Impostazioni Voice of the Customer - Abilitazione, disabilitazione e altro.
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Abilitazione di VoC
Gli amministratori CRM possono abilitare la funzionalità nell'account CRM dell'organizzazione da Setup.
Navigare su Setup > Zia > Voice of Customer .
Fare clic su Get Started nella pagina iniziale di VoC.
Nella pagina di attivazione di Voice of Customer, fare clic su Activate.
Una volta che la funzionalità è abilitata , il modulo Voice of Customer verrà aggiunto al Suo account CRM. Questo modulo mostrerà le dashboard VOC e i componenti.
VoC: Informazioni sui prezzi
VoC è disponibile per tutti i clienti in modalità di prova. Una volta definita la struttura dei prezzi, informeremo formalmente i clienti, otterremo il loro consenso e SOLO dopo il loro esplicito accordo, li trasferiremo al piano a pagamento.
Prerequisito linguistico:
VoC è attualmente in grado di analizzare solo i dati in entrata nelle lingue inglese, tedesco, spagnolo e francese.
Inoltre, è applicabile solo per le seguenti fonti di dati: e-mail, risposte ai sondaggi, ticket dell'help desk, note dei record e menzioni sui social media. L'intelligenza delle chiamate di Zia dipende dalla funzionalità di trascrizione vocale di Google ed è disponibile solo in lingua inglese.
Prerequisiti
VoC è disponibile per l'attivazione anche se ha integrato solo uno dei canali: Email, Chiamate, Zoho Survey, Social e Zoho Desk con la Sua organizzazione. Tuttavia, per visualizzare tutte le dashboard con i vari approfondimenti, è necessario che tutti e quattro i canali siano collegati.
- Integrazione Zoho Mail (per analizzare le e-mail dei clienti).
- Zoho Survey (per analizzare le risposte ai sondaggi dei clienti).
- Zoho Desk (per analizzare i ticket di supporto associati ai clienti).
- Telefonia integrata (per ottenere approfondimenti dalle chiamate)
- Trascrizione chiamate di Zia (per elaborare le analisi delle chiamate)
- Avviso concorrenti (per rilevare le menzioni dei concorrenti da parte dei clienti in e-mail, sondaggi o ticket).
- Raccomandazioni di Zia (per presentare le analisi di Cross Sell)
Nota:
- Una volta abilitato, VoC inizierà a raccogliere dati dalla data di attivazione. Poiché VoC è un'analisi in tempo reale, conserva e lavora solo con i dati dal presente fino ai sei mesi precedenti.
- Se non ci sono dati sufficienti affinché Zia produca risultati, le dashboard non verranno generate.
- Gli approfondimenti vengono calcolati/aggiornati automaticamente con i dati correnti una volta ogni 24 ore. Tuttavia, è possibile avviare un aggiornamento manuale fino a tre volte al giorno per visualizzare le proiezioni dei dati più recenti.
- VoC può analizzare le risposte e-mail dal momento dell'integrazione/attivazione tramite protocollo IMAP. Tuttavia, se desidera recuperare e-mail più vecchie, è necessario integrare la Sua organizzazione con il protocollo IMAP tramite la nuova configurazione e-mail.
Per quanto riguarda l'elaborazione delle risposte e-mail precedenti:
- Dopo l'attivazione di VoC, il sistema inizierà a recuperare ed elaborare le risposte e-mail a partire da 90 giorni prima dell'attivazione di VoC.
- È importante notare che il recupero si interromperà se il 30% del limite massimo di risposte viene raggiunto anche prima del completamento del periodo di 90 giorni.
Personalizzazione delle impostazioni VoC
Ogni dashboard VoC in Zoho CRM, come probabilmente già sa, è progettata per offrirLe un approfondimento specifico. Ad esempio, consideri il seguente grafico di coorte configurato per il modulo Contatti. Questo grafico offre approfondimenti sulle trattative perse poco dopo che i Suoi clienti hanno menzionato alcuni dei Suoi concorrenti. Questi approfondimenti sono rappresentati per settore industriale e nel tempo. Ad esempio, secondo il grafico sottostante, ha perso 3 trattative da clienti appartenenti al settore Governo/Militare entro il primo giorno dalla menzione di un concorrente.
