Comprendere e creare i report
Ultimo aggiornamento: 5 aprile 2026 · Tradotto e verificato da Svennis, Zoho Premium Partner
Il CRM accumula dati dal primo giorno, ma i dati diventano utili solo quando qualcuno li interroga con una domanda precisa. Quante trattative abbiamo perso per prezzo nell'ultimo trimestre? Quale fonte genera i lead che si chiudono davvero? Senza report, quelle risposte restano opinioni raccolte in riunione.
Questo articolo spiega come si costruisce un report in Zoho CRM: la scelta del modulo principale, il ruolo dei moduli correlati e dei moduli padre, e come impostare i criteri. Nelle implementazioni che seguiamo il report è spesso il momento in cui emergono i problemi di qualità del dato: se le fonti dei lead sono scritte in dieci modi diversi, il report lo rende immediatamente evidente.
Il consiglio di Svennis
Parta dalla domanda, non dai campi disponibili. Chi costruisce report partendo da ciò che il sistema offre finisce con tabelle piene di colonne che nessuno legge. Nei nostri progetti chiediamo al responsabile commerciale di formulare le tre domande a cui vuole rispondere ogni lunedì mattina, e costruiamo solo quei report.
Man mano che la Sua organizzazione cresce, noterà due cose:
- I dati del Suo CRM diventano sempre più complessi. Questi dati contengono informazioni preziose sui Suoi clienti, dipendenti, profitti, vendite e opportunità.
- Ha bisogno di sfruttare questi dati per ottenere chiarezza sulla Sua attività e prendere decisioni sicure. Il supporto basato sui dati è essenziale per fornire prove e costruire fiducia nelle Sue scelte.
I report in Zoho CRM La aiutano a fare questo compilando i dati rilevanti per raggiungere obiettivi specifici, come un report mensile che traccia i lead appena acquisiti. Una volta creato, può condividere il report in diversi modi con chi ne ha bisogno.
Ecco una breve demo sulla creazione e condivisione di un report [02:42]
Creazione dei report
Approfondimento sulla scelta dei moduli per il report
Quando crea i report, il primo passo consiste nella scelta di un modulo principale.
Il secondo passo (facoltativo) è aggiungere moduli correlati e scegliere le relazioni tra di essi. I concetti presentati qui La aiuteranno a comprendere questo secondo passo.
Si noti che non è necessario ricordare tutti i concetti presentati qui. Può sempre fare riferimento a questa pagina quando ne ha bisogno!
Costruire un report
I report possono essere creati e condivisi in diversi formati da CEO, manager, rappresentanti di vendita e altri utenti del CRM, e vengono costruiti utilizzando i dati di uno o più moduli nel Suo CRM. I report possono essere creati per un modulo specifico e i dati ad esso associati in un altro modulo, ad esempio, account e i relativi contatti o trattative e i relativi preventivi.
Parta da un set di dati e costruisca da lì
Le consentiamo di costruire relazioni tra i set di dati nel Suo report, in modo che vengano visualizzati solo i dati rilevanti. Può farlo stabilendo relazioni padre-figlio tra i moduli che desidera includere.
Esaminiamo più da vicino come funzionano queste relazioni.
Modulo principale
Il modulo principale è il modulo base da cui vengono prelevati i dati per il report. Può anche scegliere uno o più moduli correlati al modulo principale da includere nel report. Ad esempio, ecco un report sui lead acquisiti nell'ultimo trimestre, utilizzando Lead come modulo principale.
Moduli correlati
La relazione tra un modulo è suddivisa in padre e figlio. L'elenco padre mostra tutti i moduli a cui si fa riferimento nei campi di ricerca del modulo principale. Mentre l'elenco figlio mostra tutti i moduli a cui si fa riferimento negli elenchi correlati del modulo principale. Se ha bisogno solo del modulo principale per creare il report, può saltare questo passaggio.
