Analisi previsionale basata sulla voce
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Abbiamo aggiornato la creazione delle dashboard previsionali per ogni report di previsione aperto nell'organizzazione. Stiamo rilasciando questo aggiornamento gradualmente tra i vari DC.
A partire dal 2 luglio 2025, i clienti nei DC CA, SA e AU possono accedere a questa funzionalità aggiornata.
A partire dal 2 luglio 2025, i clienti nei DC CA, SA e AU possono accedere a questa funzionalità aggiornata.
Come probabilmente già sa, Forecasts in Zoho CRM La aiutano a impostare e raggiungere obiettivi di vendita per i Suoi team entro un periodo specifico (per mese, per trimestre ecc.). Creando e lavorando con le previsioni, è effettivamente in grado di utilizzare la conoscenza dei progressi di vendita attuali per impostare e raggiungere obiettivi di vendita futuri per i Suoi team.
La sfida con l'attuale configurazione delle previsioni è che, sebbene il sistema La aiuti attivamente a monitorare i progressi di vendita, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo stabilito, potrebbe non sapere esattamente perché le Sue trattative stanno uscendo dalla pipeline. Oppure potrebbe non sapere cosa sta facendo bene, che Le sta portando trattative vincenti. La conoscenza di questo schema vincente/perdente La aiuterà a impostare obiettivi migliori e anche a raggiungerli in modo più efficace.
È qui che entra in gioco VoC. Con la nostra nuova dashboard di analisi basata sulla voce, Le vengono fornite informazioni in tempo reale sulle emozioni e i feedback dei Suoi clienti, presentate nel contesto delle Sue previsioni di vendita.
In questo modo è effettivamente in grado di capire cosa è andato bene / male con le trattative in una specifica categoria di previsione, il che
a) Potenzialmente La aiuterà a intraprendere azioni correttive per le trattative in un percorso di perdita, prima che il periodo obiettivo sia terminato
b) Impostare e raggiungere obiettivi di vendita migliori basati sui dati con le informazioni VoC a Sua disposizione per gli obiettivi di vendita futuri.
Analisi previsionale basata sulla voce
La previsione in qualsiasi contesto organizzativo viene utilizzata dalle aziende per aiutare nella pianificazione e nella stima dei risultati futuri. È uno sforzo per prevedere i risultati futuri basandosi su eventi e informazioni passate. In accordo con questo fatto e con la necessità di comprendere le tendenze passate e presenti in qualsiasi ciclo di vendita, Zoho CRM sta introducendo Voice of Customer per l'analisi previsionale ai propri utenti. In termini semplici, comprendiamo questo con un semplice scenario aziendale. Supponiamo che un'azienda avesse un obiettivo di $1000 per il trimestre precedente, che non è riuscita a raggiungere. Per analizzare cosa è andato storto, per evitare di commettere lo stesso errore, per intraprendere azioni correttive e per raggiungere l'obiettivo stabilito per il trimestre successivo, utilizzerà le informazioni nell'analisi previsionale basata su VOC. Le informazioni La aiuteranno a migliorare le Sue vendite e le previsioni degli obiettivi futuri, comprendendo cosa dicono i clienti su di Lei nel contesto della previsione.
L'analisi previsionale in VoC comporta un'analisi dettagliata delle tendenze o degli eventi di vendita passati e presenti che prevedono eventi futuri. Basandosi su questa tecnica, Zoho CRM ha sviluppato un'analisi basata sull'intelligenza artificiale sulle parole chiave ricevute dai clienti attraverso vari canali. Zia acquisisce informazioni sulle parole chiave principali e più recenti pronunciate dai clienti e l'intento con cui le parole chiave sono state pronunciate. Queste informazioni, insieme a molte altre funzionalità del CRM, forniranno dashboard informative per i clienti.
Per ogni ruolo in un'organizzazione, è possibile impostare un importo della trattativa o un ricavo della trattativa che deve essere consegnato/raggiunto in un periodo specifico (trimestrale o mensile). È possibile visualizzare le tendenze delle prestazioni e i confronti tra i periodi.
Per ogni ruolo in un'organizzazione, è possibile impostare un importo della trattativa o un ricavo della trattativa che deve essere consegnato/raggiunto in un periodo specifico (trimestrale o mensile). È possibile visualizzare le tendenze delle prestazioni e i confronti tra i periodi.
Supponiamo che Zylker Tech utilizzi Zoho CRM per tenere traccia dei propri sforzi di vendita. Attualmente nel loro CRM, il modulo Forecasts prevede un obiettivo di $10000 per il reparto vendite per il prossimo trimestre.
In questo contesto, con le informazioni nell'analisi previsionale basata sulla voce, possono osservare in tempo reale i punti chiave dal feedback dei clienti rappresentati nel contesto dei dettagli della previsione. Ad esempio, qui è possibile vedere che ci sono tre clienti nella categoria di trattative perse da 2500-3000, che hanno menzionato il termine "prodotto scadente" in alcune delle loro conversazioni con l'organizzazione. Se una manciata di clienti è stata persa a causa del loro feedback che un prodotto è scadente, questo potrebbe immediatamente spingere l'organizzazione nel suo complesso ad azioni correttive in termini di revisione delle proprie offerte e anche a contattare questi clienti per porre rimedio.