Ora che comprendiamo lo scopo di questo grafico, pensiamo a come Zoho CRM recupera questi approfondimenti. Per fornirLe il grafico di coorte delle trattative perse per concorrente suddivise per settore in un arco temporale, questo grafico ha alcune impostazioni preconfigurate per impostazione predefinita. Ovvero, Zoho CRM è programmato per recuperare dati e analizzare i seguenti parametri.
- Il modulo primario scelto, in questo caso Contatti.
- Parole chiave nelle e-mail/ticket/risposte ai sondaggi inviate dai Suoi contatti
- Il momento della menzione del concorrente da parte di ciascun contatto
- L'elenco dei Suoi concorrenti dalle impostazioni Zia Competitors.
- Il campo Settore nel modulo Contatti.
- Trattative relative ai rispettivi contatti
- Campo stato della trattativa (per osservare le trattative perse)
Qui, a parte il fattore n. 1, ovvero il modulo primario, il resto dei parametri inclusi il modulo associato (Trattative), i campi in gioco (Stato Trattativa, Settore Contatto), l'arco temporale ecc., sono tutti preconfigurati nel grafico. Nel caso in cui utilizzi un modulo personalizzato per tracciare le Sue opportunità o mantenga il settore in un campo chiamato "Settore" invece del campo Settore predefinito, questo grafico non popolerà i dati richiesti per Lei.
E se volesse recuperare questi dettagli non per Lead o Contatti ma per Fornitori o Partner, o qualsiasi altro modulo personalizzato? E se volesse definire quali campi del modulo scelto il CRM deve monitorare al posto dei campi preconfigurati? È qui che le impostazioni VoC diventano fondamentali.
È possibile personalizzare le impostazioni VoC in modo da fornire istruzioni personalizzate al CRM su quale modulo recuperare i dati e quali campi nei moduli monitorare per ottenere gli approfondimenti richiesti.
Nella personalizzazione delle impostazioni VoC, ci sono 3 concetti di cui essere consapevoli prima di procedere con la configurazione.
- Scelta del modulo primario
- Scelta dei moduli correlati
- Mappatura dei campi di input dei dati
Scelta del modulo primario
Per impostazione predefinita, le dashboard VoC sono applicabili per Lead e Contatti. Detto questo, è possibile scegliere di configurare gli approfondimenti VoC anche per moduli aggiuntivi, inclusi i moduli personalizzati. È inoltre possibile rimuovere Lead e Contatti se non li utilizza e mappare i moduli primari applicabili da cui verranno recuperate le dashboard VoC.
Questa configurazione si rifletterà nelle impostazioni della Dashboard. Se ha configurato il modulo Partner, apparirà nell'elenco dei moduli per la configurazione della Dashboard.
Scelta dei moduli correlati
La maggior parte degli approfondimenti delle dashboard VoC viene recuperata da un singolo modulo primario - ad esempio, il grafico a nuvola di sentimento delle parole chiave. Questo recupera le parole chiave pronunciate dai Suoi clienti o lead o fornitori o partner (in base al modulo scelto) e Le offre il tipo di sentimento. Questi dati vengono recuperati da un singolo modulo primario.
Tuttavia, ci sono grafici come il Quadrante delle Parole Chiave, le Trattative Perse Dopo Aver Ricevuto un Sentimento Negativo e così via, per i quali i dati vengono recuperati non solo dal modulo primario (Contatti) ma anche dal modulo vendite correlato (Trattative).
Nel caso in cui abbia tracciato le Sue opportunità non nel modulo Trattative predefinito ma in un modulo personalizzato chiamato Abbonamenti, deve mappare questo modulo personalizzato correlato nelle impostazioni VoC, per indirizzare il CRM lontano dalle impostazioni predefinite e fargli seguire le Sue istruzioni personalizzate.
Ci sono tre tipi di associazioni di moduli che è necessario definire, in base alle Sue esigenze.