Moduli padre
Un modulo padre è un modulo correlato al modulo principale tramite un campo di ricerca. Ad esempio, se c'è un campo di ricerca per Account nel modulo Trattative, allora Account può essere selezionato come modulo padre per Trattative. Quando seleziona un modulo padre, verrà visualizzato anche il nome del campo di ricerca. Può selezionare più di un modulo padre per il modulo principale nel Suo report.
Moduli padre multipli
Se desidera creare un report che offra approfondimenti più complessi sul modulo principale, può aggiungere più moduli padre. Ad esempio, Utenti (Creato da) e Utenti (Proprietario lead) possono essere aggiunti come moduli padre per il modulo Lead per visualizzare quali utenti CRM hanno lavorato su ciascun lead.
Allo stesso modo, Nome contatto, Proprietario trattativa e Nome campagna possono essere aggiunti come moduli padre per il modulo Trattative per includere queste informazioni nel report. È possibile aggiungere un massimo di cinque moduli padre a ciascun report.
Moduli figlio
I moduli che compaiono nell'elenco correlato del modulo principale possono essere aggiunti al report come moduli figlio. Ad esempio, Contatti può essere aggiunto come modulo figlio quando il modulo principale è Account.
Per creare un report combinato utilizzando più moduli, è necessario associare i moduli figlio al modulo principale. I moduli disponibili da aggiungere come moduli figlio dipenderanno dal modulo principale.
Relazione modulo padre-figlio
Quando crea un report, può aggiungere sia moduli padre che moduli figlio al modulo principale. L'elenco padre mostra tutti i campi di ricerca di un modulo, mentre l'elenco figlio mostra tutti gli elenchi correlati. Ad esempio, se sceglie Trattative come modulo principale, solo i moduli collegati ad esso tramite elenchi correlati saranno elencati come moduli figlio.
Nota :
In un report, gli utenti potranno vedere tutti i record a cui hanno accesso nel modulo principale
- Se questo modulo principale è collegato a moduli padre e/o figlio e i campi di quei moduli padre/figlio sono inclusi nel report
- Allora gli utenti potranno vedere quei campi e record, anche se non hanno accesso a quei record nel modulo padre/figlio. Questo si applica quando hanno accesso ai moduli ma non ai record specifici. Se l'utente non ha accesso al modulo padre o figlio nel proprio profilo, non sarà in grado di visualizzare il report.
Approfondimento nei moduli correlati
Può utilizzare le relazioni padre-figlio tra i moduli per aggiungere più moduli a un report. Ad esempio, se sceglie Trattative come modulo principale e poi sceglie Attività come modulo figlio, allora può scegliere tra i moduli che compaiono come elenchi correlati nel modulo Attività per aggiungere un altro livello di dati.
Tipo di relazione tra i moduli
Quando sceglie un modulo figlio per un report, può scegliere se desidera che abbia una relazione esclusiva o inclusiva con il suo modulo padre. Questo Le consente di controllare quali dati vengono mostrati nel Suo report.
Esclusiva: Una relazione esclusiva mostrerà solo i record del modulo padre che hanno dati correlati nel modulo figlio. Ad esempio, un istituto scolastico potrebbe creare un report per visualizzare solo gli studenti che hanno una borsa di studio sportiva. Scegliere una relazione esclusiva Le consente di escludere i dati non necessari per il report.
Inclusiva: Una relazione inclusiva mostrerà tutti i record nel modulo padre, indipendentemente dal fatto che abbiano dati correlati nel modulo figlio. Ad esempio, potrebbe creare un report che visualizza tutti gli account, indipendentemente dal fatto che abbiano trattative associate.
Esempi
Esempio: 1
Patricia vuole analizzare le performance di vendita dell'ultimo trimestre in modo da poter vedere tutti gli account creati nel trimestre precedente e mostrare eventuali trattative ad essi associate.
Può creare un report con una relazione inclusiva tra i moduli Account e Trattative.
Esempio: 2
David vuole vedere gli ultimi account aggiunti all'azienda e lo stato delle trattative ad essi associate per una discussione al prossimo incontro con gli stakeholder.
Può creare un report con una relazione esclusiva tra i moduli Account e Trattative.