Questo aiuterà anche i team di vendita a pianificare conversazioni future con tali clienti per raggiungere meglio i loro obiettivi.
Ci sono diversi altri componenti grafici in questa dashboard, e sono descritti nelle sezioni seguenti di questo articolo. Questo è solo un esempio per indicare il valore di un singolo grafico specifico. Per riassumere, le informazioni in questa dashboard La aiuteranno nei seguenti modi.
- Osservare il feedback in tempo reale dei clienti nel contesto delle previsioni di vendita, che La aiuterà a raggiungere meglio i Suoi obiettivi di vendita.
- Riconoscere un percorso vincente/perdente per le trattative in un periodo obiettivo previsto e utilizzare le informazioni per aumentare le probabilità di trattative di successo.
- Imparare da cosa è andato storto e applicare l'apprendimento agli obiettivi di vendita futuri.
Come funziona l'analisi previsionale basata sulla voce
Zia acquisisce tutti i tipi di attributi relativi alla voce come le parole chiave pronunciate dai clienti e l'intento e il sentimento con cui le parole chiave sono state pronunciate. Queste informazioni, insieme a molte altre funzionalità del CRM, forniranno dashboard informative per i clienti.
Per ogni ruolo in un'organizzazione, è possibile impostare un importo della trattativa o un ricavo della trattativa che deve essere consegnato/raggiunto in un periodo specifico (trimestrale o mensile). È possibile visualizzare le tendenze delle prestazioni e i confronti tra i periodi.
Componenti chiave nell'analisi previsionale:
- Tipo di previsione: In Zoho CRM, l'analisi previsionale si basa sul conteggio delle trattative (Deal Quantity) o sull'importo delle trattative (Deal Revenue).
- Periodo di previsione - È possibile impostare la previsione basata su
- Trimestrale (Trimestre 1, Trimestre 2,.... Trimestre n)
- Mensile (Mese 1, Mese 2, Mese n).
Tipi di analisi previsionale
- Analisi di miglioramento - Il ricavo che è stato raggiunto o superato per quel trimestre o mese o il numero di trattative che sono state raggiunte o superate per quel periodo.
- Analisi GAP - Il ricavo che non è stato raggiunto per quel trimestre o mese o il numero di trattative che non sono state raggiunte per quel periodo.
È incompleto fermarsi alla sola visualizzazione dei numeri. Diventa utile e importante solo quando ci si interroga sulle ragioni dei gap. È in questo frangente che VOC ci aiuterà ad analizzare queste previsioni per i nostri clienti basandosi sulle parole chiave costantemente pronunciate e sull'intento di queste parole chiave prima e dopo la vittoria o la perdita di una trattativa. Si tratta di trovare una spiegazione per tutto basandosi sulla Voice of the Customer. Cosa è stato detto dal cliente prima che una trattativa fosse vinta o persa? Quante trattative erano aperte quando sono state pronunciate?... Abbiamo già un gran numero di grafici all'interno di VOC per soddisfare queste esigenze. La novità è che il CRM ha ora curato un certo insieme di grafici basati sugli attributi previsionali e fornisce queste informazioni come dashboard all'interno di VOC.
In base ai Suoi obiettivi previsionali, può creare dashboard VoC per ogni report di previsione creato per i ruoli nella Sua organizzazione. Può approfondire le informazioni relative alle trattative che partecipano alle rispettive previsioni.
Tipi di grafici per l'analisi previsionale basata sulla voce
Vista tabulare complessiva delle parole chiave
Questa analisi copre i dettagli su quante trattative sono state perse, vinte o sono aperte per il periodo obiettivo. Il tipo di parola chiave menzionata dai clienti per quel mese o trimestre prima della perdita o della vittoria di una trattativa o per qualsiasi trattativa aperta. È possibile visualizzare le ultime parole chiave pronunciate prima di ogni fase del ciclo di vendita.
Top 5 parole chiave ricorrenti per le trattative perse
Mostra la percentuale di perdita delle trattative per ogni mese o trimestre. Il numero di trattative perse in cui le parole chiave principali sono state pronunciate nel periodo scelto. Questo aiuterà a comprendere le parole chiave che hanno portato alla perdita della trattativa e al mancato raggiungimento dell'obiettivo.
Analisi prodotto vs sentimento
Il grafico mostra i primi 3 prodotti e il sentimento associato a questi prodotti che ha portato alla vittoria, alla perdita o al mantenimento della trattativa aperta per quel trimestre. Queste informazioni sui prodotti e i loro sentimenti associati vengono analizzate per gli esiti delle trattative. Questo aiuta a visualizzare quale sentimento viene espresso a livelli più ampi per un prodotto che porta al mancato raggiungimento dell'obiettivo. È possibile visualizzare le parole chiave principali associate a un particolare sentimento.