- Modulo padre: qualsiasi modulo associato al modulo primario tramite un campo Lookup sarà elencato qui. Esempio, Contatti e Account.
- Modulo vendite: Qui, sceglierà tipicamente il modulo in cui vengono tracciati i dati di vendita. Esempio, Trattative/Opportunità/Abbonamenti/Potenziali.
- Modulo inventario: se le informazioni sui prodotti sono tracciate in Prodotti o Listini Prezzi, è possibile selezionare i moduli richiesti qui.
Ad esempio, Contatti (Modulo primario) deve essere un lookup in Trattative (Modulo vendite). Account (Modulo padre) deve essere un lookup in Contatti (Modulo primario). Contatti (Modulo primario) e Trattative (Modulo vendite) devono essere in una relazione di lookup in Prodotti (Modulo inventario).
Nota: è possibile scegliere di saltare le associazioni dei moduli se non sono applicabili. Esempio, si desidera catturare gli approfondimenti VoC basati sulla comunicazione dei Suoi partner con la Sua organizzazione. In questo caso i moduli vendite e inventario potrebbero non essere applicabili. È possibile scegliere "Nessuno" per questi passaggi e procedere con le altre impostazioni.
Mappatura dei campi di input
Che si tratti di moduli primari o correlati (sia predefiniti che personalizzati), ci sono alcuni campi di input sulla base dei quali vengono raccolti gli approfondimenti VoC. Ad esempio, nel caso del grafico di coorte delle trattative perse per concorrente suddivise per settore visto sopra, il modulo primario è Contatti e il modulo correlato è Trattative. I campi in gioco sono:
Modulo | Campo | Tipo |
Contatti | Settore | Modulo primario |
Trattative | Fase | Modulo vendite correlato |
Se traccia i settori industriali in un modulo personalizzato chiamato "Settore", è possibile mappare il campo personalizzato richiesto rispetto al campo predefinito menzionato chiamato "Industry".
Questo campo di "input" può essere mappato nelle impostazioni del modulo come applicabile. Si noti che ogni campo potrebbe svolgere un ruolo strumentale per una serie di grafici. Se non è interessato a questa mappatura, è possibile saltare questi campi ad eccezione dei campi obbligatori.
Pertanto, per riassumere, la personalizzazione delle impostazioni VoC comporta la mappatura dei moduli personalizzati, la definizione dell'associazione dei moduli correlati se necessario, e anche la selezione dei campi di "input" corretti come applicabile.
Fonti dei dati
Dopo aver personalizzato la mappatura dei moduli e dei campi con i moduli padre, primario, vendite e inventario, il passo successivo che alimenta questo programma VoC sono i dati CX.
I dati CX includono feedback dei clienti, recensioni, valutazioni, complimenti, reclami, lamentele e qualsiasi espressione verbale o scritta relativa all'esperienza che il Suo brand offre.
E quindi, per sottoporli alle Sue analisi, la configurazione della fonte dei dati diventa importante.
Ci sono due tipi di dati che è possibile importare: dati CX diretti e indiretti da due fonti: fonti note e fonti sconosciute. Per facilitare la configurazione, queste fonti di dati sono ulteriormente classificate come fonti base e avanzate.
Ecco l'elenco per il Suo riferimento:
Dati diretti da rispondenti noti
- Conversazioni e-mail tramite integrazione e-mail
- Sondaggi tramite integrazione Zoho Survey
- Canali social media tramite integrazione Zoho Social
- Chiamate tramite integrazione telefonia integrata
- Canali help desk tramite integrazione Zoho Desk
- Feedback memorizzati come note all'interno dei record
Dati indiretti da rispondenti noti
- Recensioni dei clienti da siti di recensioni
- Valutazioni fornite per il Suo brand in vari Marketplace
- Invii di sondaggi da altri fornitori di sondaggi
- Discussioni e risposte nei forum della community
- Commenti sul blog
- Commenti su social media e siti di streaming
- Contenuti educativi o applicativi creati da clienti/partner.
e altro ancora.