Esempio: 3
Amelia vuole inviare un report mensile a Patricia e David sugli account per i quali sono state create trattative nell'ultimo mese, mostrando se ci sono o meno attività associate a tali trattative.
Può creare un report con una relazione inclusiva tra i moduli Account e Trattative e una relazione esclusiva tra Trattative e Attività.
Per creare un report
- Acceda al Suo Zoho CRM e faccia clic su Report.
- Faccia clic su Crea Report.
- Scelga il modulo principale dal menu a discesa.
- Se desidera aggiungere più dati correlati al modulo principale, faccia clic sulle icone + per aggiungere moduli aggiuntivi.
- Faccia clic sul + verde sopra il modulo principale per aggiungere un modulo padre, o sul + blu sotto il modulo principale per aggiungere un modulo figlio.
- Se aggiunge un modulo figlio, scelga il tipo di relazione come Inclusiva o Esclusiva.
- Una volta aggiunti tutti i moduli che desidera includere, faccia clic su Continua.
Vedrà ora i dati selezionati organizzati in una tabella. Questa può essere personalizzata secondo necessità.
Personalizzazione dei report
Quando crea un report, può personalizzare il modo in cui i dati vengono presentati raggruppando o aggregando colonne e righe, filtrando i dati e mostrando o nascondendo i campi. Questo La aiuta a visualizzare esattamente le informazioni necessarie per analizzare quanto è vicino al raggiungimento dei Suoi obiettivi aziendali.
Modifica delle colonne
Faccia clic sull'icona + accanto a Colonne sulla sinistra del report per apportare modifiche alle colonne visualizzate nel report.
Aggiunga o elimini colonne dal report utilizzando le caselle di controllo. Può scorrere l'elenco o utilizzare il campo Cerca campi per cercare un campo specifico che desidera aggiungere o rimuovere come colonna. Faccia clic su Deseleziona tutto per deselezionare tutte le caselle di controllo.
Può trascinare e rilasciare le colonne per riordinarle. Per ridimensionare le colonne, faccia clic e trascini le linee verticali dell'intestazione di una colonna per regolarne la dimensione.
Inoltre, può trascinare e rilasciare le colonne per riordinarle.
Nota:
- Se configura un campo multilinea come parte del report, può visualizzare il contenuto solo fino a 255 caratteri nei report all'interno dell'applicazione. I record con caratteri che superano il limite avranno il contenuto compresso e collassato alla fine. Tuttavia, può espanderli e visualizzare l'intero contenuto come messaggio al passaggio del mouse.
Limitazioni sull'esportazione: Quando sceglie di eseguire un'esportazione formattata di un report con 4 o più colonne con campi multilinea, si applicano le seguenti limitazioni di caratteri: - Per le prime tre colonne multilinea, l'esportazione visualizzerà 5000 caratteri per campo.
- Per i report con più di 3 (quattro e oltre), le restanti colonne multilinea visualizzeranno solo i primi 255 caratteri.
- Con questa limitazione attiva, se esporta un report, l'esportazione formattata esporterà il report con la visualizzazione corrente e il contenuto troncato. Se si affida ai valori nei campi multilinea per le Sue analisi (ad esempio, se desidera analizzare i requisiti dei clienti), in tal caso Le consigliamo di utilizzare il tipo di esportazione dettagliata.
- Può avere circa 10 campi multilinea in un report.
Filtraggio dei dati
Potrebbe non aver bisogno di tutti i dati nel Suo CRM per il report. Ad esempio, potrebbe voler visualizzare solo le informazioni sui lead creati negli ultimi 30 giorni. Può aggiungere un filtro al report per limitare i dati visualizzati.
Selezioni la scheda Filtri e poi faccia clic sull'icona + accanto a Filtri. Scelga i criteri del filtro nel popup Aggiungi filtro. Ci sono due modi per creare i filtri:
- Creare criteri basati sulla data per filtrare i record in base ai campi data nel modulo principale utilizzato per il report.
- Creare filtri avanzati utilizzando anche altri campi. Definisca i criteri che i record devono soddisfare per essere inclusi nel report.