Analisi a quadranti delle parole chiave per le trattative perse
Le ultime parole chiave menzionate prima delle trattative perse vengono rappresentate in quadranti. Questo aiuta l'utente a evitare l'uso di quelle parole chiave per le trattative future e a dare priorità ai problemi per evitare ulteriori perdite di trattative. Questo aiuta a raggiungere l'obiettivo stabilito per un periodo analizzando il gap ed evitando le parole chiave che portano alla perdita delle trattative.
Analisi a quadranti delle parole chiave per le trattative aperte
Le ultime parole chiave pronunciate durante una trattativa aperta sono rappresentate in questo grafico. È possibile confrontare questo grafico con il precedente per individuare somiglianze e la traiettoria verso la perdita di una trattativa. Questo funge da previsione in modo da evitare l'uso di quelle parole chiave che portano alla perdita della trattativa menzionate nel grafico precedente.
Importo delle trattative aperte per intento
Le trattative aperte vengono analizzate in base all'intento e alle parole chiave associate all'intento. L'intenzione della trattativa fornisce all'utente una prospettiva su quale sarà lo stato della trattativa alla fine e come influenzerà l'obiettivo.
Analisi tabulare delle trattative perse basata sull'intento
Mostra le parole chiave basate sull'intento menzionate in una particolare trattativa. Questo è simile al grafico precedente ma fornisce una comprensione dettagliata nella vista tabulare.
Configurazione dell'analisi previsionale basata sulla voce
Per configurare l'analisi previsionale basata sulla voce:
- Accedere al modulo Voice of the Customer dall'elenco dei moduli disponibili nella Sua organizzazione.
- Fare clic sull'icona + visualizzata accanto alla sezione Dashboards.
- Verrà visualizzata una galleria di dashboard predefinite dal sistema con i rispettivi componenti. Selezionare la dashboard Voice based Forecast Analysis dall'elenco e fare clic sul pulsante Add this dashboard visualizzato in alto nella sua anteprima.
- Nella pagina Configure Dashboard- Voice based Forecast Analysis, procedere come segue:
- Selezionare il modulo per il quale si desidera configurare la dashboard.
Scegliere tra Leads o Contacts. - Selezionare la previsione richiesta per la quale si desidera che VoC conduca l'analisi previsionale.
- Impostare le preferenze delle parole chiave.
È possibile istruire il sistema a condurre l'analisi per tutte le parole chiave o per parole chiave specifiche scelte. - Fare clic su Next.
- La dashboard aggiunta mostrerà un'anteprima. Validare i componenti, modificare la configurazione se necessario, regolare le dimensioni e l'ordine dei componenti come desiderato e fare clic su Save.
- La dashboard verrà visualizzata nella sezione delle dashboard basate sulle funzionalità.
- Allo stesso modo, è possibile creare tutte le dashboard necessarie basate sui diversi report di previsione creati nella Sua organizzazione.
- Fare clic su Configure.
Nota:
- La dashboard previsionale basata sulla voce viene visualizzata solo per il trimestre corrente della previsione selezionata.
Per saperne di più sulla configurazione delle dashboard, fare clic qui.
Visualizzazione delle informazioni VoC all'interno dei report di previsione
Oltre ad avere dashboard distinte per le previsioni nella Sua organizzazione, per fornire ai partecipanti della previsione maggiori informazioni, le parole chiave più diffuse vengono tabulate nel report di raggiungimento degli obiettivi per l'organizzazione (sotto il nodo del CEO).
Ora, con l'intelligence diretta sul sentiment dei clienti delle trattative partecipanti, può pianificare con precisione la strategia per vincere quelle trattative aperte.
Abbiamo aggiornato la creazione delle dashboard previsionali per ogni report di previsione aperto nell'organizzazione. Stiamo rilasciando questo aggiornamento gradualmente tra i vari DC.
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Come probabilmente già sa, Forecasts in Zoho CRM La aiutano a impostare e raggiungere obiettivi di vendita per i Suoi team entro un periodo specifico (per mese, per trimestre ecc.). Creando e lavorando con le previsioni, è effettivamente in grado di utilizzare la conoscenza dei progressi di vendita attuali per impostare e raggiungere obiettivi di vendita futuri per i Suoi team.
La sfida con l'attuale configurazione delle previsioni è che, sebbene il sistema La aiuti attivamente a monitorare i progressi di vendita, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo stabilito, potrebbe non sapere esattamente perché le Sue trattative stanno uscendo dalla pipeline. Oppure potrebbe non sapere cosa sta facendo bene, che Le sta portando trattative vincenti. La conoscenza di questo schema vincente/perdente La aiuterà a impostare obiettivi migliori e anche a raggiungerli in modo più efficace.
È qui che entra in gioco VoC. Con la nostra nuova dashboard di analisi basata sulla voce, Le vengono fornite informazioni in tempo reale sulle emozioni e i feedback dei Suoi clienti, presentate nel contesto delle Sue previsioni di vendita.
In questo modo è effettivamente in grado di capire cosa è andato bene / male con le trattative in una specifica categoria di previsione, il che
a) Potenzialmente La aiuterà a intraprendere azioni correttive per le trattative in un percorso di perdita, prima che il periodo obiettivo sia terminato
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