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Importare i dati di utilizzo nel CRM dagli strumenti di Analytics

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Per esportare il report dei dati di utilizzo dal Suo strumento di Analytics, utilizzi le rispettive guide: Google Analytics/MixPanel.
Dopo l'esportazione, acceda alla pagina di Zoho CRM e segua i passaggi seguenti per importare i dati di utilizzo nel CRM. 

1. Faccia clic sull'opzione More (•••) nella barra superiore e faccia clic su +Create New Module in basso.
2. Assegni un nome al modulo e al layout.
3. Crei i tre campi obbligatori che verranno mappati ai seguenti tipi di campo durante la Mappatura Eventi: Event name (Riga singola), Who Initiated the Event (Lookup), e Event Time (Data o Data/Ora). 
Tipo di campo
Tipi di dati
Descrizione
Dati di esempio
Event Name
Single line
Multi-line
Picklist
Lookup
Il nome dell'azione dell'utente acquisita

  1. Share
  2. Click
Who Initiated the Event
Lookup
L'entità che ha avviato l'evento sul Suo sito web o sulla Sua app aiuta a identificare l'utente

  1. gregdaniel@yahoo.com
  2. user_6479393007748

Event Timestamp
Date
Date/Time
La data e l'ora esatte dell'occorrenza dell'evento forniscono un contesto temporale e consentono un'analisi basata sul tempo

  1. 2024-08-28 13:20:11
  2. 2024-12-22 07:43:38

4. Per il tipo di campo lookup, scelga il modulo di lookup esatto in cui sono memorizzati i dati di identità dei Suoi clienti.
5. Faccia clic su Save.

6. Crei altri campi. Di seguito sono riportati i tipi di campo non obbligatori che possono anche essere mappati ai campi del Suo CRM per ottenere informazioni più accurate sui dati da parte di Zia. La creazione di alcuni o tutti questi campi è facoltativa.

Tipo di campo
Tipi di dati
Descrizione
Dati di esempio
Event Type
Single line
Multi-line
Picklist
Lookup
Multi-select
Il tipo di evento che si è verificato aiuta a categorizzare e analizzare diversi tipi di azioni degli utenti.

  1. Purchase
  2. Sign-up
  3. Interaction
Event Duration
Single line
Number
Formula
La durata temporale dell'evento, per comprendere i livelli di coinvolgimento degli utenti e i modelli di comportamento. Il campo può memorizzare minuti, secondi o ore per tutti i record.

  1. 24 minutes
  2. 30 seconds
  3. 2 hours
Event Location
Single line
Multi-line
Picklist
Lookup
Multi-select
URL
La posizione geografica o la regione da cui l'evento ha avuto origine, fornendo informazioni sulle tendenze geografiche e sulla demografia degli utenti.

  1. San Francisco, California
  2. Latitude: 40.7128, Longitude: -74.0060
  3. United States
User Attributes
Single line
Multi-line
Picklist
Lookup
Multi-select
Attributi o caratteristiche dell'utente che avvia l'evento, utili per la personalizzazione e l'analisi di segmentazione.

  1. User ID
  2. Account type
  3. Subscription level
Event Context
Single line
Multiline
Picklist
Lookup
Multi-select
Comprendere l'elemento specifico, il prodotto, il servizio o l'entità su cui l'evento è stato avviato, consentendo un'analisi mirata e correlazioni.



  1. Product: Accounting Software
  2. Feature: Email Campaign Builder
  3. Service: Cloud Hosting Service

Device Information
  1. Single line
  2. Multi-line
  3. Picklist
  4. Lookup
  5. Multi-select
  6. URL
Specifica il tipo di dispositivo e/o il modello di dispositivo mobile
  1. macOS 11.2, MacBook Air (M1, 2020)
  2. Android 10, Samsung Galaxy Tab S6

7. Importi i dati da qualsiasi fonte nei formati di file supportati. Supponiamo che Lei abbia esportato i dati come file CSV. Acceda al modulo personalizzato che ha creato e faccia clic su Import [Nome modulo].


8. Mappi i campi di importazione con i campi del modulo Zoho CRM. Ricordi di mappare i tre campi obbligatori del modulo creati al passaggio 2 con i campi di importazione appropriati e faccia clic su Next.


9. Nella pagina successiva, configuri le assegnazioni come richiesto e faccia clic su Finish.

L'importazione è ora pianificata e i dati verranno presto visualizzati nel rispettivo modulo.