Dati indiretti da rispondenti sconosciuti
- Richieste su prodotti e prezzi da un prospect ancora in fase esplorativa.
- Commenti anonimi o fantasma per le Sue campagne
- Domande, feedback, suggerimenti dai Suoi follower sui social media.
- Recensioni di influencer o analisti
e altro ancora.
Tutte queste recensioni e risposte sollecitate e non sollecitate forniscono alla Sua azienda molti approfondimenti sulle loro esperienze. Consulti i casi d'uso esplorati in cui le risposte sconosciute possono aiutare la Sua azienda a migliorare la delivery della CX.
Ora, vediamo come è possibile aggiungere queste come fonti di dati per VoC.
Per aggiungere una fonte di dati in VoC, è necessaria solo una configurazione. Ma, per collegare la Sua fonte di dati con Zoho CRM, è necessario un po' più di impegno. Ci sono modi semplici per connettersi come integratori di dati e piattaforme ETL, mentre è anche possibile ottenere ciò utilizzando chiavi API e funzioni.
Ecco alcuni esempi di modi semplici per la connessione dei dati, per iniziare:
- Kiosk e webforms di Zoho CRM possono ricevere dati dall'ecosistema esterno, dove ospitati.
- DataPrep è la piattaforma ETL (Extract, Transform, and Load) no-code di Zoho che può connettere oltre 50 fonti di dati disponibili sul mercato con vari tipi di destinazioni utilizzando una gamma di formati.
- Zoho Flow è la piattaforma di integrazione di Zoho che Le consente di collegare il Suo CRM con oltre 100 applicazioni cloud e on-prem.
- Marketing Plus di Zoho è una suite completa con tutte le applicazioni martech con la capacità di connettere, raccogliere e automatizzare utilizzando i commenti dei clienti.
- Zoho Form è uno strumento robusto no-code per raccogliere dati da molteplici fonti di integrazione interne
Configurazione della fonte dei dati in VoC
Per configurare la fonte dei dati per VoC
- Andare su Setup > Zia> Voice of the Customer.
- Nella pagina di configurazione, scorrere verso il basso fino alle Impostazioni Fonte Dati. Verranno visualizzate le fonti base in base all'integrazione disponibile nella Sua organizzazione.
- Fare clic su Manage per aggiungere o gestire le fonti.
- Nella pagina Data Source Settings successiva, scegliere le fonti base desiderate dal campo Basic source.
Le fonti base includono servizi come Zoho Desk, Zoho Survey, Zoho Social, integrazione e-mail e telefonia integrata che devono essere integrati e attivati per essere configurati come fonti base.
ℹ Se un servizio è elencato ma disattivato, significa che è necessario (ri)attivare la sincronizzazione. - Per aggiungere recensioni esterne o note dei record come fonte, assicurarsi di aver collegato la fonte desiderata con il Suo CRM e di memorizzare le recensioni come campo multilinea.
- Una volta fatto, fare clic sul pulsante Add module disponibile accanto alla sezione Modulo come fonte.
Questo elencherà tutti i record primari e padre insieme ai loro moduli figlio collegati tramite relazioni di lookup. Se desidera includere recensioni che non sono collegate ai Suoi moduli padre o quelle recensioni di persone che non riconosce nella pipeline, sono elencate sotto il modulo Anonymous. - Scegliere i moduli figlio desiderati elencati sotto i rispettivi moduli primari.
- Verrà aperta una scheda di configurazione alla fine della pagina. Fornire i valori per i seguenti campi:
- Nome visualizzato
- Scegliere il campo per l'estrazione della risposta. Questo campo elenca tutti i campi multilinea nel modulo. Selezionare il campo in cui mantiene le Sue recensioni.
- Scegliere un fornitore di risposta. Questo campo elenca i campi lookup disponibili nel record ed è necessario per capire chi ha fornito questa risposta.
- Tempo di risposta per scegliere la preferenza del momento in cui queste recensioni vengono pubblicate.
- Includi record esistenti per il modulo selezionato per includere le recensioni esistenti nelle analisi.