Può aggiungere un valore statico (esempio: 40.000 USD) o scegliere un altro campo dai moduli selezionati per definire i criteri. Questo La aiuta a eseguire un confronto campo-valore o campo-campo in base alle Sue esigenze.
Note:
- I campi utilizzati in un criterio devono essere dello stesso tipo di dati.
- Tutti i campi presenti nei moduli utilizzati nel report saranno visualizzati nei criteri.
- Per i report uniti, il filtro sarà configurato e applicato per ciascun report.
Limitazioni:
- Attualmente, è possibile utilizzare solo i seguenti tipi di campo come valore dei criteri:
- Data, data e ora
- Casella di controllo
- Numero, decimale, percentuale e intero lungo
- Valuta
Se la multivaluta è abilitata nella Sua organizzazione, può utilizzare i campi dello stesso modulo per confrontare e filtrare. - Attualmente non è possibile utilizzare altri tipi di dati come elenchi a discesa o campi di ricerca per confrontare e qualificare.
- È possibile aggiungere fino a quattro criteri di filtro per un report.
Raggruppamento dei dati
Se ha una grande quantità di dati in un report, può condensarli in gruppi per renderli più facili da comprendere. Raggruppare i dati generalmente significa segmentarli o categorizzarli in base a proprietà specifiche. Questo aiuta gli utenti a concentrarsi sulle informazioni importanti che stanno cercando. Può raggruppare righe e colonne nei report per categorizzare i record in base a criteri specifici.
Ad esempio, ha aggiunto alcuni record al Suo CRM. Potrebbe creare un report per visualizzare i record creati in ogni mese durante l'anno. Può creare un raggruppamento per righe per categorizzare i record per Mese di aggiunta. Potrebbe poi voler visualizzare la fonte del lead per i record aggiunti in ogni mese, quindi potrebbe creare un raggruppamento per colonne utilizzando il campo Fonte lead. Questo Le consentirà di visualizzare i lead creati in un mese specifico e la loro fonte, per un facile confronto.
I raggruppamenti per righe e colonne possono essere utilizzati per rendere più facile riassumere informazioni complesse o confrontare valori in campi diversi.
Raggruppamento delle righe
Il raggruppamento delle righe Le consente di raggruppare tutti i record nella stessa categoria. Ad esempio, può creare un raggruppamento per righe per il campo Settore per consolidare i clienti in base al lavoro che svolgono.
Per raggruppare le righe, faccia clic sull'icona + accanto a Raggruppamento righe e scelga i campi in base ai quali desidera raggruppare dall'elenco.
Raggruppamento delle colonne
Il raggruppamento delle colonne viene utilizzato per creare un altro livello di raggruppamento all'interno dei gruppi di righe. Ad esempio, per categorizzare i record che sono già stati raggruppati per Settore in base al Fatturato annuale e al Tipo di account. Se utilizza entrambi i tipi di raggruppamento, i dati verranno visualizzati in formato griglia con etichette sia per righe che per colonne, noto anche come report a matrice.
Per raggruppare le colonne, faccia clic sull'icona + accanto a Gruppi colonne e scelga i campi in base ai quali desidera raggruppare dall'elenco.
Aggregazione dei dati
L'aggregazione dei dati Le consente di eseguire calcoli sui raggruppamenti di righe e colonne creati. Può utilizzare queste funzioni per visualizzare la somma, la media, il valore più alto, il valore più basso e il numero di record. Ad esempio, potrebbe trovare il fatturato annuale medio e il numero totale di dipendenti in ogni paese di fatturazione.
Per aggregare i dati, faccia clic sull'icona + accanto a Colonne aggregate e scelga i campi dall'elenco. Sotto il link Mostra dettagli, deselezioni le caselle Righe dettaglio, Subtotali o Totali generali secondo le Sue necessità.
Report uniti
Può unire due o più report per creare una visualizzazione combinata. Questo Le consente di confrontare diversi set di dati dallo stesso modulo affiancati. Può unire solo report creati con lo stesso modulo principale.