Per esportare il report dei dati di utilizzo dal Suo strumento di Analytics, utilizzi le rispettive guide: Google Analytics/MixPanel.
Dopo l'esportazione, acceda alla pagina di Zoho CRM e segua i passaggi seguenti per importare i dati di utilizzo nel CRM. 

1. Faccia clic sull'opzione More (•••) nella barra superiore e faccia clic su +Create New Module in basso.
2. Assegni un nome al modulo e al layout.
3. Crei i tre campi obbligatori che verranno mappati ai seguenti tipi di campo durante la Mappatura Eventi: Event name (Riga singola), Who Initiated the Event (Lookup), e Event Time (Data o Data/Ora). 
Tipo di campo
Tipi di dati
Descrizione
Dati di esempio
Event Name
Single line
Multi-line
Picklist
Lookup
Il nome dell'azione dell'utente acquisita

  1. Share
  2. Click
Who Initiated the Event
Lookup
L'entità che ha avviato l'evento sul Suo sito web o sulla Sua app aiuta a identificare l'utente

  1. gregdaniel@yahoo.com
  2. user_6479393007748

Event Timestamp
Date
Date/Time
La data e l'ora esatte dell'occorrenza dell'evento forniscono un contesto temporale e consentono un'analisi basata sul tempo

  1. 2024-08-28 13:20:11
  2. 2024-12-22 07:43:38

4. Per il tipo di campo lookup, scelga il modulo di lookup esatto in cui sono memorizzati i dati di identità dei Suoi clienti.
5. Faccia clic su Save.

6. Crei altri campi. Di seguito sono riportati i tipi di campo non obbligatori che possono anche essere mappati ai campi del Suo CRM per ottenere informazioni più accurate sui dati da parte di Zia. La creazione di alcuni o tutti questi campi è facoltativa.

Tipo di campo
Tipi di dati
Descrizione
Dati di esempio
Event Type
Single line
Multi-line
Picklist
Lookup
Multi-select
Il tipo di evento che si è verificato aiuta a categorizzare e analizzare diversi tipi di azioni degli utenti.

  1. Purchase
  2. Sign-up
  3. Interaction
Event Duration
Single line
Number
Formula
La durata temporale dell'evento, per comprendere i livelli di coinvolgimento degli utenti e i modelli di comportamento. Il campo può memorizzare minuti, secondi o ore per tutti i record.

  1. 24 minutes
  2. 30 seconds
  3. 2 hours
Event Location
Single line
Multi-line
Picklist
Lookup
Multi-select
URL
La posizione geografica o la regione da cui l'evento ha avuto origine, fornendo informazioni sulle tendenze geografiche e sulla demografia degli utenti.

  1. San Francisco, California
  2. Latitude: 40.7128, Longitude: -74.0060
  3. United States
User Attributes
Single line
Multi-line
Picklist
Lookup
Multi-select
Attributi o caratteristiche dell'utente che avvia l'evento, utili per la personalizzazione e l'analisi di segmentazione.

  1. User ID
  2. Account type
  3. Subscription level
Event Context
Single line
Multiline
Picklist
Lookup
Multi-select
Comprendere l'elemento specifico, il prodotto, il servizio o l'entità su cui l'evento è stato avviato, consentendo un'analisi mirata e correlazioni.



  1. Product: Accounting Software
  2. Feature: Email Campaign Builder
  3. Service: Cloud Hosting Service

Device Information
  1. Single line
  2. Multi-line
  3. Picklist
  4. Lookup
  5. Multi-select
  6. URL
Specifica il tipo di dispositivo e/o il modello di dispositivo mobile
  1. macOS 11.2, MacBook Air (M1, 2020)
  2. Android 10, Samsung Galaxy Tab S6

7. Importi i dati da qualsiasi fonte nei formati di file supportati. Supponiamo che Lei abbia esportato i dati come file CSV. Acceda al modulo personalizzato che ha creato e faccia clic su Import [Nome modulo].


8. Mappi i campi di importazione con i campi del modulo Zoho CRM. Ricordi di mappare i tre campi obbligatori del modulo creati al passaggio 2 con i campi di importazione appropriati e faccia clic su Next.


9. Nella pagina successiva, configuri le assegnazioni come richiesto e faccia clic su Finish.

L'importazione è ora pianificata e i dati verranno presto visualizzati nel rispettivo modulo.


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