- Se ha scelto i moduli nella sezione anonima, i valori richiesti variano come segue:
- Scegliere il campo per l'estrazione della risposta.
- Tempo di risposta
- Includi record esistenti per il modulo selezionato.
I limiti sulle fonti:
5 fonti base
5 fonti avanzate
Aggiungere le Note come fonte in VoC
- È possibile selezionare quali note del modulo devono essere utilizzate per gli approfondimenti in VoC nelle impostazioni della fonte dati (ad es., Note-Lead, Note-Contatti).
- Quando una nota viene aggiunta a un record CRM, VoC estrae ed elabora il messaggio, il titolo e il contenuto della nota per le risposte. L'utente può filtrare quale parte della risposta VoC deve considerare - solo il messaggio, solo il titolo o sia il messaggio che il titolo. Inoltre, le note condivise dall'utente in base al ruolo o al gruppo e anche dai clienti tramite i portali.
- Le note eliminate relative ai record VoC vengono rimosse dall'analisi e verranno aggiunte nuovamente all'analisi se la nota eliminata viene ripristinata.
- Se una nota viene modificata dopo essere stata aggiunta a VoC per l'analisi, VoC non considererà la versione modificata.
Aggiungere Social come fonte in VoC
- VoC supporta Facebook e Twitter.
- VoC raccoglie risposte da:
- Testi con menzioni del Suo brand nei post di Facebook.
- Commenti sui post del Suo brand.
- Testi con menzioni del Suo brand nei tweet di Twitter.
- Commenti sui tweet pubblicati dal Suo brand.
- Collegare i Suoi account Facebook o Twitter al brand. Assicurarsi che il Suo account Facebook abbia almeno una pagina
Note sui dati da fonti sconosciute:
- Tutti quei record che non sono collegati (tramite lookup) a un modulo padre sono classificati come recensione anonima o recensione da fonti sconosciute. Anche se la recensione proviene da un cliente o un prospect con un record nel Suo CRM, se la recensione non è associata, sarà comunque anonima.
- Le recensioni o le risposte di persone che non hanno ancora un record persona nel CRM saranno considerate come rispondente sconosciuto e quindi classificate come recensione anonima.
- Le recensioni con campi lookup collegati al modulo padre, ma se i campi lookup non hanno valori, saranno comunque considerate come anonime.
Nota:
- È possibile creare grafici basati su recensioni anonime separatamente, ma non è possibile combinare le risposte anonime e note insieme per un'analisi.
- Le analisi costruite su risposte note Le consentiranno di approfondire i record dei lead o dei clienti che hanno contribuito a quell'approfondimento. Tuttavia, l'approfondimento nelle analisi anonime non è possibile.
Configurazione di una Dashboard VoC
La configurazione di tutte le dashboard VoC segue una sequenza simile di passaggi e dettagli per tutte le dashboard. Pertanto, per configurare queste dashboard è necessario compilare qualcosa chiamato "Criteri Globali", che si applicherà a tutte le dashboard. Queste impostazioni dei criteri globali includono componenti come il modulo, il canale, il tipo di dati e così via, che saranno comuni per tutte le dashboard.
Detto ciò, è possibile anche personalizzare queste preferenze e aggiungere criteri aggiuntivi per dashboard specifiche se lo desidera.
Ad esempio, un'azienda immobiliare può dire che desidera calcolare i dati VoC per tutti i clienti su tutte e cinque le dashboard. Tuttavia, vuole restringere le analisi di cross sell solo per i clienti di proprietà residenziali e non commerciali. In tal caso, possono personalizzare le preferenze della dashboard solo per le analisi Cross sell, includendo criteri aggiuntivi come "Tipo di proprietà è Residenziale".
In questo modo, VoC presenterà approfondimenti per tutti i clienti su 4 dashboard e limiterà gli approfondimenti sulla quinta dashboard solo ai clienti basati su proprietà residenziali.
Allo stesso modo, è possibile personalizzare le preferenze su ciascuna dashboard in base alle Sue esigenze.