Ad esempio, potrebbe unire tre report che hanno tutti Account come modulo principale, mostrando rispettivamente i dati sulle trattative, i preventivi e le fatture associate agli account. Questo Le consentirà di vedere le trattative, i preventivi e lo stato delle fatture per ogni nome account a colpo d'occhio.
Nota:
Può aggiungere i campi del modulo principale come 'raggruppamenti per righe' che raggrupperanno tutti i report associati a quel report unito.
Per unire i report
- Apra un report esistente e faccia clic sul link Unisci report nella parte superiore del report.
- Faccia clic su Aggiungi report in Crea report unito e scelga i report dal menu a discesa. Può unire un massimo di tre report.
- Riorganizzi i report come necessario tramite trascinamento.
- Faccia clic su Fatto.
Esecuzione di azioni sui report
Può eseguire azioni rapide utilizzando l'icona accanto al nome di un report nella pagina dell'elenco Report. Le opzioni Esegui, Modifica, Clona ed Esporta sono accessibili anche da ciascun report.
Esecuzione e modifica dei report
Una volta creato un report, può eseguirlo per visualizzare in anteprima come verranno mostrati i dati.
Clonazione dei report
Copi i dati e la personalizzazione di un report clonandolo. Faccia clic sull'opzione Clona e il report clonato si aprirà automaticamente.
Esportazione dei report
Esporti i report per scaricarli in formato Excel, PDF o CSV. Può scegliere di esportare il report in uno dei seguenti tipi:
- Un report formattato che include tutti i raggruppamenti di righe e colonne creati, e verrà esportato nella formattazione esatta visualizzata nell'interfaccia.
- Un report dettagliato che non include raggruppamenti di righe o colonne.
Per esportare un report
- Navighi alla scheda Report.
- Passi il mouse sul report che desidera esportare e faccia clic sull'icona altro
. Selezioni Esporta.
In alternativa, può aprire un report. Faccia clic sulla freccia in basso vicino al pulsante Modifica e selezioni Esporta.
- In base alle Sue esigenze, può:
- Scegliere il Tipo di esportazione come report formattato o report dettagliato.
- Abilitare la casella di controllo Mostra colonna ID record se desidera includere gli ID record del modulo principale nell'esportazione.
Si noti che se ha aggiunto l'ID record del modulo principale come colonna nel report, verrà incluso nell'esportazione anche se ha lasciato questa opzione deselezionata. - Scegliere il Formato di esportazione come Excel, PDF o CSV.
- Faccia clic su Esporta per avviare l'esportazione.
Nota:
- Può esportare un massimo di 2000 righe nell'esportazione formattata e 50.000 righe nell'esportazione dettagliata
- Si assicuri di ordinare le colonne in modo che le righe necessarie siano in cima. Ad esempio, in un report formattato con (6000) righe, verranno esportate solo le prime (2000) righe.
- Limiti giornalieri di esportazione dei report:
Report formattati: Esportazioni illimitate.
Report dettagliati:
Edizione gratuita: 0 esportazioni
Edizione Ultimate: Fino a 300 esportazioni
Altre edizioni: Fino a 200 esportazioni
Ordinamento nei report
Crescente (Asc) e Decrescente (Desc) sono le opzioni di ordinamento disponibili per le colonne in un report riepilogativo o a matrice. Le colonne possono essere ordinate in qualsiasi ordine, a seconda delle necessità.
Ad esempio, la colonna Tipo account è ordinata in ordine crescente.
Filtraggio di un report utilizzando il filtro visualizzazione rapida
Oltre ai filtri presenti nella fase di personalizzazione del report, può utilizzare i filtri di visualizzazione rapida per ordinare rapidamente il report elaborato in base alle caratteristiche desiderate.
Può utilizzare i seguenti tipi di dati per ordinare il report:
Data, Data e ora, Casella di controllo, Ricerca utente, Elenco a discesa, Elenco a selezione multipla.
Note:
Può applicare solo fino a cinque filtri a un report.
