zia farà riferimento alle transazioni precedenti dei clienti e alle frequenze di pagamento per fornire le previsioni di abbandono.
   

Passaggio 4: Definire l'abbandono del cliente per Zia

1. Vada su Setup > Zia > Prediction > Churn Prediction.
   
2. Se sta creando la configurazione di abbandono per la prima volta, clicchi su Get Started.
   
3. Per creare una nuova configurazione di abbandono, clicchi sul pulsante New Prediction .
   
4. Nella pagina Create New Churn Prediction , esegua le seguenti operazioni.
   
1. Fornisca un nome univoco per la configurazione di previsione.
   
2. Nel campo Where do you store your customer information? , selezioni un modulo cliente .
   
1. Nell'opzione Churn prediction for , selezioni All se desidera prevedere per tutti i record nel Suo modulo cliente.
   
2. Selezioni Selected se desidera prevedere l'abbandono solo per record specifici, e poi fornisca i criteri.
   
3. Nel campo Payment module , selezioni il modulo in cui sono archiviate le informazioni di pagamento dei Suoi clienti.
   
4. Nel campo Successful payment criteria , inserisca i criteri che indicano un pagamento riuscito.
   
1. Selezioni la Payment date.
   
2. Nel campo Do your customers pay using a subscription-based revenue model? ,
   
1. Selezioni Yes se i Suoi pagamenti sono ricorrenti e scelga il campo in cui archivia le informazioni sull'abbonamento nel campo Active subscription .
   
2. Selezioni No se i Suoi pagamenti sono occasionali.
   
5. Nel campo How would you define customer churn? , selezioni i criteri che definiscono l'abbandono.
5. Clicchi su Save .

Visualizzare la pagina dei dettagli della previsione

Riepilogo della configurazione

Zia riassumerà come è configurata questa previsione di abbandono. Elencherà tutti i criteri e i campi utilizzati nella configurazione per un rapido riferimento. 

Informazioni aggiuntive

Accuratezza del modello

1. Qualsiasi valore superiore a 80 è un ottimo punteggio. Indica che la previsione sarà accurata.
2. Un punteggio tra 60 e 80 è considerato moderato. Sebbene la previsione possa essere utilizzata in una certa misura, non ci si può affidare alle previsioni in ogni momento.
3. Qualsiasi punteggio inferiore a 60 è scarso e Zia concluderà che le previsioni sono errate.
   

Note:

1. Affinché Zia apprenda e generi previsioni di abbandono, è necessario un minimo di 200 record per modulo cliente, di cui almeno 75 record di clienti che hanno abbandonato e 75 record di clienti attivi.
   
2. Zia impiegherà fino a 24 ore per analizzare i set di dati e formulare le previsioni.
   
3. Sebbene non ci possa essere una ragione specifica per cui l'accuratezza del Suo modello è bassa, dovrebbe assicurarsi che fattori come valori nulli, duplicazione dei dati, valori univoci multipli che Zia non può mettere in relazione tra loro, e così via, siano affrontati. Può modificare le regole di validazione, contrassegnare i campi come univoci per evitare la duplicazione dei dati, o unire automaticamente i duplicati per prevenire punteggi bassi.
4. Una volta salvata la configurazione, non è possibile modificare il nome della regola, il modulo cliente, il modulo di pagamento o il modello di ricavo. È possibile, tuttavia, modificare i criteri menzionati nella configurazione.
   
5. Il campo personalizzato verrà creato per tutti i record, indipendentemente dal fatto che il record contenga previsioni o meno.
   
7. Nel caso dei dati di utilizzo per l'abbandono, abbiamo incorporato solide misure di gestione degli errori per garantire l'integrità dei dati. Se ci sono problemi come l'eliminazione di componenti dati essenziali in Google Analytics, Zia cesserà di utilizzare quella fonte di dati, mantenendo così l'accuratezza delle previsioni di abbandono.
8. È importante notare che una volta selezionato e configurato un servizio come Google Analytics, la configurazione è definitiva. La modifica o il passaggio a un servizio diverso richiede una nuova configurazione. 

In attesa di dati

Oltre al riepilogo della configurazione di abbandono, lo stato della previsione può essere ottenuto dal pannello notifiche di Zia.

Visualizzare le previsioni di abbandono

1. Se Zia prevede un potenziale abbandono, un widget verrà visualizzato nella pagina dei dettagli del record qualificato, insieme al nome della regola di previsione e al punteggio di probabilità di abbandono.
   
2. Se Zia prevede che un cliente è attivo, non verranno visualizzate previsioni.

1. Punteggio di abbandono: Il punteggio mostra la probabilità che quel record abbandoni.
   
2. Previsione di abbandono: Il campo previsione mostra il campo dell'abbonamento attivo associato al record del cliente.

Nel caso di modelli di pagamento non basati su abbonamento, solo il punteggio di abbandono verrà visualizzato nella pagina dei dettagli del record.

Note:

1. Il numero di campi di abbandono creati in un record dipende dal numero di configurazioni di abbandono che il record soddisfa.
   
2. I campi aggiunti al record contengono le stesse informazioni del widget di previsione. Tuttavia, per fare ulteriore uso di queste informazioni nel CRM - come generare report, configurare automazioni e ordinare i record utilizzando filtri avanzati - questi campi saranno utili.

Agire sulle previsioni di abbandono di Zia in Zoho CRM

1. Nelle regole del flusso di lavoro, può utilizzare il campo punteggio come criterio e automatizzare azioni come creare attività, aggiungere tag, notificare i proprietari dei record, ecc.
2. Nei Report, dove può raccogliere tutti i clienti che hanno abbandonato in una tabella e osservare il modello del punteggio di abbandono tra i clienti.
3. Nelle viste modulo e nei filtri avanzati, per separare i clienti in fase di abbandono dal resto della base clienti e dedicare loro maggiore attenzione.

1. essere consapevoli dell'abbandono dopo che si è verificato e cercare di rimediare,
   
2. e non esserne affatto consapevoli.

Secondo una ricerca sulle relazioni di fidelizzazione dei clienti  condotta da  Bain & Company,  il costo di acquisizione e inserimento di un nuovo cliente è  5 volte più costoso  rispetto alla fidelizzazione di uno esistente.

Previsione di abbandono di Zia

Autorizzazione necessaria

Esistono due tipi di autorizzazioni disponibili per la funzionalità Zia Prediction in Zoho CRM: Gestione configurazione e visualizzazione risultati. Queste autorizzazioni possono essere abilitate per altri utenti dagli amministratori CRM.

1. Gestione configurazione : Solo coloro che hanno questa autorizzazione abilitata per il loro profilo possono creare, modificare, visualizzare, abilitare, disabilitare o eliminare una regola.
   
2. Visualizzazione risultati : Gli utenti con questa autorizzazione possono solo visualizzare i risultati delle previsioni.
   

Nota : Per impostazione predefinita, l'autorizzazione per la visualizzazione dei risultati è abilitata per tutti i profili quando Zia Prediction è attivato. L'autorizzazione per la gestione della configurazione deve essere abilitata manualmente.