Di seguito sono riportati i componenti di questi "Criteri Globali" nelle dashboard
Canali: Qui sceglierà quali canali di comunicazione desidera che Zia inizi ad analizzare le conversazioni. Attualmente, VoC supporta canali e-mail, sondaggi, chiamate e help desk, alimentati rispettivamente dall'integrazione IMAP, Zoho Survey e dalle integrazioni Zoho Desk. Scelga uno o più canali in base alle Sue esigenze.
Moduli: Qui sceglierà per quale modulo desidera che VoC calcoli gli approfondimenti. Attualmente, l'analisi delle parole chiave e del loro sentimento può essere eseguita solo per il modulo Lead o Contatti. Può scegliere uno dei due qui. Si noti che questo si applicherà a tutte le dashboard.
Tipo di dati: Scelga se desidera mostrare gli approfondimenti per conteggio clienti o conteggio risposte. Ad esempio, se lo stesso cliente ha risposto due volte, questo si rifletterà come "2" nel conteggio risposte ma "1" nel conteggio clienti - poiché si tratta di un singolo cliente. Nei casi in cui desidera tenere conto delle metriche di feedback, può optare per il conteggio risposte. Nei casi in cui desidera considerare il numero di clienti unici per qualsiasi processo decisionale, può optare per "conteggio clienti".
Intervalli temporali: Zia può analizzare le parole chiave e il loro sentimento per un determinato periodo di tempo per mostrare le tendenze. L'analisi può essere effettuata per mesi, giorni o settimane specifici nel passato, la settimana o il mese corrente, o per ieri, la settimana scorsa o il mese scorso.
Raggruppamento dei risultati: L'analisi può essere raggruppata per giorno o settimana. Ad esempio, l'analisi del quadrante o della coorte viene effettuata per 3 mesi e i risultati possono essere raggruppati per ogni settimana.
Preferenze sondaggio: Se Zoho Survey è selezionato come uno dei canali per l'analisi, è possibile selezionare le parole chiave da un sondaggio particolare che devono essere considerate da Zia selezionandolo come sondaggio preferito.
Preferenza parole chiave: Per impostazione predefinita tutte le parole chiave saranno considerate da Zia, tuttavia se desidera escludere determinate parole chiave può menzionarle.
Preferenze e-mail: Impostare la preferenza se desidera che Zia analizzi solo e-mail specifiche. Ad esempio, e-mail inviate per un prodotto particolare (es., customerfeedback-electonic_appliances@zylkersales.com).
Definizione del filtro dei criteri: Configurare i criteri per un'analisi più specifica. Zia può analizzare le parole chiave da una regione particolare, per un prodotto o servizio specifico, o da lead in un determinato settore.
Note:
- È possibile riordinare i componenti della dashboard facendo clic su Actions > Reorder.
- È possibile rinominare un componente della dashboard facendo clic sull'icona Edit accanto al nome di ciascun componente.
Per configurare i criteri globali
- Andare al modulo Voice of Customer dal pannello superiore.
- Fare clic su una qualsiasi dashboard.
- Fare clic sull'icona Settings nell'angolo in alto a destra.
- Nella pagina Configure Dashboard:
- Selezionare i canali: Zoho Survey, Zoho Desk, Email, chiamate.
- Selezionare un modulo: Lead o Contatti.
- Scegliere un intervallo temporale.
- Selezionare il raggruppamento: Giorno o Settimana.
- Impostare le preferenze di Zoho Survey se ha selezionato Zoho Survey come uno dei canali.
- Selezionare Include All Surveys o Select Surveys e poi scegliere i sondaggi che desidera includere dall'elenco a discesa.
- Impostare la preferenza delle parole chiave: Includi tutte le parole chiave o Escludi parole chiave.
Menzionare le parole chiave che desidera escludere dall'analisi.
- Impostare la Email Preference se ha selezionato Email come uno dei canali.
- Selezionare All Emails o Select Emails e poi scegliere i campi Cc/Da/Oggetto/A per impostare i criteri richiesti.
- Fare clic su Add Criteria e scegliere il campo e il valore per creare VOC per un sottoinsieme specifico di lead o contatti.
- Fare clic su Configure .
