Importare i dati di utilizzo nel CRM tramite DataPrep
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Questa guida La assisterà nella configurazione di una pipeline per estrarre dati non elaborati dalla Sua app/sito web, pulirli e organizzarli con DataPrep per importarli nel Suo account CRM.
Importare i dati in DataPrep
Per trasferire i dati da qualsiasi origine a DataPrep per la manipolazione dei dati ai fini della successiva importazione nel CRM, segua i passaggi descritti di seguito:
- Acceda al Suo account DataPrep.
- Per creare una nuova connessione, vada su Pipelines → + Create New e assegni un nome alla nuova pipeline. In alternativa, apra la pipeline esistente nel Suo workspace e la modifichi
- Clicchi su Add Data e selezioni la sorgente dati. Ad esempio, se la sorgente dati è un URL da Google Analytics, selezioni URL.
- Per configurare la connessione URL, inserisca il nome del dataset. Se ha creato una nuova pipeline, cambi il metodo API in POST; altrimenti, lasci il metodo API su GET. Inserisca l'URL della richiesta. Per sapere dove trovare l'URL della richiesta, clicchi qui.
- Nel campo Add request body , clicchi sul segno più.
6. Aggiunga il corpo della richiesta in modo simile al modello indicato di seguito e lo strutturi in base agli esempi che seguono. Tutte le chiavi menzionate nel corpo della richiesta di esempio sono obbligatorie.
Corpo della richiesta di esempio
{
"limit": [max_results],
"dimensions": [
{
"name": "eventName"
},
{
"name": "dateHour"
},
{
"name": "customUser:[uniqueUserID]"
}
],
"dateRanges": [
{
"startDate": "[start_date]",
"endDate": "[end_date]"
}
],
"keepEmptyRows": false],
"orderBys": [
{
"desc": [false],
"dimension": {
"dimensionName": "[dayHour]",
"orderType": "NUMERIC]"
}
}
]
}
]
}
Descrizione dei campi: tutte le chiavi
- limit (obbligatorio):
Definisce il numero massimo di record da restituire. Ad esempio, "limit": 100 restituirà fino a 100 record. Il limite consigliato è 1.00.000. - Tipo: Integer
- uniqueUserID:
Specifica la chiave particolare utilizzata per identificare il record utente nel CRM, come l'ID record CRM o l'ID email. - Esempio: "user_uid"
- Tipo: Array di oggetti
- dateRanges:
Specifica l'intervallo di date per la query dei dati. È necessario fornire una startDate e una endDate per l'intervallo che si desidera recuperare. La endDate si riferisce alla data odierna e la startDate può essere 365daysAgo, 180daysAgo o 90daysAgo. I dati più recenti sono più utili per i modelli di intelligenza artificiale. - Esempio: "startDate": "365daysAgo", "endDate": "2024-04-06"
- Tipo: Array di oggetti
- Nota: utilizzare formati di date relative (ad es. "365daysAgo") o date specifiche nel formato AAAA-MM-GG.
- keepEmptyRows:
Se impostato su false, le righe senza dati vengono escluse. - Esempio: "keepEmptyRows": false
- Predefinito: true (se omesso)
- Tipo: Boolean
- orderBys
Definisce l'ordine di ordinamento dei dati. È possibile ordinare i risultati in base a una dimensione o una metrica. - Esempio: "desc": true ordina in ordine decrescente, "dimension": { "dimensionName": "dateHour", "orderType": "NUMERIC" } ordina in base a una dimensione numerica.
- Tipo: Array di oggetti
- Nota: è possibile personalizzare l'array orderBys per definire più preferenze di ordinamento.
7. Vada alla scheda Headers in basso. Aggiunga il tipo di contenuto sotto Keys. Passi alla scheda Authorization, scelga il metodo di Authorization, compili gli altri dettagli e clicchi su Authenticate.
8. Passi alla scheda Authorization, scelga il metodo di Authorization, compili gli altri dettagli e clicchi su Authenticate.
Quando l'importazione dei dati è avvenuta con successo, è stata creata una nuova connessione.
Impostare il set di regole
1. Clicchi sull'icona blu del segno più accanto alla fase intermedia e selezioni per inserire il set di regole. L'aggiunta del set di regole facilita la pre-elaborazione dei dati.
2. Nella pagina che appare, clicchi sull'icona Ruleset, come evidenziato in giallo
3. Imposti il set di regole come nell'immagine seguente.
Completare la pipeline
Ora che i dati sono stati preparati per l'elaborazione in conformità al set di regole indicato, il passaggio successivo è completare la pipeline scegliendo la destinazione per l'esportazione.
1. Nella stessa pagina, clicchi su Add Destination nell'angolo in alto a destra e scelga Zoho CRM come destinazione e compili gli altri campi.
2. Compili i campi di configurazione
3. Clicchi su Save.
La pipeline è ora completa e appare simile all'immagine seguente.
Target Matching
Il passaggio successivo è il Target Matching, in cui avviene l'abbinamento dei nomi delle colonne del database importato con i campi del modulo CRM di destinazione scelto.
1. Vada nuovamente su Prepare Data e clicchi sull'icona Target Matching. Selezioni Show Target nell'angolo in alto a destra.
2. Le colonne con i segni di croce rossa indicano una mancata corrispondenza dei nomi delle colonne e devono essere rinominate. Clicchi sul segno di croce e selezioni il nome di colonna pertinente per mappare la colonna. Mappi tutte le colonne in modo simile
3. Se il segno rosso diventa giallo e visualizza il messaggio seguente, clicchi su di esso fino a quando non diventa automaticamente verde, come mostrato nell'immagine seguente.
4. Ripeta questa operazione per le altre colonne con i segni di croce rossa.
5. Il passaggio finale è tornare alla pipeline e cliccare su Run per avviare l'esportazione.
I dati esportati verranno automaticamente importati nel modulo CRM scelto.
Per importare i dati di utilizzo nel CRM direttamente da qualsiasi strumento di Analytics, consultare qui.
Per importare i dati di utilizzo nel CRM direttamente da qualsiasi strumento di Analytics, consultare qui.
Questa guida La assisterà nella configurazione di una pipeline per estrarre dati non elaborati dalla Sua app/sito web, pulirli e organizzarli con DataPrep per importarli nel Suo account CRM.
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