Oltre a questo filtraggio rapido del report, può anche predefinire i criteri di filtro nella fase di personalizzazione del report. Questa predefinizione dei criteri aiuterà a condividere valori contestuali del report ai destinatari anche se il report è esaustivo. 
Per impostare i criteri del filtro di visualizzazione rapida
- Vada al report che desidera esaminare.
- Passi il mouse o faccia clic sull'opzione filtro dal lato sinistro della pagina dei report.
- Fornisca i criteri scegliendo i campi, il qualificatore e i valori.
- Faccia clic su Applica filtro per visualizzare i risultati.
- Se desidera visualizzare tutti i valori del report, può cancellare gli attributi del filtro facendo clic sulle opzioni Cancella sopra il report.
Eliminazione dei report
Può eliminare i report che non utilizza più. I report eliminati appariranno nell'elenco Eliminati di recente per 30 giorni, dopodiché verranno eliminati definitivamente. Può anche scegliere di ripristinarli dall'elenco Eliminati di recente o eliminarli definitivamente prima che siano trascorsi i 30 giorni.
Creazione di grafici per i report
Comunichi i risultati del Suo report in modo più efficace creando rappresentazioni visive dei Suoi dati come grafici. Può creare diversi tipi di grafici, come grafici a torta, a barre o a linee, quando termina la creazione del report.
Per creare un grafico
- Vada al report e faccia clic su Crea grafico.
- Scelga i nomi dei campi per Raggruppamento (asse x) e Misura (asse y). Scelga il tipo di grafico dal menu a discesa.
- Faccia clic su Altre opzioni per aggiungere benchmark e limiti di raggruppamento al grafico.
- Faccia clic su Salva. Il grafico appena creato apparirà in cima al report. Può modificare o eliminare il grafico in qualsiasi momento.
Aggiungere grafici come componenti della dashboard
I grafici possono essere utilizzati per fornire approfondimenti analitici alla Sua organizzazione. Può aggiungerli alla Sua dashboard come componente facendo clic su Aggiungi alla dashboard. Inserisca un nome e scelga la dashboard a cui desidera aggiungere il grafico nel popup Aggiungi alla dashboard.
Nota:
La modifica o l'eliminazione di un grafico da un report non avrà alcun effetto sulle dashboard a cui il grafico è stato aggiunto.
Ruoli e autorizzazioni per i report
Esistono due tipi di utenti che possono visualizzare i report: il proprietario del report, che lo ha creato, e gli utenti con cui il report è stato condiviso. Le autorizzazioni per creare, visualizzare e condividere i report si basano sul tipo di ruolo dell'utente.
Tipo di ruolo | Autorizzazione disponibile |
Utente | 1. Creare, visualizzare e condividere i propri report. 2. Visualizzare altri report che si trovano in una cartella condivisa con loro. |
Amministratore | 1. Creare, visualizzare e condividere i propri report 2. Visualizzare tutti i report creati da altri utenti nell'account, indipendentemente dalle autorizzazioni di condivisione. |
Nota:
Gli utenti con l'autorizzazione Gestisci report possono creare, modificare e condividere le cartelle dei report.
Invio di report via email
Condivida i report con altri membri della Sua organizzazione via email in modo che possano visualizzarli e analizzarli. Può condividerli immediatamente o programmare l'invio dell'email per una data e un'ora specifiche.
Per condividere i report via email
- Faccia clic sulla freccia in basso accanto all'opzione Modifica per il report desiderato nell'elenco di tutti i Suoi report.
- Faccia clic su Invia email nel menu a discesa.
- Nel popup Opzioni di invio email, esegua le seguenti operazioni:
- Scelga il modello email da utilizzare.
- Scelga gli indirizzi email degli utenti nel campo Destinatari nel popup Invia email.
- Se desidera condividere il report con persone esterne alla Sua organizzazione, inserisca i loro indirizzi email nel campo Destinatari aggiuntivi.
- Scelga un tipo di esportazione per il formato del file.
- Abiliti Mostra colonna ID record se desidera includere gli ID record del modulo principale.