- Per modificare la configurazione globale
- Gli amministratori CRM possono modificare la configurazione globale secondo necessità per adeguare l'analisi seguendo gli stessi passaggi utilizzati per impostare inizialmente i criteri globali.
- Ricordare che se un calcolo è già in corso, non sarà possibile modificare la configurazione. Il pulsante Configura sarà disattivato e verrà visualizzato il messaggio Computation in Process.
Gestione dei componenti : Opzioni del grafico
Ogni grafico in una dashboard dispone di determinati controlli per gestirli chiamati opzioni del grafico. Sono:
- Clona
- Modifica
- Elimina
- Stampa
- URL di incorporamento
- Scarica
- Condividi
Clona clona la dashboard in questione. La destinazione del grafico clonato può essere solo una dashboard creata dall'utente.
Modifica Le consente di modificare i parametri del grafico. Se desidera ripristinare le impostazioni originali, è possibile anche scegliere di ripristinare le impostazioni predefinite.
Elimina Le consente di eliminare il grafico dalle dashboard. Si noti che una volta eliminato, non è possibile recuperare il grafico dal cestino.
Stampa Le consente di stampare il componente.
URL di incorporamento Le fornisce un URL per ospitare il grafico su un sito web. Inoltre, per convalidare la sicurezza del dominio, è possibile menzionare i domini consentiti e visualizzare il grafico senza problemi.
Scarica Le consente di scaricare il componente come immagine o .pdf.
Condividi Le consente di condividere il grafico tramite Zoho Cliq, Slack, Cisco WebX, MS Teams e Google Chat come messaggio diretto. È possibile inserire il messaggio e notificare singoli utenti e canali.
Note:
- Non è possibile modificare i seguenti tipi di grafici a causa dei loro calcoli comportamentali. Stiamo tuttavia lavorando sulla possibilità di abilitare le modifiche in futuro.
- Grafici Marimeko
- Analisi del quadrante
- Rilevatore di anomalie
- Analisi cumulativa
- Grafico a quadrante
- Grafico a cascata
- Grafico Sankey
- Analisi comparativa dei sondaggi
- Dashboard di previsione basate sulla voce
- Le opzioni: stampa, URL di incorporamento, scarica e condividi non sono disponibili per i grafici che fanno parte di approfondimenti personali sui clienti, grafici multi-wordcloud dal confronto dei sondaggi e anomalia tendenza concorrenti dalla dashboard dei concorrenti.
- È possibile eliminare solo i grafici personalizzati.
- L'organizzazione deve avere uno di questi fornitori di comunicazione integrato con Zoho CRM: Zoho Cliq, Slack, MS Teams, Cisco Webex e Google Chat per condividere i grafici.
Per accedere a questi controlli
- Andare al grafico desiderato.
- Fare clic sui puntini di sospensione verticali (⋮) per accedere a questi controlli.
- Fare clic su Edit per modificare il grafico.
- Fare clic su Clone per clonare il grafico.
- Fare clic su Delete per eliminare il grafico.
- Fare clic su Print per stampare il grafico.
- Nella pagina successiva, fare clic sul pulsante Print.
- Fornire le impostazioni di stampa preferite e stampare.
- Fare clic su Embed URL per copiare l'URL del grafico. Inoltre, nel campo dei domini consentiti, inserire il nome del dominio per autorizzare e visualizzare il grafico.
- Fare clic su Download per salvare il grafico come file .jpeg o .pdf
- Fare clic su Share per condividere i grafici con i canali o gli utenti desiderati. Ricordare che è possibile condividere solo attraverso i canali che ha integrato con Zoho CRM.
Esclusione Email
La funzionalità di Esclusione ID Email in Voice of the Customer (VoC) è progettata per aiutarLa a filtrare le risposte da ID Email di spam o irrilevanti dalla Sua analisi VoC. Escludendo tali ID Email, è possibile generare approfondimenti migliori e ridurre l'elaborazione indesiderata, assicurando che il feedback analizzato sia più significativo e accurato.
Supponiamo che gestisca il feedback dei clienti per un'azienda software e utilizzi VoC per raccogliere approfondimenti da varie fonti, inclusa la comunicazione e-mail.
Tuttavia, ha notato che alcuni indirizzi e-mail inviano costantemente messaggi automatici generati dal sistema che non sono rilevanti per la Sua analisi del feedback dei clienti. Desidera escludere le risposte da questi ID Email che non contribuiscono genuinamente all'analisi del feedback e ridurre i tempi di elaborazione non necessari. È qui che l'Esclusione ID Email viene in Suo aiuto.
Si noti che quando gli ID Email vengono esclusi, non si esclude solo la comunicazione e-mail da quell'indirizzo, ma anche le risposte di Survey, Zoho Desk e altre integrazioni di VoC associate a quell'indirizzo e-mail saranno escluse dall'analisi VoC.
Lo scopo principale dell'Esclusione ID Email è:
- Garantire che gli approfondimenti VoC siano basati su feedback genuini dei clienti filtrando ID Email di spam e irrilevanti, portando a un migliore processo decisionale e a esperienze cliente migliorate.
- Ridurre l'elaborazione non necessaria nella Sua analisi VoC.
- Filtrando gli ID Email irrilevanti si risparmia anche sullo spazio di archiviazione occupato dalle e-mail provenienti da questi ID.
- Consentire agli utenti di aggiungere manualmente ID Email considerati spam o non informativi.
Disponibilità
Il limite base per gli ID Email che possono essere esclusi per un'organizzazione è 10 per tutte le edizioni di Zoho CRM. Questo aumenterà dinamicamente in base al numero di utenti dell'organizzazione.
Numero utenti | Limite |
Meno di 50 | 10 |
50-100 | 25 |
Maggiore di 100 | 50 |
L'esclusione di un ID Email interromperà la raccolta di risposte da quell'indirizzo e-mail da parte di VoC e cancellerà anche le risposte esistenti da quell'indirizzo e-mail.
Per escludere gli ID Email
- Accedere al Suo account Zoho CRM con privilegi di Amministratore.
- Navigare su Setup > Zia > Voice of the Customer.
- Nelle Impostazioni Generali, fare clic sull'opzione View Excluded Email ID(s) .
- Verranno visualizzate due categorie di e-mail escluse,
- Excluded Email ID(s): Questi sono gli ID Email che sono stati esclusi dall'analisi VoC. Tutti gli ID Email esclusi saranno elencati qui insieme ai dettagli del cliente associato.
- Suggested Email ID(s): Questi sono ID Email suggeriti dal sistema come potenzialmente spam. È possibile esaminare queste e-mail e decidere se escluderle dalla Sua analisi VoC.
Nota: è possibile includere un 'ID Email escluso' dalla scheda Excluded Email ID.
- È anche possibile escludere manualmente gli ID Email che sono spam o non informativi facendo clic sul pulsante Add Email ID to exclude.
- Per escludere ID Email personalizzati, cercare l'ID Email. È possibile vedere il record del cliente associato e confermare l'esclusione. Una volta escluso, VoC non analizzerà più le comunicazioni da quell'ID Email.
Disabilitazione di VoC
Se desidera che VoC smetta di raccogliere voci ed elaborarle, è possibile interrompere il processo disattivando VoC. Tuttavia, è possibile scegliere di conservare i dati raccolti finora o eliminarli tutti.
Nota: È importante ricordare che se sceglie di disattivare mantenendo i dati intatti, solo i dati provvisori non saranno disponibili. D'altra parte, se elimina tutti i dati esistenti, la riattivazione di VoC ripartirà da zero.Abilitazione di VoC
Gli amministratori CRM possono abilitare la funzionalità nell'account CRM dell'organizzazione da Setup.
Navigare su Setup > Zia > Voice of Customer .
Fare clic su Get Started nella pagina iniziale di VoC.
Nella pagina di attivazione di Voice of Customer, fare clic su Activate.
Una volta che la funzionalità è abilitata , il modulo Voice of Customer verrà aggiunto al Suo account CRM. Questo modulo mostrerà le dashboard VOC e i componenti.
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