- Selezioni Invia immediatamente o Programma per dopo nel menu a discesa Opzioni di invio.
Se sceglie di programmare l'email per dopo, aggiunga una data e un'ora. - Faccia clic su Invia.
Cartelle dei report
Se gestisce un gran numero di report, può diventare rapidamente difficile trovare e condividere report specifici. Per evitare di sentirsi sopraffatto, può creare cartelle per tracciare e gestire i Suoi report. Ad esempio, potrebbe essere utile creare una cartella contenente tutti i report relativi al Q1.
Ci sono alcune cartelle predefinite nella pagina dell'elenco Report, come Tutti i report e Preferiti.
Le cartelle personalizzate che crea saranno elencate sotto queste cartelle predefinite. Per impostazione predefinita, le cartelle sono elencate nell'ordine in cui sono state create. Per modificare quest'ordine, faccia clic sull'icona
accanto a Cartelle e riorganizzi le cartelle.
Aggiungere report a cartelle esistenti
Quando salva un report, può scegliere la cartella in cui inserirlo dal menu a discesa Cartella.
Per creare una nuova cartella
- Crei un nuovo report e faccia clic su Salva.
- Scelga + Crea cartella dal menu a discesa Cartella nel popup Salva report come.
Nel popup Crea cartella:
- Inserisca un nome per la cartella.
- Selezioni Solo io, Tutti o Utenti selezionati in Condividi cartella per impostare le autorizzazioni di accesso.
- Se ha scelto Utenti selezionati, scelga singoli utenti con cui condividere il report oppure selezioni gruppi, ruoli o ruoli e i loro subordinati con cui condividere il report.
- Faccia clic su Salva.
Esecuzione di azioni sulle cartelle dei report
Può modificare il nome di una cartella, condividerla all'interno della Sua organizzazione o nasconderla dall'elenco. Queste azioni possono essere selezionate facendo clic sull'icona accanto al nome della cartella nella pagina dell'elenco Report.
Per rinominare una cartella
Faccia clic su Rinomina e inserisca il nuovo nome nel popup Rinomina cartella.
Condivisione delle cartelle dei report
Faccia clic su Condividi e imposti l'autorizzazione su Tutti, Solo io o Utenti selezionati nel popup Condividi cartella. Se sceglie Utenti selezionati, selezioni singoli utenti con cui condividere il report oppure selezioni gruppi, ruoli o ruoli e i loro subordinati con cui condividere il report. Quando condivide le cartelle con gli utenti, appariranno automaticamente nell'elenco nel loro modulo Report.
Nascondere le cartelle dei report
Faccia clic su Nascondi per nascondere la cartella dall'elenco. I report nella cartella saranno comunque elencati sotto Report. Per visualizzare una cartella nascosta, faccia clic sull'icona di modifica accanto a Cartelle e selezioni la cartella nell'elenco.
VEDI ANCHE
Domande frequenti
Cosa sono modulo principale, moduli correlati e moduli padre in un report?
Il modulo principale è quello da cui parte il report e determina le righe. I moduli correlati aggiungono dati collegati, per esempio le attività di una trattativa, mentre i moduli padre permettono di risalire alle informazioni del record superiore, come l'account di un contatto.
Quali tipi di report offre Zoho CRM?
Sono disponibili report tabellari, riepilogativi con raggruppamenti e totali, e report a matrice per incrociare due dimensioni. La scelta dipende dalla domanda: un elenco operativo richiede un tabellare, un'analisi per venditore e per mese una matrice.
Posso programmare l'invio periodico di un report?
Sì. I report possono essere pianificati per essere inviati automaticamente via email ai destinatari indicati con la frequenza desiderata, evitando che qualcuno debba ricordarsi di esportarli e distribuirli.
Perché in un report non vedo alcuni campi?
Di norma perché appartengono a un modulo non incluso nella struttura del report, oppure perché il profilo dell'utente non ha i permessi per visualizzarli. Conviene verificare prima la combinazione di moduli scelta e poi le autorizzazioni.
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